Comment les gestionnaires d’actifs peuvent-ils développer leur activité malgré la pression croissante des règles de conformité et de la concurrence ? Cette étude de la collection Focus de Xerfi décrypte les dernières tendances, les perspectives et stratégies des acteurs pour dynamiser leurs performances commerciales et financières au-delà des seules logiques de consolidation. Nos experts mettent en lumière les nouveaux leviers pour défendre les marges et diversifier les revenus des gérants. Beaucoup se tournent pour cela vers la clientèle retail, particulièrement attractive. [...]
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00:00Comment les gestionnaires d'actifs peuvent-ils développer leur activité malgré la pression
00:15croissante des règles de conformité et de la concurrence ?
00:18Cette étude de la collection Focus de Xerfi décrypte les dernières tendances, les perspectives
00:25et stratégies des acteurs pour dynamiser leur performance commerciale et financière
00:30au-delà des seules logiques de consolidation.
00:33Nos experts mettent en lumière les nouveaux leviers pour défendre les marges et diversifier
00:38les revenus des gérants.
00:40Beaucoup se tournent pour cela vers la clientèle retail, particulièrement attractive.
00:45Moins volatile et plus rentable que les clients institutionnels, ce segment présente un fort
00:51potentiel de croissance grâce aux surplus d'épargne significatifs accumulés par
00:56les ménages lors de la crise sanitaire.
00:58En parallèle, l'intégration de la blockchain et de l'intelligence artificielle doit permettre
01:04d'améliorer les performances, d'affiner les prises de décision, d'optimiser la
01:09gestion des risques et, au final, de réduire les coûts.
01:13Ce dernier enjeu s'annonce décisif à l'heure où le succès de la gestion passive via
01:19les ETF et les avancées réglementaires mettent les asset managers sous pression.
01:24Dès 2026, les commissions de mouvement seront par exemple supprimées alors qu'une révision
01:30du mode de calcul des commissions de surperformance a récemment eu lieu.
01:35Dans ce contexte, comment soutenir la croissance des revenus et des marges ? Comment la blockchain
01:41et l'IA peuvent-elles concrètement améliorer l'efficacité opérationnelle ? Et où
01:46en est la profession en matière de finances durables alors que son cadre légal reste
01:51très évolutif ? Dans cette étude, les analystes de Xerfi
01:56ont notamment identifié les stratégies des gestionnaires d'actifs pour compte de tiers.
02:02Cinq axes se dégagent.
02:04Les actifs privés et non cotés ont gagné en intérêt grâce à un cadre réglementaire
02:10plus favorable.
02:11Le cas de Carmignac illustre parfaitement cette tendance.
02:15Le gestionnaire ayant pris position sur ce marché.
02:18De leur côté, la gestion passive et les ETF ont continué de progresser, notamment
02:24en Europe.
02:25Amandy, avec sa stratégie ambitieuse, s'est hissée à la deuxième place du marché européen.
02:31Le marché retail est aussi devenu un levier de croissance majeur.
02:35Ekofi Investissement, par exemple, a multiplié les initiatives pour renforcer sa position
02:42sur ce segment attractif.
02:44La finance durable est également un axe stratégique clé.
02:48Elle gagne peu à peu en maturité, avec notamment l'émergence de nouvelles thématiques comme
02:54le social ou la biodiversité.
02:56Des partenariats se développent en parallèle autour du sujet des données extra-financières.
03:01Mirova et Robeco, par exemple, ont uni leurs forces pour définir un standard de calcul
03:07des émissions évitées.
03:09Enfin, la transformation digitale reste au cœur des stratégies.
03:14ISNES s'est ainsi distinguée par son utilisation de la blockchain pour optimiser la distribution
03:20de fonds, tandis que les expérimentations autour de l'IA prennent de l'ampleur, que
03:26ce soit en front, middle ou back office.
03:28En plus d'explorer les stratégies de croissance des gestionnaires d'actifs, l'étude met
03:34en lumière les tendances récentes de la gestion d'actifs pour compte de tiers.
03:39Elle propose une cartographie précise des forces en présence et analyse les dynamiques
03:44concurrentielles.
03:45Enfin, elle présente des prévisions exclusives sur le secteur pour 2025.
03:50Pour des informations plus complètes sur cette analyse, vous pouvez télécharger le
03:55document de présentation qui se trouve à côté de la vidéo.