BP_280623_Osmosun
Category
🗞
NewsTranscript
00:00 [Générique]
00:09 Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre émission Bourse où les présidents de Société Côté
00:14 viennent nous présenter leur société, commenter leurs activités, leurs résultats et leurs enjeux et stratégies.
00:20 Aujourd'hui en visio depuis Chartres, c'est Quentin Ragelti, le président d'Osmoson que nous accueillons.
00:26 Quentin, bonjour.
00:27 Bonjour Stéphane, ravi d'être là.
00:29 Commençons par la présentation d'Osmoson.
00:32 Oui, Osmoson c'est une jeune PME industrielle en pleine croissance qui travaille sur une thématique d'accès à l'eau.
00:40 On parle de traitement d'eau et surtout en support avec les énergies renouvelables.
00:46 Nous, ce qui nous anime et notre raison d'être c'est vraiment de trouver des solutions qui permettent d'apporter de l'eau potable
00:54 à toutes les populations dans tous les contextes géographiques. Dans une situation aujourd'hui où plus d'un milliard de personnes
01:00 n'ont pas un accès sécurisé garantie à l'eau potable et les chiffres de l'OCDE indiquent qu'en 2050, c'est la moitié de l'humanité
01:06 qui n'aura pas un accès garantie et sécurisé. Dans ce contexte-là, on a développé une solution technologique innovante et brevetée
01:13 qui permet de dessaler de l'eau de mer avec des énergies renouvelables, notamment les panneaux photovoltaïques,
01:19 en connectant directement des panneaux photovoltaïques à des procédés d'énergie de dessalement sans recours à des batteries.
01:25 Je dois comprendre que votre activité est essentiellement à l'export, puisque les problèmes d'eau, heureusement pour nous,
01:31 sont plutôt hors France, hors métropole.
01:35 Notre activité est principalement à l'export, par contre je corrigerai que le problème de l'eau est uniquement à l'extérieur.
01:43 Le sujet n'est pas encore complètement en France, mais il est à nos portes. L'Angleterre a fait un schéma directeur avec du dessalement,
01:51 l'Espagne a annoncé 2 milliards d'investissements, dont du dessalement, l'Italie vient d'annoncer aussi un plan d'oeuvre sur l'eau avec du dessalement.
01:57 La question est très prégnante en Europe, mais notre activité est à l'export.
02:03 On travaille dans plus de 30 pays, principalement conténients africains, océans indiens, du Sud-Est et Pacifique Sud.
02:09 Pouvez-vous nous préciser vos atouts qui vous distinguent des autres acteurs du marché ?
02:17 C'est un marché où il y a plusieurs acteurs, mais nous avons une innovation assez unique.
02:25 Historiquement, les unités de dessalement sont raccordées à des réseaux électriques pour fonctionner.
02:35 Dans des cas isolés, on commence à se poser la question d'installer des productions d'électricité, notamment par panneaux photovoltaïques.
02:45 Mais il y a un enjeu dans le dessalement, c'est la consommation d'électricité qui est assez élevée.
02:51 Ce qui fait qu'aujourd'hui, le prix de revient de l'eau dessalée au niveau mondial, entre 50 et 70% du prix de revient, c'est la facture d'électricité.
03:01 Il y a un enjeu au niveau du dessalement au niveau international de trouver comment minimiser la facture d'électricité.
03:08 La solution qui est devenue évidente pour tout le monde, c'est d'associer une production d'électricité par panneaux photovoltaïques,
03:15 qui est aujourd'hui la solution la plus économique pour produire de l'électricité.
03:19 Nous, on a été pionniers sur ce sujet-là.
03:22 Là où on va plus loin que les autres, ce que font les concurrents par rapport à ça,
03:27 c'est qu'ils vont utiliser des panneaux photovoltaïques, mais la difficulté avec la production d'électricité par panneaux photovoltaïques,
03:34 c'est que c'est très intermittent et ça fluctue, y compris dans la journée, quand vous avez des nuages, etc.
03:39 En général, on a recours à des batteries pour lisser la production d'électricité et avoir une alimentation électrique stable sur les procédés de dessalement.
03:46 Nous, on a choisi de ne pas fonctionner comme ça, s'affranchir de batterie, de garder cette intermittence de production électrique
03:52 et d'adapter les procédés de dessalement pour qu'ils puissent fonctionner à régime variable en fonction d'une production d'électricité qui est variable.
04:00 D'accord. Vous avez décidé d'introduire votre société sur Orenx Growth le 4 juillet prochain.
04:07 Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les modalités de l'opération ?
04:10 Effectivement, dans le cas d'une levée de fonds, on a décidé de s'introduire sur le marché Orenx Growth
04:18 avec une levée de fonds sur le base deal en milieu de fourchette à 8 millions
04:23 et avec un prix d'action qui va de 5,1 à 6,9 euros l'action, donc milieu de fourchette à 6 euros l'action.
04:33 À ça peuvent se rajouter, effectivement, sur le base deal une clause d'extension et la surallocation également.
04:40 Donc on est sur un base deal en milieu de fourchette à 8 millions, mais qui en fonction des conditions de souscription
04:46 et de clause d'exercice sur l'extension et la surallocation, montait jusqu'à 12 millions en termes de collecte.
04:53 D'accord. Quelle est la proportion entre le placement d'investisseurs qualifiés et grand public ?
04:59 Alors, on est sur les règles, un minima de réserver 10% pour la partie grand public et une partie sur l'institution.
05:08 Après, en fonction des souscriptions, on verra comment ça se remplit.
05:12 Sachant qu'aujourd'hui, on a déjà des engagements.
05:15 Nos actionnaires historiques ont souscrit dans le cadre de cette IPO parce qu'ils sont convaincus de notre développement,
05:20 plus un industriel avec lequel on avait une coopération qui s'appelle OKWIN,
05:25 et qui est absolument convaincue par notre technologie et notre développement, et qui a décidé également de participer.
05:30 Donc on a déjà des engagements avant d'avoir lancé l'IPO et aujourd'hui on est en plein process.
05:35 On verra bien à partir du 5 juillet midi comment le book aura été rempli.
05:40 Très bien. Quelle est votre motivation ? Quels sont vos objectifs à venir vous côter aujourd'hui ?
05:45 Alors, les motivations, c'est vraiment qu'on est en pleine croissance.
05:48 On a une forte accélération de notre chiffre d'affaires sur les dernières années et des perspectives assez importantes.
05:54 Il y a une nécessité pour nous de continuer cette croissance organique en intensifiant le développement commercial.
06:01 On est parti en conquête en 2019 en termes de développement commercial.
06:05 Et le point important, c'est qu'on peut aller plus loin en intensifiant, en ajoutant de la présence locale.
06:11 Donc à peu près 45% de cette levée de fonds va vraiment être dédiée à de la croissance organique en termes de développement commercial et de croissance organique.
06:18 On est une entreprise innovante et on a toujours une roadmap en termes d'innovation et de reday qui est importante
06:23 pour justement être toujours à la pointe de solution.
06:27 Et une partie, environ 20%, sera dédiée à ça.
06:30 Et en même temps, on est sur des réflexions éventuellement de build-up et d'acquisition externe, de croissance externe.
06:36 Et une partie pourra éventuellement aussi rentrer dans ce cadre-là sur la levée.
06:41 Sur les prochains mois, quelle est votre stratégie ? Quels sont les enjeux ?
06:44 Quels sont les facteurs qui nous font considérer que votre développement commercial est un succès ou pas ?
06:51 Clairement, en fait, on est sur un marché qui est en très forte action.
06:55 La question du dessalement et des énergies renouvelables s'impose.
07:00 Donc, c'est vraiment ce qui est montré, c'est-à-dire que l'ambition d'avoir 20 millions de chiffre d'affaires,
07:05 continuer à avoir un EBITDA positif aux alentours de 10% en 2025 et atteindre 48 millions de chiffre d'affaires avec un EBITDA supérieur à 20% en 2027.
07:14 Donc, c'est vraiment s'inscrire dans cette courbe-là avec aujourd'hui un carnet de commande et un pipeau commercial qui est conséquent
07:19 et qui nous permet d'être assez serein sur cette trajectoire et quelle ambition qui est affichée en termes de développement.
07:26 D'accord. Pour conclure, avez-vous un message particulier à destination de tous les futurs actionnaires, les sisters qui nous regardent ?
07:33 On est certes une jeune PME, mais on est une PME qui est très organisée, très structurée.
07:39 Aujourd'hui, on a déjà mis en place tous les moyens en termes de développement commercial,
07:44 y compris en termes de, il faut savoir qu'on produit les unités du côté de Chartres.
07:48 Donc, on a un outil industriel qui est déjà dimensionné pour aller chercher la croissance des années à venir.
07:53 Donc, on est complètement organisé par rapport et je dirais qu'en plus, on a réalisé déjà plus de 60 projets industriels à travers le monde.
08:01 Donc, on n'est plus dans de la preuve de concept, mais on est vraiment dans la réalisation industrielle et qu'on est en pleine croissance sur un marché qui est important
08:10 parce que les enjeux et les défis de l'eau sont importants et que j'invite tout le monde à rejoindre l'aventure portée par Osmoson
08:16 avec vraiment cette volonté de pouvoir apporter de l'eau potable à toutes les populations dans tous les contextes.
08:21 Quentin, merci pour toutes ces précisions. Bienvenue au Club, bienvenue en Bourse.
08:25 Nous suivrons bien sûr attentivement l'évolution, le parcours d'Osmoson et puis j'espère que vous viendrez régulièrement commenter vos résultats, votre stratégie sur Investisseur TV.
08:35 Avec plaisir.
08:36 Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investisseur TV avec un autre président de Société Côté.
08:41 [Musique]
08:52 [Silence]