EBP DEVIS FACTURATION BATIMENT 2016 : Les options du dossier
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00:00Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP de vie facturation bâtiment en 2016 sur le paramétrage de toutes les informations sociétés qui vont conditionner ensuite l'utilisation de votre logiciel.
00:20C'est le tutoriel peut-être le plus important que je vous propose.
00:25Pour cela, nous allons dans le menu outils et nous allons voir ce que l'on appelle les options.
00:34Ici, dans les options, nous allons voir toute l'arborescence qui est proposée.
00:40Au niveau général, il n'y a rien à modifier mais ce qui est intéressant, c'est les coordonnées.
00:47C'est-à-dire que si pendant l'assistant de création vous n'aviez pas tous les éléments, vous allez pouvoir mettre à jour toutes vos informations.
00:57Ou si vous déménagez ou que vous avez un site internet ou que vous changez de mail par exemple, vous pourrez le modifier.
01:03Informations, vous modifierez toutes les informations d'ordre juridique.
01:12Ici, vous allez pouvoir indiquer les coordonnées de votre expert comptable.
01:17A ce niveau-là, on l'avait vu à la création du dossier.
01:21Si pendant la création du dossier vous n'aviez pas votre logo, vous cliquerez sur ajouter et modifier.
01:28Vous cliquerez sur le petit dossier ouvrir et ensuite vous irez chercher dans votre dossier votre logo.
01:35Ce qui sera intéressant, c'est qu'à tout moment vous verrez des documents de vente avec logo.
01:48Là, c'est tout ce qui va concerner les devises.
01:51On laisse tout par défaut.
01:54Ici, vous avez le planning pour les sauvegardes.
01:58Je vous conseille de laisser par défaut tous les jours qui sont proposés.
02:04A chaque fois que vous fermerez le dossier, il vous proposera de faire une sauvegarde en ligne.
02:09Ici, c'est un service qui est proposé par EBP.
02:13Vous pourrez faire des sauvegardes directement en ligne.
02:16Par rapport à tout ce qui est connexion internet, il ne faut rien toucher.
02:22Ça va être pour envoyer vos devises, vos factures par mail.
02:29Il y a deux possibilités.
02:30On peut très bien faire des aperçus.
02:32On enregistre en PDF et après vous le mettez sur votre bureau.
02:35Vous prenez votre chaîne de messagerie et vous faites des pièces jointes.
02:39Sinon, directement, il y a une fonction envoyer par mail.
02:43Mais dans ce cas-là, il faut paramétrer tout ce qui concerne le paramétrage de la messagerie.
02:52Là, c'est vraiment technique.
02:54C'est un peu particulier.
02:56Si vous êtes à l'aise, il faudra mettre le SMTP, l'adresse de messagerie,
03:01et les codes par rapport à votre fournisseur d'accès pour qu'il vous reconnaisse.
03:09Tester les paramètres SMTP, c'est comme quand vous avez paramétré votre messagerie.
03:15Là, il faudra remettre les mêmes paramètres.
03:18Ça, c'est vraiment utile.
03:19Si vous voulez vraiment, quand vous cliquez sur le bouton envoyer par mail,
03:22que directement, il ouvre la messagerie et il fasse la pièce jointe.
03:26Sinon, on verra, vous verrez.
03:28Quand on fera un aperçu, on ouvre un PDF, on l'enregistre sur le bureau
03:32et ensuite, on se connecte directement avec votre logiciel de messagerie.
03:36Tout ce qui est impression, il n'y a rien par défaut.
03:39Ensuite, numérotation.
03:41Là, c'est le plus important.
03:42C'est ici que vous allez indiquer vos numéros de devis, de factures d'avoir,
03:47de factures d'un compte et d'avoir d'un compte.
03:49Donc, si vous êtes en création, là, il n'y a pas de problème
03:51puisque vous allez partir de la facture 1.
03:53Si par contre, vous prenez le logiciel en cours de route,
03:56ici, il faudra mettre le dernier numéro que vous avez utilisé
04:00pour que lui, il puisse bien repartir par rapport à la facturation.
04:05Ensuite, par rapport à autre, donc là, pareil,
04:08quand on créera ce qu'on appelle, alors les éléments, on y reviendra,
04:11c'est ce qu'on appelle des articles en fait,
04:13et bien, où les clients et les fournisseurs,
04:15lui, par défaut, il utilise un compteur.
04:17Si vous ne voulez pas utiliser le compteur de BP,
04:20vous le décochez, et comme ça, vous aurez la main
04:23directement sur le code de vos clients, de vos fournisseurs,
04:26de vos articles ou éléments d'un bâtiment.
04:30Donc ici, effectivement, et bien, on va parler des éléments.
04:34Donc là, c'est par rapport à la TVA.
04:37Donc si vous mettez à jour la TVA, et bien lui, il gardera le hors-taxe de fixe
04:42et il recalculera le TTC.
04:44Sinon, on fait l'inverse.
04:46Voilà, il garde le TTC de fixe et il recalculera le hors-taxe.
04:49Les ouvrages, donc ça, on reviendra sur cette notion
04:52en détail dans le bâtiment.
04:54C'est par rapport là, effectivement, au mode de calcul.
04:56Donc c'est pour ça que c'est proposé par défaut, le déboursé.
04:59Le déboursé, c'est le prix d'achat.
05:01Donc moi, je vous conseille de le laisser.
05:04Comme ça, après, on verra dans les ouvrages,
05:06et bien lui, en fait, il va recalculer le prix d'achat.
05:09Sinon, et bien, il va faire la somme quand vous créez un ouvrage,
05:13par exemple, il fera la somme des différents composants
05:16que vous allez utiliser pour faire cet ouvrage.
05:19Et là, il prendra le prix de vente.
05:21Voilà.
05:22Les bibliothèques, donc ça, c'est très intéressant.
05:24Donc ça, ce sont toutes les bibliothèques proposées par défaut.
05:27Voyez ?
05:28Alors, on y reviendra sur ces notions,
05:30mais quand vous voulez en utiliser une qui est proposée là,
05:32il suffit de la cocher et on retrouvera l'onglet bibliothèque
05:35directement dans les éléments.
05:37On verra comment intégrer une bibliothèque
05:41qui vous est propre,
05:42pour pas que, effectivement, vous créez tous les éléments
05:45dont vous avez besoin,
05:47alors qu'ils sont déjà proposés par vos fournisseurs.
05:50Dans les documents, donc là, par rapport, voilà,
05:53donc tout ce qui est ventes diverses.
05:55Donc là, si vous faisiez une gestion d'un cours,
05:57vous seriez averti si le client le dépasse.
05:59Il vous propose par défaut de commencer par rapport aux éléments par l'ouvrage.
06:03Ça, c'est la durée de validité de devis
06:05que vous pouvez diminuer ou augmenter.
06:09Ensuite, ça ne mange pas de pain,
06:12vous pouvez très bien cocher, voyez,
06:14c'est que des messages d'avertissement.
06:16Donc, si vous modifiez une fiche client,
06:18si vous modifiez un élément,
06:20si, effectivement, le code d'élément n'existe pas,
06:22vous serez averti.
06:23Alors, moi, ça, par contre, ne le cochez jamais.
06:25Saisir les numéros de documents, c'est pas à vous de le faire,
06:27c'est à EBP de vous proposer des numéros de devis,
06:29des numéros de factures, et ça, voilà.
06:31Donc, on verra pour l'éco-contribution,
06:33ici, en fonction de votre activité, bien sûr,
06:36vous pourriez, si vous le cochez,
06:37inclure l'éco-contribution dans le TTC.
06:40Les mentions, c'est vraiment très, très important.
06:43Eh bien, là, en fait, c'est, donc, voyez,
06:45pour les factures et les devis.
06:47Donc, il y a vraiment ce qu'il faut au niveau, déjà, juridique,
06:51mais si vous avez encore des mentions particulières,
06:54eh bien, vous allez les rajouter à la suite,
06:56aussi bien pour les factures et les devis,
06:58et elles apparaîtront toutes seules
07:01lorsque vous établirez un devis ou une facture.
07:04Les états des devis, donc, ça, ce sont des statuts.
07:07Donc, vous avez déjà des statuts proposés par EBP.
07:10Vous en avez, donc, trois qui sont personnalisables.
07:13Et, alors, c'est vraiment intéressant, vous voyez,
07:15parce qu'on peut faire des statistiques, après, sur les statuts.
07:17Et là, après, eh bien, donc, si, admettons,
07:20vous aviez ce qu'on appelle des apporteurs d'affaires,
07:22là, vous pourriez très bien mettre apporteurs d'affaires
07:24quand vous avez un devis grâce à une personne.
07:27Comme ça, au moins, vous saurez d'où ça vient.
07:29Donc, ça peut être intéressant.
07:31Tout ce qui est taux et décimales,
07:33donc, là, vous pouvez reparamétrer.
07:35Vous voyez, tout est proposé par deux par défaut.
07:38Donc, là, vous pouvez le reparamétrer.
07:40Donc, ça, vous ne le mettrez jamais.
07:42Si vous mettez des pourcentages, ici,
07:44lui, il va vous recalculer des prix d'achat et des prix de vente.
07:46C'est assez fastidieux.
07:48C'est pour affiner la marge,
07:50mais c'est très, très rare qu'on l'utilise.
07:53Voilà, donc, ça, c'est le nombre d'heures par jour,
07:55voilà, pour la main d'œuvre.
07:57Et ensuite, voilà, donc, là, c'est pour la compta.
07:59Donc, si vous avez EBP compta,
08:01donc, en fonction de la version que vous avez,
08:03donc, vous voyez, si vous avez une version open line,
08:05par exemple, voilà, lui, donc, il ira le chercher tout seul, le dossier.
08:08Et si c'est encore les vieilles versions,
08:10enfin, vieilles versions,
08:12par rapport au V quelque chose, vous voyez,
08:14eh bien, il faudra aller directement, ici, après,
08:16aller chercher directement
08:18votre dossier d'EBP comptabilité.
08:21Et après, eh bien, là, vous mettrez
08:23les journaux correspondants, donc,
08:25VE pour vente et BQ, par exemple, pour la banque.
08:28Mais ça, il le détectera tout seul
08:30lorsque, eh bien, ici,
08:32eh bien, vous aurez, donc,
08:34affecté votre dossier EBP compta.
08:36Ensuite, très important,
08:38donc, là, ce sont les racines
08:40pour les ventes. Donc, là,
08:42donc, le nombre, c'est juste, hein, en principe.
08:44Donc, vous, voilà,
08:46donc, là, quand on fera le transfert en comptabilité,
08:48alors, aussi bien sur un dossier d'EBP
08:50que sur un autre logiciel,
08:52eh bien, par défaut, vous verrez dans les éléments,
08:54alors, après, il faut l'affiner, hein, mais, au moins, il mettra
08:56707, 706, en fonction de votre activité.
08:58Les codes tiers,
09:00donc, ça, c'est très important.
09:02Donc, là, eh bien, pour tout ce qui est client et fournisseur,
09:04donc, là, pour rapport au client,
09:06donc, il mettra 411 par défaut.
09:08Pour les accomptes, il mettra bien 4191.
09:10Et là, vous direz,
09:12comment vous voulez construire votre compte client.
09:14Donc, alors, je ne vous conseille pas de mettre une saisie libre.
09:16Moi, je vous conseille de mettre plutôt
09:18racines et nom de tiers. Comme ça,
09:20tout seul, il mettra, voilà, le 411
09:22et le nom de votre client.
09:24Pour la banque, voilà, donc, là,
09:26eh bien, là, c'est pareil.
09:28Donc, il va chercher le 512 par défaut.
09:30Mais si vous avez lié
09:32avec BP compta, quand vous cliquerez sur la loupe,
09:34vous irez chercher votre compte 512.
09:36Le transfert,
09:38donc, là, alors, c'est pour les factures de vente.
09:40Donc, par défaut, je vous conseille
09:42de laisser le global.
09:44Voilà. Et là, la longueur
09:46des comptes, voilà, vous voyez, vous pouvez autoriser jusqu'à
09:48entre 2 et 15 maxi.
09:50Et les billets des transferts, voilà.
09:52Alors, là, il faut faire F1 pour savoir à quoi
09:54correspondent toutes ces accolades. Vous voyez, donc, quand on fait F1,
10:00voilà. Donc, là, vous voyez, donc,
10:02en fonction des numéros, eh bien,
10:04vous savez qu'est-ce qu'il va mettre quand on
10:06fait un transfert. Voilà. Donc,
10:08voilà. Mais en principe,
10:10là, on ne touche rien. On le laisse par défaut.
10:12Voilà. Et là, en fait, quand vous êtes
10:14arrivé là, vous avez terminé
10:16le paramétrage, donc, des
10:18options sociétés.
10:20Et là, après, effectivement, on peut faire
10:22OK. Le prochain,
10:24donc, tutoriel que je vous propose,
10:26lorsque, donc, on démarre ensuite sur
10:28EBP de vie facturation bâtiment, c'est le paramétrage
10:30du menu Données.