La revolución invisible: cómo el Open Banking ya cambia negocios en Argentina
Cómo es la transformación que está viviendo el sistema financiero y que involucra más que a bancos y fintech
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00:00Bienvenidos.
00:00Estamos en un nuevo encuentro del cronista junto a EY
00:03Argentina, donde vamos a hablar y profundizar sobre el Open
00:06Finance, cómo evolucionan el mundo y sus beneficios para la
00:10sociedad.
00:11Yo soy Juana Pozdechikian y hoy nos acompaña Juan Pablo
00:13Grisolía, socio líder para la industria de servicios
00:16financieros y socio de Transformation de EY Argentina.
00:20Bienvenido, Juan Pablo.
00:21Muchas gracias por estar acá.
00:22Bueno, hola, Juana.
00:23Muchas gracias.
00:24Gracias por la invitación.
00:25No, por favor.
00:26Bueno, ¿nos querés empezar a contar qué es el Open Finance?
00:29Bueno, dale.
00:30Permitime empezar un poco con la palabra Open Banking, ¿no?
00:33Que por ahí empieza a sentar las bases.
00:35Básicamente, el Open Banking es cuando la banca,
00:38los sistemas financieros, permiten darle portabilidad al
00:42perfil financiero de una persona, ¿no?
00:44Entonces, de alguna manera permite portabilidad entre un
00:48banco u otro, compartir la información de un usuario hacia
00:52otras entidades.
00:53¿Con qué objetivo?
00:54Con el objetivo de tener mejores servicios,
00:57nuevas propuestas de valor, etcétera.
00:59De ahí nace también toda la integración entre el mundo
01:01fintech y el mundo de la banca más tradicional.
01:05Después, esto evolucionó a lo que conocemos más como Open
01:08Finance, que es el concepto que justo me va a preguntar,
01:10es un concepto más ampliado.
01:12¿Por qué?
01:12Porque no solo hablamos de un perfil de cliente bancario,
01:16sino también ya hablamos de las finanzas embebidas en las
01:20cadenas valor de las compañías, en el journey.
01:23Por eso vemos que hay gasolinerías que tienen su
01:26propia app con su, digamos, todo lo que es el club de
01:32beneficios, ¿no es cierto?
01:33Con su loyalty.
01:34También vemos lo mismo en la Stelco.
01:37Después vemos cómo se está agilizando todo lo que es la
01:39cadena de pagos de proveedores.
01:40Por ahí es bastante transparente para nosotros como consumidores,
01:43pero eso también, todo lo que es préstamos a sociedad.
01:45Entonces, vemos cómo todo lo que es servicio financiero se
01:48empieza a embeber, de alguna manera,
01:50a meterse dentro de la cadena valor.
01:52Y de esa manera, lo que resulta es en una menor fricción,
01:56mayor velocidad y también tenemos menos intermediación.
01:59En general, al tener menos intermediación,
02:01bajan los costos dentro de la cadena.
02:04Si seguimos, ¿no es cierto?
02:06Creo que a futuro vamos a estar hablando más de lo que es el
02:08open data, ¿no?
02:09El open data, el concepto desde ya no comparto solo información
02:13financiera, sino no solo servicios financieros en la
02:16cadena de valor, sino cómo compartimos los datos, ¿no es
02:19cierto?
02:20Ya sea de negocios o de personas que permiten en general nuevos
02:24productos, servicios, etcétera.
02:26Este open banking tiene, de alguna manera,
02:29y el open finance, un marco, ¿no es cierto?
02:32Regulatorio que permite o tiene un acuerdo dentro del sistema
02:36que permite ir regulándolo, sobre todo,
02:39para proteger un poco los datos, ¿no es cierto?
02:41De las personas, que eso es crítico en cuanto a la
02:43confidencialidad.
02:45Y, bueno, siempre las leyes, las regulaciones,
02:47tratan de defender siempre al consumidor final, ¿no es cierto?
02:50Tratar de acotar las asimetrías de información,
02:53poder, etcétera.
02:54Una particularidad más que está muy atada la tecnología es que
02:57todo esto que te estoy contando, se basa mucho en lo que
03:00conocemos API o Apification, que básicamente es un término
03:04tecnológico, pero básicamente son interfaces, ¿no es cierto?
03:07De programas entre estos distintos jugadores,
03:10que van evolucionando y lo que se busca es que sean lo más
03:13estándar posible, ¿no es cierto?
03:14Al ser estándar, permite una homogeneización del sistema y
03:18velocidades en las integraciones, ¿no es cierto?
03:21Así allá vamos, ¿no?
03:22Mundo más integrado, ¿sí?
03:24Con beneficios para los consumidores finales y también
03:26para las empresas.
03:27CONNIE NIEBUHR QUIÑOZ Y si lo tuviéramos que poner quizás en
03:29un plano más concreto, ¿qué ejemplos me podrías dar?
03:33JUAN MANUEL LUCERO Hay varios ejemplos y hay algunos que
03:35datan de hace muchos años, pero me voy a centrar en algunos más
03:39tangibles y relevantes.
03:41Si nos ubicamos acá en Argentina,
03:42tenemos las famosas billeteras, ¿sí?
03:45Que cada vez integran más servicios.
03:46Las billeteras en general son de una fintech y después,
03:49o como dijimos, de una fintech asociada a una telco o
03:51asociada a pharma o inclusive a gasolinería, ¿no?
03:57Y que empieza a embeber distintos servicios
03:59financieros, ya sea inversiones, fondos comunes de inversión,
04:03compra y venta de dólar MEP.
04:05Dentro de esa billetera puedo tener tarjeta de crédito,
04:07tarjeta de débito, ¿no es cierto?
04:09Y todo eso acelera, obviamente, las transacciones,
04:12baja los costos del sistema y permite evolucionar de cara a
04:18los servicios financieros a los clientes, ¿no?
04:22A la sociedad per se.
04:23Y otros casos que podemos nombrar muchos,
04:26pero a nivel global, hay players como Apple,
04:30que conocemos Apple Pay, que es una billetera,
04:32también empieza a integrar distintas tarjetas.
04:36También en UK, que está bastante avanzado,
04:38permite integrar información de cuentas.
04:41Después tenemos toda la pata de seguros.
04:43En el e-commerce nosotros compramos y después,
04:46cuando estamos cerrando la compra,
04:48nos ofrece un seguro de garantía extendida por ahí para ese
04:50producto.
04:51O voy y saco entradas en algún evento y también tengo un
04:54seguro por si el evento se cancela o hay lluvia.
04:57Entonces, todo ese journey, ¿no es cierto?
05:00Que vamos viendo, ¿no es cierto?
05:01De transacción, todo lo que es la parte financiera,
05:03pasa como un rol más secundario, ¿no es cierto?
05:06Integrándose a un journey superior, ¿no es cierto?
05:10La propuesta queda más integral, ¿sí?
05:13Esos son algunos ejemplos que te puedo comentar.
05:16Y hace un rato mencionabas como esta transformación que se fue
05:20dando, ¿cómo está evolucionando en el mundo?
05:22Sí.
05:23Bueno, buena pregunta.
05:26Fue evolucionando de distinta manera.
05:30Tenemos en un extremo, el caso más de China,
05:33donde en realidad fue la misma industria, ¿no es cierto?
05:35Con la fintech, con los bancos que se fueron abriendo,
05:38organizando y fueron surgiendo nuevos servicios financieros,
05:42¿no es cierto?
05:42Por mencionar, bueno, Alipay, Alibaba, digamos, todo eso.
05:45Sí.
05:46Y dio una gran revolución allá en China.
05:49Y el ente regulador, ¿no es cierto?
05:51Se mantenió, se mantuvo, perdón, un poquitito más ad hoc.
05:55Y después teníamos como el otro caso en Europa,
05:58donde con el PC2 empezó a regular todo el intercambio de
06:02información entre fintech, inicialmente,
06:05y todo lo que es el sistema bancario tradicional.
06:08Para que esos perfiles de usuarios e información de
06:12usuario, con un consentimiento obvio del cliente, ¿no es
06:15cierto?
06:16Para qué fin se usa, se permitiera ir de un lado al
06:19otro y permitiera nuevas propuestas de valor a los
06:22clientes, ¿no?
06:23Después, esto siguió evolucionando y en Europa
06:27siguió avanzando.
06:28Los países también fueron tomando otros modelos,
06:32modelos más parecidos a lo que ahora conocemos Open Finance,
06:35que en realidad no es solo pagos,
06:36no es solo entidad financiera, sino un concepto más completo.
06:40Porque, como te mencionaba, integros seguros, inversiones,
06:45pharma, pago a proveedores, ¿no es cierto?
06:48Entonces, esos modelos fueron avanzando.
06:50Y los centros reguladores, por ejemplo, en Europa,
06:53más allá de regular, hay algunos que se limitan más a
06:59participar en la parte que le llaman Trust,
07:01básicamente, en la confidencialidad y seguridad de
07:03la información entre las partes, ¿no?
07:04Que eso fluya de manera adecuada y que también se
07:09respete todo lo que es la privacidad del dato y para qué
07:12se destina ese dato.
07:13Porque si el cliente da un consentimiento que suce para A,
07:16no lo puede usar para B. Y cuando ese consentimiento
07:19finaliza, ese dato no se puede utilizar más, ¿no es cierto?
07:22Entonces, todo eso es un foco.
07:24Después, hay otros centros reguladores como el de España,
07:26no solo se centraron en el Trust,
07:28sino también en esto que te comentaba la SAPI, ¿no?
07:31Es esos enchufes, ¿no es cierto?
07:33Entre el ecosistema, cómo se van conectando y qué estándar.
07:37Entonces, de alguna manera se va orquestando.
07:39Y por el caso, cuando nos venimos a Latinoamérica,
07:41el caso más cercano es el de Brasil.
07:43Brasil empezó en el 2019 aproximadamente con una
07:46regulación que empezó a estar vigente en esa época con varias
07:52fases.
07:53Al 2024 es la última fase.
07:55La particularidad de ese modelo es que el ente regular armó un
07:58organismo, ¿no es cierto?
07:59Un organismo tripartito donde estaban las entidades
08:02financieras, las tarjeteras, todos los del mundo de la
08:05fintech, etcétera, todo el ecosistema financiero.
08:08Después la organización per se y el ente regular.
08:11Entonces, esa organización per se tomó vida propia, ¿no es
08:14cierto?
08:14Con sus procesos, con su modelo, con su tecnología.
08:19Y bueno, y fue avanzando.
08:20Avanzó primero en compartir datos,
08:22después compartir transacciones y hoy día tiene un ecosistema de
08:25transacciones bastante amplio de datos y tienen toda la parte de
08:29inversiones, todo lo que es cambio, todo lo que es seguro,
08:32todo lo que es pensión.
08:34Y ese modelo sigue evolucionando porque lo que se busca es
08:38más casos de uso que apliquen en beneficio de la sociedad de una
08:43manera organizada, ¿no?
08:44Como decimos.
08:45El modelo de Brasil es más a este modelo de trust, ¿no?
08:50Donde se mete sobre todo la infraestructura,
08:53apunta a asegurar la confidencialidad de la
08:57información.
08:59Y también es colaborativo, ¿qué quiere decir?
09:01Los que participan, ¿no es cierto?
09:03De esta organización, de esta entidad,
09:06también tienen la capacidad, ¿no es cierto?
09:08De usar de manera recíproca esa información.
09:11Siempre con el consentimiento del cliente, ¿no?
09:13Que al final es el dueño del dato, ¿no?
09:16Así que, bueno, así viene evolucionando y la verdad que
09:19Brasil, a nivel LATAM, es un referente en cuanto a regulación
09:23financiera, ¿no?
09:25Por ahí escuchaste el caso de PIX,
09:26que es lo que es pagos instantáneos y viene
09:29creciendo a tasas altísimas, ¿no?
09:32Con un éxito bastante grande.
09:33Acá en Argentina tenemos el de transferencias 3.0,
09:36también es parte de la integración del ecosistema.
09:39Pero, bueno, creo que son buenos casos a mirar.
09:44¿Cuál es la situación actual acá en Argentina?
09:47Y, digo, si mira también a Brasil como una referencia como para
09:51adoptar también ese marco regulatorio.
09:53Perfecto.
09:54Si la historia en Argentina es un poquitito más larga y diría
09:57que hoy en día está como entre medio de ambas cosas.
10:00¿Por qué digo eso?
10:01Más o menos en el 2018, 2019, el Banco Central con las mesas
10:05de innovación, una de las mesas de innovación era la temática
10:08Open Finance, Open Banking, donde ya se hablaba bastante en
10:11el mundo, ¿no?
10:12Digamos, en Europa, en Brasil ya empezaba a hablarse.
10:16Entonces, acá el Banco Central no se había quedado atrás y
10:18empezó a trabajar con el ecosistema, ¿no?
10:20Había muchas partes, bancos, entidades financieras que
10:22participaban de este análisis.
10:25Después hubo una pausa en el análisis del framework, ¿no?
10:30De la regulación o de cómo armar el Open Banking en
10:33Argentina o el Open Finance.
10:35Y luego se trabajó más con regulaciones puntuales,
10:41¿no es cierto?
10:41Que ayudaban a la integración del sistema.
10:44Y ahí podemos mencionar un montón.
10:47Todo lo que es transferencia 3.0,
10:49que son los pagos inmediatos, ¿no es cierto?
10:50Con su estándar de conexión.
10:53Todo lo que es el QR interoperable con ciertos
10:55estándares para que, digamos, el cliente tenga mayor
11:00facilidad y elección de qué utilizar, no utilizar.
11:04Después también tuvimos toda la parte del Debin, del Credin.
11:11Son todas integraciones que fueron dando al ecosistema esto,
11:14que es justamente, ¿no?
11:15Portabilidad, velocidad, instantaneidad, que busca.
11:20Ahora, el Banco Central, la parte de innovación, ya comentó,
11:25es público, lo ha comentado en algunos eventos.
11:28Dentro de sus estrategias, una de las estrategias es avanzar
11:31con el Open Banking, Open Finance, ¿no?
11:33Ya hablamos más de Open Finance.
11:34Así que lo tiene la cartera, lo está estudiando.
11:39En general, siempre ver el modelo de Brasil o ver a la
11:43región está bueno.
11:45Digamos, uno puede aprender de esas cosas, ¿no es cierto?
11:50Ver si el modelo fue exitoso, ¿no?
11:51Inclusive, las lecciones aprendidas,
11:53porque yo parto de una experiencia y la puedo hasta
11:56mejorar.
11:56Sí.
11:57Sí, totalmente.
11:59Así que creo que es un buen ejemplo para mirar y
12:02probablemente estén mirando eso y otros,
12:04pero podría ser un modelo a replicar acá en Argentina.
12:09Sí, sí.
12:10Bien.
12:11Y para cerrar, ¿no?
12:12¿Qué cuestiones hay que considerar a la hora de definir
12:16una estrategia de Open Finance?
12:19Bueno, hay en general muchas entidades financieras y muchos
12:24retailers telco ya hacen este Open Finance o finanzas en
12:28bebidas.
12:29Y en general, cuando uno parte en esto,
12:31lo primero que tiene que pensar es justamente, ¿qué estrategia,
12:35qué valor le aporto al cliente?
12:36¿Cuál es el caso de uso, no es cierto?
12:38Entonces, ahí empiezo, una vez que defino ese norte y qué
12:41propuesta o valor quiero hacer, después empiezo a bajar en
12:44detalle y en general tengo que hacer un modelo de operación,
12:48un modelo de tecnología.
12:49Y esto es lo que te comentaba, tecnológicamente,
12:53mucha appification, integraciones, estándares, ¿sí?
12:57Nosotros desde EY ayudamos bastante en esto.
12:59Digamos, ahora te cuento un poquitito nuestras
13:02experiencias, pero sigo un poquito en esa línea.
13:06Dicho eso, cuando tenemos el modelo,
13:07después esto pasa a una etapa de implementación,
13:09mucha tecnología, mucho servicio al cliente,
13:11es decir, que hay mucho customer experience,
13:13mucha integración de la red, digamos, terceras partes.
13:16Y ahí entra lo que son los riesgos o gestión de los
13:18riesgos, porque te estás integrando con terceros.
13:21Entonces, ahí tenés que gestionar el riesgo del tercero,
13:23¿sí?
13:24Qué reputación tiene, confianza, la información,
13:27el riesgo de la data privacy.
13:28CONNIE NIEBUHR ERNESTO SÁNCHEZ-TRUJILLO Claro.
13:29Lo que me hablabas antes también.
13:30JUAN MANUEL LUCERO Claro, riesgo tecnológico.
13:33Y después, en los países que tenemos una normativa,
13:35es el compliance regulatorio, ¿no es cierto?
13:37En Brasil es muy importante, en Australia es muy importante,
13:39en Europa también.
13:40Acá hay regulaciones que hay que respetar, ¿no es cierto?
13:43Algunas te mencioné, está la del consentimiento también del
13:45cliente para compartir la información, ¿no es cierto?
13:48Entonces, en toda la parte de gestión de riesgos,
13:52compliance también es una parte importante.
13:55Y un poco yendo a nuestras experiencias que justo se me
13:58venía a la mente, nosotros en UK ayudamos mucho al ente
14:03regulador y después a varios clientes.
14:05Y acá en Brasil también, ya hace como 4 o 5 años,
14:07en la región tenemos un equipo especializado.
14:10Inclusive, es líder en el mercado y tiene awards.
14:13El año pasado tuvo un award de Open Summit y la verdad que
14:17tenemos experiencia en clientes líderes de la industria.
14:21Y la verdad que en ese equipo prácticamente hacemos todo lo
14:25que te comenté, lo hacemos, no solo eso,
14:27sino también tenemos una tecnología que soporta todo lo
14:30que te comentaba del consentimiento, el trust, ¿no?
14:33Ahí te una arquitectura que ayuda al compliance regulador.
14:38Y sobre todo, como te decía, respetar la privacidad del
14:41dato, ¿no es cierto?
14:43El consentimiento para que se usa,
14:45eso es lo que hay que cuidar bastante.
14:47Entonces, ahí también tenemos una tecnología para apalancar
14:50todo eso.
14:50Perfecto.
14:51Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar acá.
14:53Y, bueno, nos vemos en el próximo encuentro.
14:55No, no hay de qué.
14:56Un placer compartir.
14:57Gracias.
14:58Muchas gracias por acompañarnos.
14:59Más información www.alimmenta.com