EBP GESTION COMMERCIALE 2016 : les vues
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00:00Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP gestion commerciale 2016 sur les vues.
00:12Le principe des vues est de vous permettre de créer ce qu'on appelle comme des filtres
00:19où vous pouvez visualiser je dirais soit des colonnes qui sont personnalisées
00:25donc par exemple comme ici nous allons voir des vues simples
00:28où nous pourrons rajouter des colonnes et vous pourrez visualiser directement
00:33sans passer par le menu impression un état avec les colonnes qui vous intéressent.
00:39Nous verrons des vues je dirais avec des conditions
00:43donc par exemple dans les factures nous dirons nous voulons voir mettons
00:48toutes les factures ou tous les clients dont le solde est supérieur à 100 euros
00:53et enfin nous verrons ce qu'on appelle des vues de type détail
00:57ou là par contre je vous donnerai un exemple concret qui va peut-être vous intéresser
01:02où lorsque vous, admettons, vous transférez des documents
01:05et bien directement vous les visualisez à partir de quels documents ça a été transféré.
01:11Nous verrons également les vues à travers les documents
01:15donc ça c'est très intéressant, admettons vous êtes dans un devis bande-commande ou facture
01:20EBP vous propose des colonnes par défaut comme le code, la description, quantité prunitaire etc
01:26et bien on peut créer une vue où si vous avez besoin de rajouter des colonnes particulières
01:32lorsque vous saisissez soit les documents de vente ou d'achat
01:35et bien on peut rajouter aussi des colonnes dans les documents.
01:40Premier cas de colonne que l'on va rencontrer ce sont les vues simples
01:44par exemple ici nous sommes dans les articles
01:47et nous souhaiterions en plus du prix de vente connaître le prix d'achat par exemple et la marge
01:53et bien ici vous avez les vues par défaut
01:58donc là on a les défauts, il y a déjà une vue créée qui s'appelle les fiches en sommeil
02:03pour paramétrer vos propres vues il faut cliquer sur le petit bouton ici qui est éditeur de vue
02:09donc je vais cliquer dessus, je vous conseille toujours de dupliquer une vue
02:15donc là comme il n'y en a qu'une par défaut je vais sélectionner par défaut
02:19et vous avez le petit bouton ici dupliquer
02:22comme ça au moins vous avez déjà des colonnes par défaut
02:25alors on va déjà en supprimer si vous voyez le code barre ça ne vous intéresse pas
02:29et bien on peut faire supprimer le code barre, le stock virtuel ça ne vous intéresse pas
02:32stock réel non plus, unité non plus par exemple
02:35voilà et bien maintenant nous allons rajouter des colonnes comme le prix d'achat et la marge
02:41donc là tout simplement je vais faire défiler les colonnes et je vais me positionner sur le prix d'achat
02:53voilà donc là je le vois, il fait ok et je pourrais très bien aussi
02:58si je voulais admettons avoir les marges directement
03:02voilà vous voyez marge hors taxe, voilà
03:05voilà donc ça là j'ai créé une vue très très simple
03:09donc je fais maintenant je vais faire ok
03:12alors je vais aussi après la renommer
03:17donc je fais modifier
03:19donc ici le libellé voyez au lieu de l'appeler copie de défaut
03:23je vais l'appeler mettons marge par exemple
03:27voilà je fais ok
03:30voilà donc là je fais fermer
03:34voilà donc maintenant par défaut j'ai celle de BP
03:39mais à tout moment quand je vais cliquer dans le menu déroulant
03:42si je veux voir mettons mes articles voilà avec les marges
03:45donc là c'est normal puisque le prix d'achat et le prix de vente est identique
03:48mais sinon j'aurais mes marges voilà
03:50l'intérêt également c'est que quand vous créez votre propre vue
03:54vous pouvez avoir un état directement d'en imprimer la liste
04:00voilà et là vous avez au moins un état qui est basique
04:04puisque là c'est vraiment un état simple
04:07alors après effectivement si vous voulez des états spécifiques
04:10donc avec une mise en page particulière
04:12donc là je vous invite je propose ce qu'on appelle des formations sur EBP report designer
04:18qui permet effectivement d'avoir tous les états que vous souhaitez
04:22alors bientôt il va y avoir des tutoriels à cet effet
04:25où dans le même principe vous pourrez bâtir vos propres états
04:30donc là c'est le premier cas de figure le plus simple
04:34où en fait on paramètre une vue avec les colonnes qui vous intéressent
04:39donc ça vous pouvez le faire aussi bien au niveau des clients, les articles, les fournisseurs
04:43n'importe je dirais quel composant
04:46maintenant nous allons aller éventuellement dans les ventes
04:49voilà donc dans les factures
04:53alors ce qui est intéressant aussi c'est qu'il ne faut pas faire des vues
04:57qui vont faire doublons avec celles d'EBP
04:59donc par exemple ici vous avez filtrage avancé
05:01donc là on a que par rapport aux familles
05:03et dans les vues ici vous avez éventuellement voyez les factures non réglées
05:08ou non validées par exemple
05:12ensuite vous pourriez très bien dire
05:15alors par rapport aux factures ou aux clients
05:19c'est juste un exemple pour vous faire pratiquer au niveau des conditions
05:23déjà admettons je voudrais visualiser les factures ou les clients
05:27qui nous doivent un solde supérieur à 300 euros
05:31comme ça on verra qu'ici normalement il ne va m'en afficher que 2
05:35donc pour ça je clique sur l'éditeur de vue
05:39je peux très bien dupliquer celle par défaut
05:43comme ça moi je vais me servir déjà de certaines colonnes existantes
05:47déjà ici copie de défaut je vais mettre admettons solde supérieur à 300
05:57et ici admettons alors je peux éventuellement tout garder
06:02et je vais rajouter donc là on a vu comment rajouter des colonnes
06:06ou supprimer des colonnes maintenant nous allons voir comment rajouter des conditions
06:09ici vous avez une option qui s'appelle filtre
06:12c'est ce qui va vous permettre de rajouter des conditions
06:15donc là je vais faire ajouter une condition
06:18et je vais choisir la colonne sur laquelle je veux faire ma condition
06:23donc là je vais prendre la colonne solde
06:27vous voyez alors là c'est solde dû
06:33et je vais prendre admettons l'opérateur
06:37je reprends
06:45je vais prendre l'opérateur alors je peux prendre soit strictement supérieur
06:49donc c'est ce que je vais faire et je vais donner une valeur
06:52donc là je vais dire que ça sera
06:56je reprends
07:01je vais indiquer une valeur donc là 300
07:05voilà
07:08et maintenant on va mettre en place
07:12ici la vue
07:15je vais faire fermer et on va voir si ça fonctionne
07:18voilà donc là tout simplement voilà
07:21donc là c'est vraiment très très intéressant
07:24c'est relativement simple à mettre en place
07:27lorsque l'on veut mettre des vues avec des conditions
07:31il suffit de cliquer sur filtre, de faire ajouter une condition
07:35et ensuite effectivement après par rapport à la colonne sur laquelle vous demandez la condition
07:40et bien il faut mettre après le bon critère
07:44alors après effectivement on peut faire ce qu'on appelle des groupes de conditions
07:47avec des et et des ou
07:50donc là après c'est le même principe
07:53donc là pour l'instant on reste sur des conditions simples
07:56voilà et maintenant dernière vue que je vais vous montrer
08:01avant de voir les vues dans les documents
08:04ce sont des vues de type détails
08:07donc ça c'est très intéressant
08:09alors j'ai un exemple à vous montrer concrètement
08:12par rapport aux factures
08:16donc là mettons aux factures ce qui serait intéressant
08:20donc là je vais remettre par défaut
08:24voilà
08:25des fois vous voyez donc là vous avez des factures
08:28mais vous ne savez pas à partir de quel bond de livraison ça a été transféré
08:32donc la vue que je vous propose
08:36c'est une vue où systématiquement
08:39vous saurez à partir de quel bond de livraison ça a été transféré
08:44donc dans ce cas là ici
08:47alors je l'avais un petit peu déjà paramétré
08:50en fait donc on duplique ça une vue
08:53et ensuite voilà donc je vais me remettre sur la vue
08:58ici on clique
09:00alors je vais vous voyez sur requête de détails
09:04quand on est sur requête de détails
09:06vous allez avoir après ici colonne
09:09voilà donc vous aurez toujours une colonne comme ça avec un cadenas
09:12ensuite voilà donc les requêtes de détails
09:15il faut l'utiliser c'est surtout quand
09:17vous voulez faire je dirais des vues par rapport à des documents
09:21pas par rapport à des colonnes comme ici
09:25mais par rapport à l'intérieur d'un document
09:28moi ce qui m'intéressait
09:30c'était donc après quand on fait une requête de détails
09:33après c'est le même principe qu'ici
09:35on fait ajouter une colonne
09:37et après effectivement la difficulté c'est d'aller choisir le bon critère
09:41donc là moi ce que je demandais c'est qu'il m'affiche le numéro du document
09:44à partir de laquelle ça a été transféré
09:47donc là ça veut dire que
09:49quand je fais ok
09:51voilà je fais fermer
09:53voyez quand vous aurez des requêtes de détails
09:56vous aurez ces petits symboles
09:58et admettons
10:00et bien ici
10:01donc alors soit je pouvais très bien faire déplier tout
10:03voilà alors il n'y en a qu'une
10:05où il m'a dit et bien cette facture
10:07elle vient du bon de livraison le 1 et le 2
10:10parce qu'en fait effectivement c'est un regroupement
10:13de BL
10:14pour une seule facture voyez si on vérifie
10:20voilà donc là vous voyez c'est bien
10:22le BL1, le BL2
10:24donc ça c'est intéressant parce que des fois
10:26c'est intéressant de savoir mais cette facture ça vient d'où
10:29est-ce que ça vient je dirais d'un transfert
10:32ou c'est vraiment je dirais une création de facture
10:34donc là en fait c'est intéressant parce que quand je fais plier tout
10:37voilà donc là en fait on ne voit rien
10:40et en fait quand je veux savoir
10:42déplier tout voilà donc il n'y a que la dernière facture
10:45qui provient d'un transfert
10:47d'un bon de livraison
10:49donc ça c'est ce qu'on appelle avec les requêtes de détails
10:52les requêtes de détails permettent
10:54effectivement d'avoir des
10:56pour chaque ligne c'est pour ça qu'on a
10:58ça s'appelle ligne de détails
11:00et bien d'avoir
11:02effectivement le détail
11:05voilà donc là c'est pour ça
11:07que ici voyez je veux que le numéro de document
11:10et bien après
11:12effectivement il m'aurait rajouté
11:14voyez ici il m'aurait rajouté
11:16toutes les colonnes que j'aurais demandé
11:18donc ça c'est
11:20par rapport aux vues de type détails
11:22les dernières vues
11:24qu'il nous reste à voir effectivement c'est les vues
11:26que vous avez dans les documents
11:28alors ça c'est très très intéressant
11:30quand vous
11:32c'est pour ça qu'en fait avec ces versions de BP
11:34c'est un logiciel qui est très ouvert
11:36on n'est jamais bloqué en fonction de l'activité
11:38si vous avez des colonnes particulières
11:40à saisir soit sur les deux vues
11:42les BL, les commandes ou factures
11:44et bien on peut les rajouter
11:46donc là mettons je suis sur une facture
11:48et bien je peux créer une vue particulière
11:50donc là je vais choisir un client
11:52voilà
11:54et ici vous voyez vous avez aussi
11:56des vues donc ici
11:58il vous propose une vue standard
12:00voilà alors vous avez aussi une vue
12:02avancée ou là vous voyez il y a
12:04plusieurs commandes, il y a plusieurs
12:06colonnes donc moi je vais revenir
12:08sur la vue standard et je vais créer
12:10une vue où je peux
12:12rajouter une
12:14colonne alors ici
12:16vous voyez en même temps je pourrais très bien rajouter
12:18la colonne commerciale par exemple si
12:20pour chaque article
12:22et bien effectivement
12:24le commercial peut être différent
12:26et bien je clique sur éditer les vues
12:28je vais toujours pareil dupliquer
12:30voilà
12:32donc je clique ici sur
12:34et là vous voyez c'est un peu différent
12:36la présentation il suffit
12:38tout simplement d'aller chercher
12:40je dirais la
12:42colonne qui vous intéresse vous voyez donc
12:44en mettant je pourrais très bien dire
12:46et bien moi je voudrais saisir le commercial
12:48par exemple
12:50voilà
12:54voilà et
12:56pourquoi pas visualiser la marge à chaque
12:58fois que je saisis
13:00un article voilà donc des fois
13:02ça c'est intéressant dans les devis si vous faites des remises
13:04ou des prix particuliers vous avez la marge instantanément
13:06voilà bien là en fait
13:08maintenant une fois
13:10que j'ai fait c'est donc l'appeler
13:12il l'a bien appelé copie de vue alors là
13:14je pourrais l'appeler aussi pareil vue
13:16vue perso
13:18c'est un exemple voilà
13:20donc là maintenant je
13:22ferme j'enregistre
13:24voilà et maintenant l'intérêt
13:26c'est que ici
13:28et bien directement
13:30voilà vous voyez il m'a bien rajouter
13:32le code du commercial
13:34voilà donc là
13:36c'est un exemple vous voyez donc à chaque fois que je saisirais
13:38mettons je saisirais un article
13:40voilà donc là mettons
13:42voilà donc là j'ai pas de marge parce qu'en fait il y avait
13:44pas de prix d'achat d'indiquer
13:46mais si j'avais eu un prix d'achat d'indiquer
13:48alors je pourrais avoir la colonne prix d'achat ça pourrais être
13:50intéressant comme ça au moins je sais à combien je le vends
13:52et voilà je pourrais rajouter
13:54aussi un commercial
13:56donc ça c'est vraiment très très intéressant
13:58d'avoir des vues
14:00mais à l'intérieur du document
14:02comme ça après vous avez
14:04vraiment une saisie spécifique
14:06par rapport à votre activité
14:10voilà donc au niveau des
14:12vues nous avions vu les vues simples
14:14les vues avec des conditions
14:16les vues avec des détails et les vues
14:18paramétrables dans les documents
14:20je vous propose maintenant
14:22un nouveau tutoriel sur les encours