EBP GESTION COMMERCIALE 2016 : les informations sociétés
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00:00Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2016 sur les informations
00:13sociétés. C'est le premier tutoriel qu'il faut vraiment absolument, je dirais, regarder
00:22pour vraiment bien, je dirais, mettre en place votre dossier sur EBP Gestion Commerciale.
00:28Une fois que vous avez créé votre dossier via l'assistant, avant de commencer toute
00:35création d'articles, de fournisseurs ou de clients, il faut absolument personnaliser,
00:43activer ou désactiver certaines options du dossier qui vont conditionner ensuite l'utilisation du
00:50logiciel. Pour cela, c'est vraiment le premier tutoriel par lequel nous allons commencer qui
00:56est vraiment un des plus importants, qui s'intitule les informations sociétés. Pour avoir donc,
01:04je dirais, la main sur les informations sociétés, il faut aller ici dans le menu de navigation
01:09paramètres et ensuite vous allez dans ce qu'on appelle l'open guide. Dans l'open guide, ici,
01:17vous voyez, vous avez donc l'option informations sociétés. Nous allons voir donc les options de
01:30toute l'arborescence qui se présente à gauche. Alors déjà, c'est important de revenir sur les
01:38informations sociétés quand, par exemple, à la création du dossier, vous n'avez pas renseigné,
01:43je dirais, toutes les informations administratives, c'est ici que vous pourrez le faire. C'est également
01:49intéressant, le jour où vous déménagez, où il y a un changement au niveau juridique, eh bien,
01:55il faudra absolument revenir dans les informations sociétés et dans coordonner pour ici faire les
02:02modifications. Ensuite, donc, vous avez l'option identification. Donc là, c'est vraiment des
02:08informations d'ordre juridique sur le SIRET, le code APE, le RCS, le capital. Donc, c'est très
02:14important parce que toutes ces informations, ensuite, vont se retrouver sur vos documents de
02:19vente. Ensuite, les informations de TVA. Donc là, on l'avait vu à la création du dossier pour tout
02:26ce qui est numéro de TVA Intracom. Ici, vous ne l'aviez pas indiqué. Oui, c'est à ce moment-là que
02:31vous l'indiquez. Donc là, bien sûr, vous indiquez votre taux de TVA à 20% et vous indiquez si vous
02:36êtes bien au débit ou aux encaissements en fonction de l'activité de votre entreprise. Il y a
02:43maintenant donc une première nouveauté sur les versions 2016, c'est la déclaration d'échange de
02:48biens. Donc, vous allez indiquer ici vraiment les informations pour la personne à contacter pour la
02:57DEB, donc dans votre société, et votre numéro d'habilité. Donc ça, en fait, c'est un numéro sur
03:024 caractères. Donc là, il faudra l'indiquer. Alors, si vous n'êtes pas concerné, bien sûr, vous
03:09pouvez passer vraiment cette option. Le logo très important, c'est ici que je vous conseille de le
03:15faire dès le début, d'ailleurs. Quand vous voudrez ensuite éditer des devis, des commandes, des BL ou
03:21des factures avec votre logo, il faut absolument qu'il trouve votre logo ici. Donc ici, en fait,
03:25vous faites importer. Et ensuite, après, vous allez dans votre ordinateur et au niveau images,
03:35voilà. Donc après, vous allez chercher votre logo. Voilà. Donc après, ici, il va l'indiquer et il va
03:44le redimensionner, vous verrez, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on verra la personnalisation des
03:48documents tout seul. Ensuite, ici, ce sont donc les coordonnées de votre expert comptable. Donc là,
03:54c'est vraiment les coordonnées du cabinet. Et là, c'est le contact, c'est vraiment le nom de
04:00votre expert comptable, voire du collaborateur qui s'occupe de votre dossier. Ensuite, nous avons
04:07donc les options comptables. Voilà. Donc là, en fait, tout est activé par défaut. Et donc là,
04:15je vous conseille de ne rien désactiver. Ensuite, on verra, justement, donc là aussi, il y a une
04:20nouveauté sur la version de 2016, puisque les nomenclatures reviennent, je dirais, donc,
04:25en fonctionnalité. Donc ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc ici, en fait, voilà,
04:32c'est par rapport aux écritures déséquilibrées, puisque vous pourrez faire après le transfert
04:36en compta. Eh bien, normalement, vous n'avez pas à cocher, autoriser le transfert comptable des
04:42écritures déséquilibrées, puisque normalement, tant qu'elle n'est pas équilibrée, il faut
04:48absolument retrouver l'erreur. Sinon, au pire, vous voyez, il va le mettre dans un compte d'attente.
04:52Et ça, c'est l'écart maximum autorisé. Parce que vous verrez, quand on verra les règlements,
04:56alors, aussi bien client que fournisseur, s'il y a une différence, eh bien, s'il y a un écart,
05:02ici, d'autorisé. Alors là, ce n'est pas beaucoup. Moi, je vous conseille même, vous pouvez mettre
05:08jusqu'à 1 euro, d'ailleurs. Ce que je vous conseille, parce que 0,01 centime, voilà. Donc,
05:13ça veut dire que, s'il y a un écart maximum de 1 euro, eh bien, il va vous générer, tout seul,
05:21une écriture dodée. Et vous pourrez, donc, comme ça, après, eh bien, transférer vos écritures.
05:27Ici, c'est pour la longueur des comptes. Donc, on verra, eh bien, pour après, en comptabilité,
05:33pour changer la longueur. Parce que c'est vrai que... Alors, juste pour vous expliquer les termes,
05:37longueur compte hors tiers, comme son nom l'indique, ce n'est ni les clients,
05:42ni les fournisseurs. Donc, ce sont surtout ce qu'on appelle les comptes 6 et 7. En règle générale,
05:47c'est vrai que c'est plutôt une longueur de 6. Il y en a largement assez. Et vous pouvez même
05:52cocher, compléter à droite par des 0. Par contre, il faut faire attention, si vous avez la compta,
05:57qu'est-ce qui a été paramétré sur la compta. Là, je précise, je n'ai que la GESCOM, par exemple,
06:03et je ne l'ai pas liée avec la compta. Sinon, ici, il faut faire d'abord, attention, voir ce qui a
06:10été fait en compta. Et il faut qu'entre la compta et la GESCOM, ce soit pareil. Sinon, vous allez
06:14avoir des problèmes de ce qu'on appelle de synchronisation. Ensuite, pour la longueur des
06:18comptes clients et fournisseurs, je vous conseille de laisser 15. Comme ça, si vous avez des noms de
06:22fournisseurs et clients qui sont relativement longs, en comptabilité, au moins, il va bien créer les
06:27comptes. Et la longueur des autres tiers, 15, ça fait beaucoup. C'est les comptes de TVA. Donc,
06:33sincèrement, 6, ça suffit. Et vous pouvez même cocher, compléter à droite par des 0.
06:40Donc là, en règle générale, voilà ce que l'on fait pour tout ce qui est formatage des comptes.
06:45Donc, on verra la partie analytique puisque là, c'est vraiment très, très particulier,
06:52l'analytique sur la gestion commerciale. Et ici, vous avez les périodes comptables. Donc là,
07:00c'est un exercice courant et 2015. Et donc après, on peut cocher comme ça. Et en plus,
07:07ce qui est intéressant, c'est que quand on démarre, on n'a pas de raison. Et après,
07:11on peut créer même des nouveaux exercices. Pour l'instant même, vous pouvez laisser griser. Vous
07:16démarrez en 2015. Et lui, il va générer un de plus. Voilà. Donc ça, c'était pour les options
07:22générales. Pour la partie tiers, donc là, en fait, on peut choisir. Alors moi, je ne vous conseille
07:29pas trop de laisser le code tiers parce qu'en fait, le code tiers, c'est quand vous écrirez une
07:33fiche client, il va mettre CL quelque chose. Alors déjà, ce n'est pas très parlant. Si vous avez un
07:37client qui s'appelle Dupont, il vaut mieux qu'il mette 411 Dupont. Donc dans ce cas-là, prenez
07:41racine plus nom tiers. Donc là, c'est pareil pour les clients douteux. Alors les clients douteux,
07:47c'est quand on a des risques éventuellement d'être payé. Donc prenez pareil, nom tiers et faites la
07:53même chose. Donc du coup, pour les fournisseurs. Donc là, prenez nom tiers. Ensuite, ça aussi,
07:59c'est tout nouveau. Alors là, en fait, c'est pour ceux qui ont EBP compta 2016. Eh bien, il y a
08:07ce qu'on appelle une gestion des comptes auxiliaires. Si vous la cochez, en fait, il va créer un plan
08:13comptable auxiliaire pour les clients et les fournisseurs. Voilà. Donc vous voyez, si on le
08:17coche, voilà. Après ici, il active le C pour client. Et là, pareil. Si vous le cochez, par
08:22exemple. Voilà. Donc là, en fait, je fais fermer. Voilà. Et maintenant, on a la main. Et là,
08:29pareil. Vous mettrez racine plus le nom du tiers pour les fournisseurs. Racine plus nom du tiers.
08:36Voilà. Donc pour l'instant, je le décoche parce que là, c'est vraiment que lorsqu'on n'a que EBP
08:42gestion commerciale. Alors les effets à payer, sincèrement, je ne le coche pas et on ne le voit
08:48jamais en entreprise parce que c'est des choses qu'on apprend à l'école. Mais quand on a des
08:55traites à recevoir en comptabilité, on ne passe pas tout ce mécanisme 411, 413. Et puis après,
09:02je le remets à l'encaissement. Et puis après, voilà. Donc ça existe. Alors, il le fait très
09:07bien. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ça reste de la théorie. Et sur le
09:11terrain, sincèrement, c'est des choses qu'on ne voit pas. Libérez des écritures. Alors là,
09:16il n'y a rien à faire. Alors là, vous voyez, si vous faites F1, voilà, vous allez avoir
09:22l'explication de toutes ces accolades. Vous voyez, donc quand il y a l'accolade 0 et ensuite
09:27accolade 1, par exemple, eh bien quand vous allez faire un transfert d'un devis en facture,
09:34eh bien il mettra devis numéro, voilà. Et pareil pour les ventes, pareil pour les achats. Ça,
09:42c'est pour les règlements. Donc voilà. Donc en fait, toutes ces accolades remplacent des noms
09:46de champs, voilà. En règle générale, on n'a pas de raison ici de toucher ce qui est déjà proposé
09:53par défaut. Ici, c'est pour l'écriture pour tout ce qui est variation de stock. Donc ça,
10:04c'est vraiment très très bien. Si vous voulez vraiment la faire ici, eh bien en fait,
10:10vous indiquez vos comptes comptables pour tout ce qui est compte de variation de stock et tout ce
10:16qui est stock et en cours. Les journaux et comptes divers, donc ça, c'est très important dans le
10:21cadre d'un transfert en comptabilité. Ici, il vous indique les journaux par défaut qu'il va utiliser
10:26pour les ventes, les achats, la trésorerie et les opérations diverses. Voilà. Donc si vous,
10:31vous avez des codes journaux particuliers au lieu de VE, par exemple, vous mettez VT,
10:36là vous mettrez VT. Pareil pour AC, si vous mettez HA, par exemple, voilà. Comme ça,
10:41au moins, quand vous ferez un transfert en compta, eh bien, il ira dans les bons journaux. Là,
10:46ce sont pour les écritures d'un compte, donc là, on n'a pas de raison de toucher. Là,
10:49c'est pour les écarts de règlement, donc là, on laisse par défaut. Et là, en fait, voilà. Alors,
10:54ça aussi, c'est pareil, je ne le coche jamais. On l'apprend à l'école, comptabiliser une remise,
10:59mais très sincèrement, autant les escomptes, c'est obligatoire parce que c'est financier. Tout
11:04ce qui est remise, en fait, on comptabilise dès le net à payer, mais pas la comptabilisation des
11:10remises. Sauf, ça peut être important si dans votre activité, eh bien, vous êtes à mener,
11:17à autoriser pas mal de remises, eh bien, si vous voulez que comptablement, ça ressort,
11:23ça peut être pour vous une information intéressante de voir en fin d'année,
11:28voir le montant des remises accordées ou obtenues. Voilà. Donc là, ensuite, ce sont les comptes pour
11:34tout ce qui est gestion des payés, donc là, on laisse par défaut. Ensuite, très important,
11:38la partie numérotation. Donc là, c'est pour la numérotation des ventes. Alors, là, une nouveauté
11:45également, dans la gestion, on verra pour les numéros de série. Donc, pour l'instant, ça,
11:48c'est quelque chose que je mets de côté. On verra, justement, un tutoriel dédié à cet effet. C'est
11:55une nouveauté 2016. Ici, ce qui est très important, voilà, c'est les, puisque je suis sur la partie
12:01vente, les numéros qu'il va mettre pour les devis, les factures, les BL. Alors, si vous êtes
12:06en création de société, eh bien, vous pouvez laisser, donc, ce qu'il va proposer par défaut.
12:10Sinon, si vous êtes en reprise, donc, vous aviez soit un autre logiciel de facturation ou vous
12:17faisiez la facturation sur Excel Word et vous aviez un numéro, ici, il faudra mettre le dernier
12:22numéro utilisé pour que lui, il puisse bien repartir. Voilà. C'est pour ça que c'est très,
12:28très important. Pareil, donc, pour les achats. Alors, là, en principe, on laisse le numéro que
12:40EBP va vous proposer. Pour la gestion des stocks, eh bien, là, en fait, ça sera les numéros des
12:46bonnes entrées, bonnes sorties, inventaires. Donc, ça, là, on laisse par défaut. Et autres. Donc,
12:51autres. Voilà. Donc, là, effectivement, maintenant, là, il y en a beaucoup. Et là,
12:56il y a beaucoup de nouveautés. Vous avez, par contre, toutes ces informations si, dans les
13:02fonctionnalités disponibles ou la création du dossier, vous avez dit que vous avez besoin des
13:06gammes. Si vous n'avez pas besoin des gammes, je vous rassure, tout ça, vous ne l'aurez pas.
13:10Donc, là, en fait, ça, en fonction, alors, on verra par rapport aux gammes, eh bien, quand vous
13:15créez un article, donc, lui, il mettra... Donc, ça, c'est parce que là, il y a déjà eu, je dirais,
13:19un jeu d'essai. Il mettra V8 et voilà. Et puis, là, c'est la troisième. Et après, vous voyez,
13:23pour la gamme, l'article, voilà. Donc, là, ça sera un compteur. Donc, là, il mettra AG01. Et
13:27voilà. Et etc., etc. Alors, je précise, si vous n'avez pas coché l'option gamme, cette partie-là,
13:32vous ne l'aurez pas. Ensuite, après, on revient, je dirais, sur de la codification classique. En
13:39fait, pour faire bref, dans un premier temps, ce que vous avez surtout à voir, regardez,
13:44c'est la codification des articles, des clients, des fournisseurs. Eh bien, si vous voulez que ça
13:49soit vous-même qui ait la main sur le code de la fiche client ou du fournisseur, eh bien,
13:53vous décocherez utiliser le compteur. Voilà. Donc, là, après, pareil. Alors, là, pour l'instant,
14:00on est en phase de démarrage. Donc, au niveau des informations de société, on va surtout regarder
14:05cette partie-là. Vous pouvez très bien, laissez par défaut, utiliser le compteur et décocher
14:10uniquement, par exemple, utiliser le compteur pour tout ce qui est famille, article, sous-famille,
14:14pour les clients. Si vous voulez, par exemple, que ce soit, vous voyez, donc là, c'est décoché,
14:19que ce soit vous qui ayez la main sur la création des codes d'articles. Pareil pour les fournisseurs.
14:24Donc, à ce cas-là, vous le décochez. Au niveau des articles, alors là, ça, sincèrement,
14:32ça ne sert à rien. Enfin, c'est un peu dur, mais ça ne sert à rien. Parce que si vous laissez tous
14:38ces pourcentages, là, ils ont repris une fonctionnalité qui existe dans les bâtiments,
14:43et bien, quand vous créez un article, en fonction des taux, les pourcentages, il va vous créer
14:46directement un prix d'achat avec un prix de vente. C'est plus embêtant qu'autre chose. Donc là,
14:54je vous conseille de tout mettre à zéro. Voilà. Sinon, à chaque fois que vous allez créer un
15:01article, il va vous faire des calculs par rapport au prix de vente et au prix d'achat. Alors,
15:08par contre, donc, voilà. Donc là, on précise, admettons que, en fonction de l'activité,
15:12si vous êtes sur du bien ou du service, donc si vous êtes une entreprise de négociation,
15:18bien, l'essentiel de vos articles par défaut seront des biens, sachant qu'on peut très bien
15:21avoir des articles de service. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, vous demandez à contrôler les
15:27stocks par défaut. Et là, après, voilà. Vous pouvez demander à partir de quel seuil il doit
15:32contrôler les stocks. Est-ce que c'est à partir du stock virtuel ou réel ? Je vous conseille de
15:36laisser stock virtuel, puisqu'il prendra en compte aussi bien les commandes clients que les
15:39commandes fournisseurs. Alors, là, c'est coché. Autorisez les stocks négatifs. Enfin, oui et non.
15:46Tout dépend du délai de réapprovisionnement. Donc là, c'est en fonction de vous, si vous voulez
15:52laisser cocher ou décocher. Voilà. Donc, tout ce qui est composants, ça, on le verra. Parce que ça,
15:57c'est nouveau. Puisque maintenant, il y a de nouveau les nomenclatures de disponibles,
16:03puisque ça a été beaucoup demandé. Et bien, après, voilà. Vous pourrez cocher, justement,
16:08automatique des composants. C'est-à-dire qu'en fonction de... Enfin, il faut avoir besoin des
16:13nomenclatures. C'est pour ça qu'au début, je ne veux pas trop vous noyer avec beaucoup d'infos.
16:19Mais on peut ajuster automatiquement les quantités des composants pour les nomenclatures. Voilà. Donc,
16:26on peut autoriser, si vous le cochez, les livraisons et réceptions partielles des nomenclatures. Là,
16:30on est encore dans les nomenclatures. Voilà. Et là, c'est pour les codes articles sur 40 caractères.
16:35Voilà. C'est pour... Effectivement, par rapport aux codes de barre. Alors, après, il y a une
16:40gestion des gammes. Donc, moi, je l'ai là parce que je l'ai coché. Voilà. Donc là, on peut tout
16:45laisser par défaut. Ensuite, voilà. Donc là, tarif et promotion. Donc, aussi bien, vous voyez,
16:51pour les clients et fournisseurs. Donc, vous voyez que là, c'est très, très complet en termes de
16:57tarification. Et ici, c'est les priorités. Qu'est-ce que je dois prendre d'abord ? Donc,
17:01là, si vous mettez un pourcentage, par exemple, dans la fiche client, c'est la première chose
17:06qu'il ira appliquer. Alors, il faut faire attention parce qu'après, on peut tout cumuler. Donc,
17:10après, quand vous aurez un prix de vente, vous ne serez même plus trop... Si vous avez trop de
17:15remises à droite et à gauche, vous ne serez plus. Donc, à un moment donné, quand on verra bien les
17:19tutoriels sur tout ce qui est tarification et promotion, on va quand même se limiter à
17:25certaines remises parce que sinon, vous voyez, vous avez 7 seuils de remises et après, à un
17:31moment donné, on ne sait plus trop si le prix affiché est cohérent ou pas. Et vous avez la
17:36même chose pour les fournisseurs. Ensuite, par rapport aux documents de vente, voilà. Donc là,
17:42en fait, c'est par rapport à des messages. Voilà. Donc là, vous serez averti, par exemple,
17:47si le code article n'existe pas, s'il n'est pas... S'il... Autorisez la saisie des articles non
17:52référencés, par exemple. Voilà. Donc, si vous autorisez la facturation TTC. Si, par rapport aux
17:58accomptes, si vous cochez, vous voyez, document d'accompte sans TVA, eh bien, si vous ne voulez
18:03pas qu'il y ait de TVA à l'accompte mais qu'à la facture finale, dans ce cas-là, il faut cocher
18:07document d'accompte sans TVA. Ici, c'est pour la durée de validité des devis. Vous pouvez
18:12l'augmenter. Voilà. Donc, si vous ne vous êtes pas concerné par l'éco-contribution, dans ce cas-là,
18:16vous le décochez. Voilà. Ici, donc, voilà. Donc, c'est toujours pour l'éco-contribution. Et là,
18:22c'est des messages d'alerte. Voilà. Donc, si vous avez des avoir d'accompte par rapport à des
18:31règlements créés. Voilà. Donc, en fait, après, ce n'est que des messages de confort. Pour les
18:38devis, donc là, ce sont des statuts. Alors, en fait, vous avez déjà des statuts par défaut. Quand
18:43vous allez faire un devis, par défaut, il se mettra sur le statut en cours. Si vous transférez un
18:47devis, par exemple, en facture, il aura le statut d'accepté. Et après, donc, alors, vous pouvez
18:52donc en personnaliser 3. Vous avez 3 statuts qui vous sont disponibles. Ça peut être intéressant
18:59parce que vous pouvez faire des statistiques après sur les statuts de devis. Vous voyez,
19:02admettons de dire, ben tiens, je veux connaître tous les devis que j'ai eus, soit suite à un appel
19:05d'offre, par exemple. Voilà. Donc, ensuite, on retrouve la même chose pour les bondes de
19:11livraison et les bondes de retour au niveau des statuts. Ensuite, voilà. Donc, ça, c'est très
19:16important. C'est les mentions légales. Donc là, en fait, c'est pour les devis. Donc, quand vous voulez
19:21vraiment un texte particulier, un commentaire particulier sur les devis, c'est ici qu'il faut
19:26le taper. Et ça se mettra tout seul, je dirais, sur vos devis. Et vous avez la même chose ici pour
19:34les factures. Donc là, il y a les mentions légales. Et si vous voulez rajouter, eh bien, je dirais du
19:40texte, vous le rajouterez ici. Ça se mettra tout seul sur les factures. Après, donc là, c'est pour
19:45l'SMS. Après, le client pourrait être averti directement par SMS avec un petit texte standard.
19:52Vous voyez ? Donc, quand on le coche, voilà. Après, ici, on pourrait... Enfin, là, c'est particulier.
19:57En plus, le client peut avoir, je dirais, un message standard. Voilà. Donc, ça, c'est intéressant.
20:06C'est pour les encours. Donc, on verra un tutoriel vraiment dédié à cet effet. Donc, voilà. Si vous
20:11pratiquez une gestion d'encours, eh bien, on verra. On reverra toute cette partie-là. Voilà. Donc, là,
20:18c'est par rapport à tout ce qui... Alors, ça aussi, c'est une nouveauté. Voilà. Donc, si on voulait,
20:23donc, en duplication... Si vous voulez actualiser ou pas les prix de vente, les prix d'achat et
20:27appliquer les tarifs du client. Voilà. Quand vous dupliquez... Voilà. Donc, on peut faire,
20:34donc, des duplications et voir si, quand vous dupliquez, eh bien, vous voulez appliquer les
20:38mêmes tarifs que, je dirais, de la fiche que vous venez de dupliquer. Donc, maintenant, on en a les
20:44mêmes choses pour les documents d'achat. Donc, là, c'est pareil. On a les mêmes, je dirais,
20:49messages d'information. Après, donc, vous avez toute la partie RéaPro. Voilà. Donc, on peut
20:59compléter. Vous voyez, si vous cochez... C'est-à-dire que des commandes existantes, eh bien,
21:03éventuellement, on peut revenir dessus et les compléter. Voilà. Donc, on peut utiliser le prix
21:07d'achat du document de vente. Alors, ça, c'est intéressant puisqu'on peut lier aussi... Alors,
21:11ça, on peut lier directement une... Dès qu'on a une commande client, eh bien, déclencher une
21:17commande fournisseur. Voilà. Donc, ça, on le reverra. Donc, on verra aussi, puisque maintenant,
21:23il y a, sur ces nouvelles versions, il y a de nouveau la fonction multidépôt. Voilà. Donc,
21:30ensuite... Alors, après, pareil. Donc, là, on verra si... Alors, pour ça, j'en parle pas plus
21:35parce que si vous n'êtes pas concerné par les nomenclatures, je vais pas vous en parler. Mais,
21:39après, on peut mettre aussi à jour le prix d'achat des composants des nomenclatures. Voilà. Donc,
21:45ça, c'est pour ceux qui ont des contributions. Pareil pour les comptes en TVA. Si vous voulez,
21:50donc, quand... Si vous faites, donc, des comptes pour... Vous faites un compte à un fournisseur
21:55et il vous donne une facture de compte, vous pouvez demander ça à la TVA. Donc, afficher le
21:59paiement pour les factures de compte. On peut faire, donc, le pointage. Alors, ça, c'est
22:02intéressant aussi. Eh bien, d'un transfert d'une facture à un avort. Donc, comme ça, eh bien,
22:07on sait quel avort correspond à la facture. Voilà. Donc, si après, vous vous accordez des
22:11escomptes, voir si les frais de port sont soumis ou pas à l'escompte. Et après, vous avez des
22:15messages de confort. Voilà. Au moins, vous êtes averti. Pareil. Donc, quand c'est coché,
22:20vous serez, donc, averti, par exemple, s'il y a eu des avorts d'un compte. Voilà. Pour les
22:26demandes de prix. Alors, les demandes de prix, c'est les devis. On appelle ça, donc, demandes de
22:29prix chez les fournisseurs. Donc, pareil, vous avez des statuts. Vous avez également des statuts
22:34pour tout ce qui est bon de réception, bon de retour. Et pareil, là, c'est aussi intéressant,
22:39alors, pour les encours quand vous êtes chez un fournisseur. Parce qu'au moins, ça vous permet,
22:43vous aussi, de contrôler votre propre encours que vous avez chez les fournisseurs. Pour savoir
22:48si, en fait, si le fournisseur vous dit, vous avez dépassé l'encours ou vous en êtes à temps,
22:53au niveau de l'encours. Là, ça vous permettra de contrôler si c'est exact ou pas. Voilà. Donc,
22:58pareil pour l'avancée, là. Donc, là, on peut dupliquer aussi, pareil, par rapport à actualiser
23:03les prix d'achat et les tarifs fournisseurs. Pour les règlements. Donc, là, voilà. Donc, là,
23:08par défaut, vous indiquez votre mode de règlement. Donc, là, par exemple, c'est chèque. Ici, vous
23:13allez créer votre banque. Donc, là, ça avait été déjà fait. Mais ici, en fait, vous ferez ajouter.
23:18Voilà. Donc, alors, vous mettez le code. Donc, si vous étiez à la BPA, vous mettez BPA. Ici,
23:29vous mettez banque populaire. Ici, comptabilité, vous mettez le code journal par rapport à la
23:34banque. Donc, BP, BQ, par exemple. Vos numéros de compte. Et ici, votre RIB. Alors, c'est très
23:42important si, après, vous voulez générer des fichiers de virement. Donc, après, vous voyez,
23:47on arrive à ce résultat-là. Voilà. Donc, là, il y a les coordonnées. Voilà. Ici, donc, c'est le
23:54code journal BP, les comptes bancaires. Voilà. Et après, alors, voilà. Donc, là, ça n'a pas
23:57été indiqué. Mais après, on indique ici le RIB. Et après, même, donc, si vous voulez générer des
24:02fichiers SEPA, ici, vous cochez formater le fichier SEPA. Voilà. Ensuite, là, c'est pour, donc,
24:13tout ce qui est relance. Voilà. Donc, là, après, eh bien, il y a un modèle de relance. Voilà. Alors,
24:20vous pouvez même dire, vous voyez, si vous voulez systématiquement la lettre de relance avec les
24:25pénalités, eh bien, par défaut, vous pouvez mettre celui-ci. Sachant qu'après, dans les fiches
24:29clients, on peut changer. Mais par défaut, voilà, vous pouvez choisir ici le type de lettre de
24:33relance que vous voulez. Voilà. Donc, ici, pareil, par rapport à tout ce qui est relance téléphonique.
24:39Et ici, vous pouvez dire déjà à partir de combien de jours après l'échange, ça peut être déclenché.
24:46Donc, là, c'est 5 jours. Vous pouvez mettre 5, 10, 15. Voilà. Vous pouvez dire cocher envoyer
24:50par mail par défaut. Voilà. Ou que, en fait, voilà, elle est envoyée par mail dès le deuxième
24:56niveau. Voilà. Alors, vous pouvez choisir de ne pas incrémenter les niveaux. Voilà. Ou de prendre
25:04en compte les avoir non pointés. Et ça, c'est très intéressant. C'est pour les pénalités de retard.
25:08Donc, là, il y a l'indemnité de forfaitaire qui est de 40 euros. Et là, ça, c'est intéressant parce que
25:12lui, derrière, il est capable aussi de générer une écriture. Voilà. Et de calculer. Donc, là,
25:17si vous indiquez un taux de pénalité, quand vous faites une lettre de relance avec pénalité,
25:20de calculer. Donc, il met très bien sur le courrier, en plus, les pénalités de retard qu'il a appliquées.
25:26Voilà. Donc, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Ensuite, c'est pour les documents
25:30de stock. Voilà. Donc, ça, alors, on verra quand on fait un inventaire. Par défaut, s'il y a des
25:35écarts. Donc, là, c'est des libellés qui sont reparamétrables. On peut mettre... Donc, c'est
25:40pour justifier pourquoi il y a un écart entre votre stock physique et le stock dans la machine.
25:46Voilà. Et ici, donc là, c'est le nombre, vous voyez, de lignes pour l'inventaire. Donc,
25:5125 000. Voilà. Ici, bande de sortie. Donc, pareil, vous avez des statuts pour justifier pourquoi un
25:59article a été sorti du stock. Ensuite, par rapport à la DEB, donc là, il n'y a rien. On laisse
26:07tout par défaut. Le multidépôt, donc, ça aussi, on y reviendra. Donc, si vous voulez
26:14faire de l'action multidépôt, ici, donc, on peut en créer autant qu'on veut et dire,
26:18admettons, que le dépôt par défaut, c'est le dépôt principal. Voilà. Ici, donc, tout
26:26ce qui est paramétrage, là, normalement, on n'a pas de raison de modifier. Voilà.
26:31Donc, vous voyez, c'est ici, dans les fonctionnalités disponibles, vous pouvez dire, je peux activer
26:35ou désactiver. Vous voyez, si vous n'êtes pas concerné par la DEB, vous la désactivez.
26:38Si vous n'êtes pas concerné par les gammes, vous la désactivez. Service à la personne,
26:42vous pouvez aussi, vous voyez, le désactiver. Ça y est. Enfin, voilà. Et si l'analytique
26:46ne voulait pas le mettre en place, vous pouvez le désactiver. Donc, et on peut activer ou
26:50désactiver à tout moment. Donc, après là, c'est vraiment particulier. C'est tout ce
26:53qui est partie e-commerce. Et ensuite, voilà, il y a juste la partie e-mail. Donc, ça,
26:58c'est intéressant. Puisqu'en fait, on peut envoyer directement, je dirais, tout ce qu'il
27:04y a. Vous voyez, admettons, documents, aussi bien des documents de vente que des documents
27:07d'achat par mail. Et vous pouvez personnaliser le message d'accompagnement. Donc, par défaut,
27:13vous voyez, admettons un document de vente, il mettra, que vous envoyez un devis ou une
27:17facture, veuillez trouver six joints. Par exemple, devis, numéro. Alors, si vous voulez
27:22quelque chose de plus personnalisé, c'est-à-dire, veuillez trouver six joints. Alors, monsieur
27:26ou madame, voilà, qui mettent le nom et le prénom de la personne. Dans ce cas-là, ici,
27:31vous rajoutez, vous voyez, civilité. Voilà. Après, si vous voulez le nom, voilà, vous
27:37le rajoutez. Vous voyez, ici, il le met. Après, le prénom. Enfin, vous voyez, etc., etc. Et
27:42comme ça, comme ici, vous avez dit, ben voilà, moi, je veux rajouter ces variables. On va
27:46les retrouver après dans la liste. Alors, il faut être bien placé, par contre. Voilà.
27:50Et ici, on met ajouter, civilité, voilà. Après, ici, on met nom, voilà. Et après,
27:59on met prénom, voilà. Et etc., etc. Comme ça, au moins, après, dans le message d'accompagnement,
28:07eh bien, le client aura un message, je vous dirais, un peu plus, je vous dirais, personnalisé
28:12que veuillez trouver six joints, facture, numéro, temps. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment
28:17intéressant. Voilà. Et après, pareil, pour tout ce qui est e-mail. Alors, là, c'est
28:23ensuite, après, quand vous faites, vous voyez, envoyer un e-mail, dès qu'il y a des regroupements
28:26de devis en BL, comme tout à l'heure pour la SMS, on peut mettre un, comment ça s'appelle,
28:32un message, je dirais, standard. Voilà. Voilà. Donc, ça existe. Pareil pour les commandes
28:37en BL. Voilà. Donc, vous avez la même chose pour les achats. Mais, dans un document, ça,
28:43ça peut être intéressant. Voilà. Si vous utilisez la fonction envoyer e-mail, ben,
28:46au moins, le client aura quelque chose de plus personnalisé. Donc, là, pareil, les
28:51relances. Donc, même principe. Alors, là, c'est les relances quand vous les envoyez
28:54par mail. Dans ce cas-là, vous faites ajouter et vous rajoutez toutes les variables que
28:59vous avez besoin. Et puis, après, vous voyez, donc, ça, c'est le message standard et vous
29:03le personnalisez. Voilà. Donc, là, en fait, quand on en est là, voilà. Donc, là, on
29:07a vraiment terminé le paramétrage des informations Société. Alors, il faut vous dire que tout
29:13ce qu'on vient de voir, normalement, vous le faites une fois. Et puis, après, en principe,
29:17on n'y revient plus, sauf grosses modifications quand il y a un changement d'adresse ou au
29:21niveau juridique, il y a quelque chose qui change.