EBP GESTION COMMERCIALE 2016 : les champs personnalisables
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00:00Je vous propose un nouveau tutoriel sur BP Gestion Commerciale 2016 sur les champs personnalisables.
00:13Ce qui est vraiment très intéressant avec cette nouvelle version, c'est que vous pouvez vraiment personnaliser le logiciel par rapport à votre activité.
00:23Soit simplement en rajoutant des champs, si vous avez besoin de champs supplémentaires pour des statistiques par exemple.
00:32Soit vraiment en créant des tables supplémentaires.
00:37Et là je vous donnerai vraiment un exemple concret par rapport à un client que j'ai dans le transport,
00:42qui par exemple a besoin d'avoir créé des chauffeurs, mais pour chaque chauffeur il est associé à un numéro de camion.
00:54Et donc à chaque fois qu'il saisit un point de livraison, dès qu'il va appeler le chauffeur, il saura quel est le camion qui est concerné.
01:06Première chose que je vous propose, c'est de créer des champs personnalisables.
01:12Alors on va prendre un cas concret, par exemple moi j'ai un client qui a des contrats de maintenance,
01:19et à chaque fois qu'il va faire une facture, BP donne un numéro de facture, il aimerait associer son numéro d'intervention ou son numéro de contrat par rapport à la facture.
01:29Comme ça tout simplement dès que le client appelle, soit à partir d'un numéro d'intervention il va retrouver la facture simplement,
01:36ou inversement à partir de la facture il connaîtra le contrat d'intervention.
01:42Pour cela dans le menu paramètres, nous avons l'option personnalisation des champs tables.
01:49Je vais dans un premier temps créer un champ personnalisable dans les documents de vente,
01:57dans les factures, je vais me positionner ici dans le document de vente, factures,
02:03et je vais dire ici, je vais vouloir rajouter, ça pourrait être un champ obligatoire,
02:09si systématiquement vous avez besoin de saisir vraiment une information complémentaire par rapport aux ondes que vous avez sur la facture,
02:16donc vous n'en avez pas assez, mais systématiquement il faut le saisir, donc ce sera plutôt un champ obligatoire,
02:21donc dans ce cas là j'irai dans champ obligatoire, moi là c'est un champ personnalisé, et en fonction des cas de figure,
02:27je le saisis ou je ne le saisis pas.
02:29Donc dans champ personnalisé je fais ajouter, je veux bien ajouter un champ,
02:34donc là moi puisque c'est un dossier de travail je ne vais pas le sauvegarder,
02:39ensuite il va vous demander quel est le type de champ que vous voulez créer,
02:45donc moi c'est un numéro de contrat, je vais dire c'est un entier,
02:50ici je mets bien l'intitulé du champ, donc je vais mettre numéro de contrat,
02:58donc là je fais ok, voilà, donc là il m'a créé le champ,
03:04après on va voir vraiment un cas concret, je fais enregistrer,
03:09voilà, donc là il va me proposer de mettre à jour,
03:16voilà, donc là maintenant, voyez ici, dans les documents de vente,
03:22je vois bien que j'ai un champ de personnalisé au niveau des factures,
03:25je pourrais même en plus créer une alerte, c'est à dire qu'en fait une alerte,
03:29c'est surtout intéressant pour les champs obligatoires,
03:34une alerte, en fait ça serait une alerte à la saisie pour dire,
03:37admettons, et bien veuillez saisir ce champ obligatoire, voilà,
03:43donc là je ne vais pas le mettre, donc une fois que le champ est créé,
03:47quand je vais aller dans les documents de vente, voilà,
03:50quand je vais aller dans factures, je vais en créer une,
03:57voilà, donc là vous voyez déjà j'ai le champ, l'onglet champ perso qui est apparu,
04:01donc là on va faire un cas concret, voilà, je vais chercher un article,
04:07n'importe, ce n'est pas grave, voilà, et ici, voyez,
04:11je pourrais très bien saisir le numéro de contrat,
04:14donc je vais en saisir un, voilà, n'importe, voilà,
04:19après ce qui est intéressant, et bien on peut faire une vue,
04:23on peut faire vraiment tout ce que l'on veut, voilà,
04:25donc là c'est normal, voilà, donc ce qui est intéressant,
04:29c'est qu'après, voyez, je pourrais très bien faire une vue,
04:32où, admettons, je voudrais dire, et bien je veux visualiser,
04:35ici, les factures où j'ai, admettons, uniquement des contrats d'intervention,
04:40ou rajouter que la colonne, alors, en fait,
04:43donc je vais prendre la vue par défaut, je vais la dupliquer,
04:46donc là il y a vraiment un tutoriel qui vous explique comment fonctionnent les vues,
04:50et là c'est pour montrer l'intérêt de créer des champs perso,
04:53donc moi je duplique, voilà, la vue par défaut,
04:57ici je vais mettre, admettons, un contrat,
05:00comme ça, ça voudra dire que je vais visualiser que,
05:05les factures avec un contrat d'intervention,
05:07ici, on peut faire simple, je vais juste rajouter la colonne,
05:11voilà, donc maintenant ce qui est intéressant, c'est que lui,
05:14il me l'a rajouté dans la liste,
05:18voilà, vous voyez, je la vois bien ici,
05:21voilà, je fais OK,
05:23voilà, donc, ça je fais très simple, je vais commencer par cette vue-là,
05:27donc là, tout simplement, quand je vais faire fermer,
05:30voilà, ici, je vais lui demander, montre-moi,
05:34voilà, toutes les factures, voilà, vous voyez,
05:36où j'ai un numéro de contrat,
05:40et je pourrais même faire, admettons, voyez, une vue ici,
05:44toujours sur celle-ci, par rapport à contrat,
05:48voilà, si je fais modifier, je mettrais une condition,
05:51c'est-à-dire que dans les filtres, voilà, je fais ajouter une condition,
05:55voilà, toujours sur la colonne numéro de contrat,
06:00en fait, si je ne veux voir que les factures, effectivement,
06:03avec contrat, bien là, je dirais strictement supérieur à 0,
06:07donc là, je vais faire OK,
06:13voilà, et là, en fait, si je garde la vue contrat,
06:17voilà, vous voyez, là, il me montrera que les factures,
06:20où il y a un contrat d'intervention, et après, quand je veux tout revoir,
06:24voilà, il fait défaut système, voilà,
06:26donc ça, vous voyez, les champs persos,
06:28alors en plus, ça peut aller beaucoup plus loin,
06:30on peut même l'intégrer dans un état,
06:32donc après, effectivement, par rapport avec Report Builder,
06:36designer qui a intégré ces nouvelles versions,
06:39eh bien, on peut construire un état directement avec cette colonne.
06:44Maintenant, on va voir un autre cas de figure dans les champs persos pour les tables,
06:48donc c'est le même principe, mais là, ça va beaucoup plus loin,
06:51où là, on crée quasiment un logiciel spécifique à votre activité,
06:56donc on va prendre mon exemple de transport,
06:58où on a une table qui s'appelle commercial,
07:00eh bien, moi, je voudrais cette table commerciale un petit peu la personnaliser,
07:04et créer une table secondaire que je vais appeler chauffeur,
07:07donc là, je fais personnalisation des champs de table, voilà,
07:11je vais rajouter une table par rapport à mes commerciaux,
07:16donc à la rigueur, là, je fais ajouter une table,
07:19voilà, donc là, je mets toujours un nom,
07:21je vais l'appeler chauffeur,
07:29voilà, la table maître, ça sera commercial,
07:35au collaborateur, voilà,
07:37en plus, à partir d'une table, je pourrais rajouter des champs persos,
07:40donc là, vous voyez, voilà, il m'a rajouté une table,
07:43et en plus, dans cette table, vous voyez, à la rigueur, je pourrais mettre un champ obligatoire,
07:47voilà, donc là, il va me la mettre à jour,
07:55voilà, donc là, vous voyez, j'ai bien ma table chauffeur,
07:58si, en plus, un champ personnalisé,
08:02je vais l'appeler camion,
08:05voilà, je vais ajouter un champ,
08:09voilà, donc là, pareil, c'est un numéro d'immatriculation,
08:12donc là, je mets entier,
08:14je vais mettre numéro du camion,
08:20voilà, je fais OK, voilà,
08:24donc là, maintenant, j'enregistre,
08:27alors, on va faire voir comment concrètement ça se présente,
08:31voilà, donc là, il m'a bien mis à jour,
08:36je ferme ici,
08:39je vais donc maintenant dans les commerciaux collaborateurs,
08:43voilà, et donc quand je vais ouvrir maintenant ma fiche collaborateurs,
08:48vous voyez, j'ai bien ici un onglet chauffeur,
08:52et là, en fait, vous voyez,
08:56je vais ajouter, voilà, le numéro du camion,
09:02voilà, donc après, voilà,
09:05donc là, j'aurais pu rajouter d'autres informations,
09:08mais l'intérêt, c'est que là, vous voyez,
09:10je peux, donc ici, c'est ce qu'on appelle des tables,
09:12là, je rajoute vraiment toutes les tables que je veux,
09:15et à l'intérieur d'une table, je rajoute tous les champs que je veux,
09:17donc ça veut dire que là, maintenant,
09:19on le voit aussi surtout au niveau des articles,
09:21eh bien, on n'est plus coincé
09:23par rapport aux informations que vous propose le logiciel,
09:26on peut le personnaliser complètement,
09:28et ensuite, après, effectivement,
09:30cette table, je peux retrouver toutes ces zones n'importe où,
09:35donc admettons, moi, j'avais un cas,
09:37admettons à chaque fois que, par rapport,
09:40on saisissait une commande ou un BL,
09:42donc les bandes de livraison, c'était les tournées, par exemple,
09:45eh bien, en fait, au niveau des BL,
09:49on allait personnaliser la vue de saisie,
09:54voilà, je prends mon transporteur,
09:57donc là, ici, je peux très bien, vous voyez,
09:59personnaliser ma vue, c'est-à-dire que là,
10:01vous voyez, je n'ai pas du tout la colonne commerciale,
10:03eh bien, je peux, ici, rajouter, voilà,
10:08donc là, je vais rajouter commercial,
10:11puisque j'ai le code,
10:13vous voyez, ici, je l'ai bien, ici, le code,
10:15donc là, mais ce qui est intéressant,
10:17c'est, à partir du code,
10:19eh bien, je vais retrouver le chauffeur
10:21et le numéro du camion,
10:23donc là, vous voyez, donc là, je peux même l'appeler,
10:25ça peut être ma grille de saisie,
10:27donc je vais l'appeler chauffeur,
10:29voilà,
10:32voilà,
10:34et maintenant, donc là, je fais fermer,
10:36eh bien, là, je change, voilà,
10:38ma grille de saisie,
10:40voilà, vous voyez, j'ai bien ma colonne commerciale qui apparaît,
10:43et là, bon là, je prends un article fictif,
10:45mais l'intérêt, c'est qu'ici,
10:47le fait d'aller dire, eh bien, voilà, je vais aller chercher
10:49mon chauffeur,
10:51donc ici, voilà, ça sera,
10:53voilà, eh bien, à partir de là, puisque là,
10:55j'ai associé un numéro de camion,
10:57l'intérêt, c'est que maintenant,
10:59je pourrais très bien savoir,
11:01par BL, ici, bien mettons,
11:03avoir le nom du chauffeur et le numéro du camion,
11:05après, je pourrais même l'avoir
11:07sur des états, donc ici,
11:09bien mettre en place mes tables
11:11et la vue personnalisée pour saisir
11:13dans le banc de livraison,
11:15eh bien, alors, moi, je l'ai déjà fait par avance,
11:17puisque là, l'objectif, c'était
11:19surtout de montrer les chambres personnalisables
11:21et les tables, eh bien,
11:23j'ai construit une vue, voilà,
11:25donc ici,
11:27voilà, directement, vous voyez, j'ai
11:29exactement les camions
11:31qui sont concernés par,
11:33mettons, cette livraison, et en plus,
11:35après, j'ai créé
11:37ce qu'on appelle, dans les vues, une requête de détails,
11:39où je peux même savoir quel est le chauffeur,
11:41puisqu'effectivement, je pourrais
11:43très bien, donc ça, c'est une particularité,
11:45par rapport au transport, là, si j'avais, mettons,
11:47ici, pour le même client,
11:49plusieurs, on va dire,
11:51tournées, mais pour chaque tournée,
11:53je peux avoir des chauffeurs
11:55différents, voilà, donc là, vous voyez que c'est
11:57vraiment très très puissant, on peut les traiter là, en plus,
11:59à partir de là, je peux avoir un état
12:01particulier, voilà, donc là,
12:03après, effectivement, on est vraiment dans du spécifique,
12:05et, alors qu'en fait, on est
12:07sur, par défaut,
12:09sur un standard.
12:11Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel
12:13sur BPG Commercial 2016,
12:15sur les
12:17vues.