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00:00Bonjour, bienvenue sur L'Instant TV, notre émission Bourse où nous recevons les présidents de Société Côté qui viennent nous exposer leurs stratégies et commenter leurs résultats.
00:20Aujourd'hui, c'est un futur président de Société Côté que nous accueillons. C'est Christian Marie, le fondateur d'Odyssée Technologies. Christian, bonjour.
00:27Bonjour, merci de me recevoir.
00:29A l'occasion de votre prochaine introduction en Bourse sur Euronext Grosse. Première question, pouvez-vous nous présenter votre entreprise Odyssée Technologies ?
00:38Odyssée Technologies est un acteur de la mécanique de précision de l'industrie.
00:43Nos prestations sont principalement des prestations d'usinage, de tournage, de fraisage, d'électroérosion, de rectification
00:50qui sont complétées par un certain nombre de prestations externes, par exemple pour des traitements de surface, des traitements thermiques pour améliorer les capacités, les caractéristiques des matériaux utilisés.
01:00Nous travaillons principalement pour le secteur aéronautique, le secteur de la défense, le secteur de l'énergie et également pour le spatial et diverses industries.
01:10Aujourd'hui, nous fournissons des prestations de fabrication de pièces suivant les plans et définitions de nos clients et nous attachons à les satisfaire.
01:22Pour satisfaire nos clients, ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est le délai de livraison, c'est évidemment la qualité qui est quelque chose qui nous qualifie positivement, bien sûr.
01:31Et puis la compétitivité qui est toujours un aspect très important.
01:36Justement à ce sujet, qu'est-ce qui vous distingue des autres concurrents du marché ? Quelles sont vos forces, vos atouts pour délivrer les délais et la qualité ?
01:45Le groupe dispose d'une grande expérience. Ces trois filiales qui sont basées dans le Doubs, près de Tarbes et à Brive ont plus de 50 ans d'expérience,
01:55donc une accumulation vraiment d'expérience, de savoir-faire au cours de toutes ces années.
02:00Au-delà de cela, nous avons un spectre assez large de prestations que nous pouvons proposer à nos clients.
02:05Nous sommes vraiment une sorte de one-stop-shop, si je peux me permettre cet anglicisme, par rapport à nos clients,
02:10ce qui leur permet d'avoir un seul partenaire pour des prestations assez larges, le cœur, l'usinage, mais aussi des prestations externes, comme je l'expliquais juste avant.
02:20Et ce qui nous caractérise aussi, c'est le niveau de notre fiabilité, en particulier la qualité de nos pièces, des réalisations que nous vendons à nos clients, qui est reconnu dans l'industrie.
02:31D'accord. Alors, effectivement, c'est une société qui est attractive. Donc vous avez fait le choix, comme je disais en préambule, de vous introduire en bourse.
02:37Est-ce qu'elle est votre motivation ? Et pourquoi avoir choisi la bourse plutôt que des fonds de private equity ?
02:43Nous sommes à l'heure actuelle dans une période de forte croissance, 20% de croissance sur les deux dernières années.
02:49Une belle croissance attendue pour cette année aussi. Des belles perspectives avec un bon carnet de commandes pour 2025, d'ores et déjà maintenant.
02:57Tout cela demande beaucoup de fonds de roulement. Notre besoin de fonds de roulement s'accroît constamment.
03:03Au-delà de cela, notre industrie est aussi en rapide évolution technologique, ce qui demande beaucoup d'investissements.
03:10Et donc, pour soutenir le développement de l'entreprise, j'ai besoin de faire entrer des capitaux nouveaux.
03:15Et la bourse m'a semblé être le canal le plus approprié pour ce faire.
03:21Moi-même, je suis actionnaire de beaucoup de sociétés depuis de nombreuses années.
03:25J'ai une certaine attirance pour la bourse depuis longtemps.
03:30Je n'ai jamais souhaité avoir un investisseur de type private equity à mon capital.
03:37Je pense que la bourse ouvre de manière beaucoup plus large.
03:40Il y a aussi une question de notoriété qui est importante pour notre développement commercial.
03:44Je pense que la bourse pourra nous apporter beaucoup plus sur le long terme.
03:48Personnellement, je pense que c'est un bon choix. Je partage votre point de vue.
03:52Votre objectif de chiffre d'affaires pour cette année est de 20 millions d'euros.
03:55Est-ce que vous l'atteindrez ? On sera dans une marge d'EBITDA de quel ordre ?
03:59Oui, nous sommes confiants sur notre prévision de chiffre d'affaires à 20 millions d'euros.
04:03Nous attendons un EBITDA de l'ordre de 12 % cette année.
04:07D'accord. Comment est rempli le carnet de commandes pour l'année prochaine ?
04:10Parce qu'on est déjà quasiment à l'orée 2025.
04:12Oui, tout à fait.
04:14Par rapport à ce chiffre d'affaires de 20 millions d'euros de cette année,
04:18notre carnet de commandes ferme dépasse aujourd'hui déjà 15 millions d'euros.
04:24Une grande partie de l'année est déjà assurée en termes d'activité.
04:28Nous continuons bien sûr à prendre des commandes sur cela.
04:31Nous avons aussi des prévisionnels de nos clients qui vont au-delà jusqu'à trois ans.
04:35A l'horizon 2028, votre objectif est d'atteindre les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires,
04:39voire 40 millions avec de la croissance externe.
04:42En organique, quels sont les leviers de croissance ?
04:46Et en croissance externe, quel est le profil des cibles qui pourraient vous intéresser ?
04:51Avant tout, comme je l'ai expliqué avant, nous sommes positionnés sur l'aéronautique,
04:56qui est un marché qui, chez nous, tient une part importante dans notre portefeuille d'activité.
05:01Ce marché est en forte croissance. Il y a une très forte demande dans le secteur aéronautique.
05:05La première base de la croissance, ça doit être la croissance avec nos clients,
05:09en leur proposant plus de prestations sur plus de pièces.
05:12Au-delà de cela, nous sommes positionnés aussi sur les marchés de la défense,
05:15qui actuellement ont également aussi une demande qui est très forte.
05:20Ceci pour la croissance, disons, avec nos clients existants.
05:24Au-delà cela, nous avons bien sûr une démarche commerciale aussi, pour nous ouvrir à de nouveaux clients.
05:29Chaque année, nous intégrons quelques clients nouveaux.
05:32Et nous avons aussi l'ambition de nous ouvrir à de nouveaux marchés sur lesquels nous ne sommes pas présents à l'heure actuelle.
05:38Et l'introduction en bourse nous aidera aussi à nous doter des moyens nécessaires.
05:42Nous passons en particulier au secteur naval, parti militaire, aux ferroviaires, aux nucléaires.
05:48D'accord. À quoi vont servir les 8 millions d'euros que vous allez lever à l'occasion de cette introduction ?
05:55Nous avons défini à peu près une répartition de l'utilisation de ce capital en trois parts environ égales.
06:02Donc une partie importante, le financement du BFR avec la croissance.
06:06Notre BFR s'accroît fortement. Nous avons besoin d'un capitaux supplémentaire pour financer cette croissance.
06:13Au-delà de cela, nous sommes dans un secteur avec des évolutions technologiques très rapides.
06:18La robotisation, l'intelligence artificielle qui commence à prendre place dans notre activité.
06:24Donc des besoins d'investissement importants.
06:27L'introduction en bourse nous aidera aussi à financer cela ou à faire plus de leviers sur des crédits bancaires.
06:32Et la troisième partie, pour financer de la croissance externe et pour suivre la démarche qui a été engagée depuis 2012.
06:39Puisque le groupe s'est formé par acquisitions successives.
06:43Parfait. Justement, comment se répartira le capital suite à la suite de cette opération ?
06:48Est-ce que des actionnaires historiques qui vous ont rejoint en cours, comme vous l'avez signalé, vont en profiter pour sortir ?
06:55Aujourd'hui, je détiens 97% du capital du groupe à titre personnel.
07:00Je n'ai aucune intention de me dégager dans les années à venir.
07:03Au contraire, je me projette pour accompagner encore la croissance du groupe pendant de nombreuses années.
07:07Donc non, je n'ai pas l'intention de céder plus de capital.
07:13L'introduction en bourse que nous faisons correspond à une augmentation de capital autour de 8 millions d'euros, comme vous l'avez dit.
07:20Quel est le calendrier de l'opération ?
07:22L'approbation de Ronext doit se faire avant le 25 novembre.
07:30À l'issue de cette phase-là, il y aura une ouverture des souscriptions au public.
07:36Il durera environ 15 jours, jusqu'au 9 décembre.
07:41La première cotation devrait intervenir vers le mi-décembre.
07:45On dirait faire la séance de la cloche avec Ronext.
07:48Ça sera un plaisir.
07:50Pour conclure, quel message souhaitez-vous délivrer à tous les investisseurs qui nous regardent et nous écoutent attentivement aujourd'hui ?
07:56Investir dans Odyssée Technologies, c'est investir dans l'industrie.
08:01Un thème qui, aujourd'hui, devient de plus en plus actuel.
08:04On en parle beaucoup dans les médias, justement, et le besoin de réindustrialiser le pays.
08:08Donc nous contribuons, certes, mauvaisement, mais effectivement à cette démarche-là.
08:14Odyssée Technologies se distingue aussi par la visibilité de ses activités.
08:19Une crédibilité qui a été acquise par de nombreuses années,
08:22donc une fiabilité très grande de nos prévisions,
08:27ce qui devrait sécuriser aussi les investisseurs potentiels.
08:32Et puis, bien sûr, la base de tout ce que nous avons créé avec Odyssée Technologies,
08:37ça réside dans le savoir-faire d'une équipe de 175 personnes
08:42qui sont tous très engagées dans le projet d'entreprise.
08:45Christian, bravo ! Bienvenue au club des sociétés cotées.
08:49Et bien sûr, nous allons vous suivre attentivement,
08:51votre parcours, que nous souhaite brillant, sur Investisseurs TV.
08:55Merci pour l'opportunité de me présenter.
08:58Merci de nous avoir suivis.
08:59Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseurs TV
09:02avec notre président de société cotée.
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