EBP GESTION COMMERCIALE 2016 : la personnalisation des documents de vente
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00:00Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2016 sur la personnalisation
00:12des documents de vente.
00:14C'est également valable pour vos documents d'achat.
00:17Nous allons voir comment personnaliser aussi bien un devis qu'un banc de livraison ou
00:22une facture.
00:24Sur ces nouvelles versions, EBP va vous proposer un assistant pour personnaliser l'entête
00:34de votre document, le corps du document et le pied de votre document.
00:40C'est beaucoup plus facile que de passer par un éditeur qui s'appelle Report Designer
00:46où c'est vraiment destiné aux développeurs.
00:49Vous verrez qu'en fonction des modèles que vous allez choisir, soit vous aurez Report
00:55Designer, soit EBP va vous proposer un assistant.
00:59L'avantage aussi de cet assistant, c'est qu'entre guillemets vous ne cassez rien puisque vous
01:04gardez toujours les documents d'origine d'EBP et vous verrez qu'en fait lorsque vous aurez
01:10fini votre paramétrage, il va vous proposer de le renommer.
01:12Ce qui est intéressant c'est que même au niveau des colonnes, c'est lui-même qui met
01:17tout à jour.
01:18Donc là c'est vraiment très très ludique.
01:20Alors on va voir comment faire appel à cet assistant.
01:24La première chose que je vous conseille de faire, si vous voulez éditer un document
01:29de vente avec votre logo, c'est dans le menu paramètres, dans les informations sociétés.
01:36Vous trouverez ici votre logo, alors moi je l'avais déjà fait, donc en fait vous faites
01:41importer.
01:43Donc vous prenez votre logo et l'avantage, je fais ouvrir par exemple, vous n'avez pas
01:49besoin de le redimensionner, alors vous avez quand même la fonction si vous le souhaitez
01:53mais vous verrez que dans l'assistant, en fait c'est lui-même qui le redimensionne.
01:57Vous voyez là, mettons la taille de l'image est 1024x768 donc c'est vraiment une grande
02:02taille, et bien en fait vous verrez que lorsque l'on va aller dans les documents de vente,
02:07et bien le logo va être automatiquement redimensionné.
02:10Là je fais ok, maintenant on va aller dans les documents de vente, donc je vais mettons
02:16sur les factures, donc je prends n'importe quelle facture et il faut faire ce qu'on appelle
02:23un aperçu, donc on rentre dans une facture, ici je clique sur le bouton aperçu, et ensuite
02:32ici vous voyez donc, alors là ce modèle c'est, vous voyez donc ici, en fait c'est hors-taxe
02:37avec échéance, donc c'est celui-ci, donc celui-ci je sais que quand je vais faire
02:42modifier le modèle, je vais avoir un assistant, il faudra faire attention, en fonction de
02:47certains modèles que vous allez prendre ici, vous n'aurez pas l'assistant, mais vous aurez
02:51report designer, où là c'est vraiment très très compliqué, et c'est vraiment destiné
02:55aux développeurs purs et durs, donc moi je vais garder celui-ci, et là je vais faire
03:00modifier le modèle, puisque ça va me servir de base pour ensuite personnaliser ma facture,
03:06donc là je clique dessus, alors ne vous inquiétez pas, c'est un peu long, moi dans
03:13notre tutoriel je vais raccourcir après, je dirais le temps d'attente, mais là il
03:17est vraiment en train de lancer l'assistant, donc de toute façon là en fait vous ne pouvez
03:21rien faire, mais il va vraiment vous le faire, donc ne vous inquiétez pas, voilà donc là
03:29il me propose maintenant de paramétrer ma facture via l'assistant, donc dans un premier
03:35temps, ici vous voyez on va commencer par l'entête, dans l'entête vous avez plusieurs
03:40modèles, donc ce qui est bien c'est que dès que je clique sur un modèle, il va faire
03:44automatiquement la mise en forme, voilà vous voyez donc on passe d'un modèle à un autre,
03:54voilà donc admettons je vais prendre celui-ci, ensuite je fais suivant, donc là maintenant
04:03en fait on est toujours dans l'entête, mais vous voyez on est au niveau des données,
04:07donc ici, alors déjà ici on peut dire je veux afficher ou pas le logo, donc ici on
04:12peut faire modifier le logo, c'est à dire que même si vous l'aviez oublié, on peut
04:15à ce moment là l'insérer, ensuite ici vous avez toutes les données qui sont affichées,
04:23donc si admettons vous n'avez pas de fax, vous décochez fax, et lui automatiquement
04:28il va l'enlever je dirais des coordonnées, voilà donc on peut même masquer les coordonnées
04:34de la société, donc ensuite là c'est au niveau du client, donc là on peut en rajouter,
04:38donc là si dans la fiche client vous avez indiqué ces informations que vous le cochez
04:42lui il va le mettre automatiquement ici, et ensuite on peut rajouter d'autres informations
04:47ou masquer certaines informations par rapport au client, donc là une fois que vous avez
04:52fait ce paramétrage au niveau de l'entête, quand je vais faire suivant, je vais passer
04:57au corps, donc là en fait au niveau du corps vous voyez c'est les colonnes, donc si à
05:02un moment donné il y a des colonnes que vous souhaitez activer ou désactiver, vous voyez
05:08admettons vous n'avez pas la colonne TVA, je la décoche, voilà, et ce qui est intéressant
05:15c'est que directement il met la mise en page, alors donc là je vais la rajouter, je vais
05:20la remettre, donc ça c'est vraiment bien, avant c'était fastidieux, là maintenant
05:24vous voyez d'enlever ou rajouter des colonnes, alors c'est vrai que par contre vous n'avez
05:28pas le choix parmi les colonnes qui sont ici proposées, on ne peut pas en rajouter, après
05:33on peut, vous voyez avec les flèches, changer l'ordre des colonnes, voilà, on peut après
05:38même changer la police, mettre en gras, en italique, donc ensuite une fois qu'au niveau
05:44du corps, et bien ça vous convient, on continue, on fait suivant, là on va passer au pied,
05:49vous voyez donc au niveau des données, donc c'est le même principe, donc si après et
05:53bien, vous voyez, admettons que vous ne voulez pas la remise, on décoche et lui automatiquement
05:57il va l'enlever de cette information, on peut, vous voyez, donc laisser la compte, on peut
06:02rajouter l'escompte, voilà, donc là il le rajoute ici, voilà, donc après on peut
06:07afficher ou pas les échéances, voilà, donc et après inversement on peut ou pas rajouter
06:13certaines informations, vous voyez, donc c'est vraiment très très souple, je continue, voilà,
06:18donc là après c'est au niveau des couleurs, donc là vous voyez au niveau des cadres,
06:21on pourrait même après mettre, donc là si je fais exprès je vais mettre du rouge
06:24par exemple, voilà, vous voyez, donc c'est vraiment pour vous montrer, alors après c'est
06:29vrai que pareil pour le fond, voilà, donc là après vous pouvez même personnaliser
06:33les bords du grisé, on peut mettre une autre couleur, même au niveau des polices ici on
06:37peut mettre d'autres couleurs, voilà, je continue, je fais suivant, et là maintenant
06:44ici il me propose de donner un nom à ma facture, donc je vais l'appeler facture des mots, comme
06:49ça après je vais la retrouver dans la liste, et ce qui est intéressant c'est que je vais
06:54garder celle d'origine de BP, donc là je termine et je fais suivant, voilà, et je
06:59n'ai plus qu'à faire lancer, je fais fermer, voilà, et maintenant en fait je vais retrouver
07:05dans la liste, vous voyez, facture des mots, voilà, et là en fait maintenant, voilà,
07:12vous avez votre propre modèle de facture, alors c'est vrai qu'après il faut faire les
07:16mêmes manipulations aussi bien sur un devis, un banc de commande, un banc de livraison
07:20si vous voulez effectivement personnaliser tous vos documents de vente, le prochain tutoriel
07:26que je vous propose c'est de voir comment en fait on procède au transfert comptable
07:32effectivement de vos factures de vente, factures d'achat ainsi que des règlements clients
07:37et règlements fournisseurs sur EBP compta et également sur un autre logiciel que vous
07:43pouvez avoir de comptabilité.