EBP DEVIS FACTURATION BATIMENT Les règlements clients

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Transcript

00:00Nous verrons plusieurs possibilités pour procéder au règlement de vos clients, soit vous recevez

00:12le règlement d'une facture, ou nous verrons quand vous recevez éventuellement un règlement

00:19qui correspond à plusieurs factures.

00:21Premièrement donc, vous recevez un règlement qui correspond à une facture, donc je vais

00:28aller dans les documents de vente, au niveau des factures, ici je vais voir les factures

00:36qui sont, admettons, encore non payées, comme celle-ci par exemple, et bien la première

00:44façon de procéder à un règlement, c'est donc nous allons procéder au règlement de

00:50cette facture, soit vous pouvez cliquer avec le bouton droit et vous avez l'option nouveau

00:57règlement, soit directement avec le volet de navigation, ici vous avez la même option

01:03nouveau règlement.

01:04Donc quand je vais cliquer sur nouveau règlement, vous voyez, directement, il détecte ici la

01:12facture, donc elle est affectée, il ne reste plus ici qu'à choisir votre banque, alors

01:20ça c'est très important, puisque lorsque vous allez faire le transfert en comptabilité,

01:26et bien, au moins, le règlement, je dirais, de votre facture va être pris en compte.

01:33Donc là, je fais enregistrer, et là, voilà, vous voyez, la facture est réglée.

01:40Alors maintenant, on va prendre un autre cas de figure, où vous recevez un règlement

01:45qui correspond à plusieurs factures, donc là vous voyez, admettons, il y a un client

01:50qui a deux factures, comme CCM, et donc nous allons solder, donc là vous voyez, admettons,

01:57il y a marqué partiellement payé parce qu'il y avait des accomptes, et bien en fait, maintenant

02:00le client solde l'intégralité de ces factures.

02:04Dans ce cas-là, en fait, on va prendre l'option ici règlement, et directement, en fait, donc

02:13ça, là ici, vous avez déjà la liste de tous les règlements qui ont été effectués,

02:18vous allez cliquer sur le bouton ajouter.

02:20Il faut aller choisir le client en question, donc là, je vais prendre CCM, et là, vous

02:29voyez, il me montre, je dirais, les factures en cours, donc là, si je regarde, par exemple,

02:39et bien je peux éventuellement, vous voyez, solder cette facture, voilà, donc après

02:46en bas, j'ai bien le total, donc là, si je fais, admettons, je sélectionne la facture

02:51avec donc la deuxième, donc si je fais CTRL, voilà, donc j'ai bien les deux montants,

02:58donc là, en fait, le solde est bien de 5712.05, je n'ai plus qu'à indiquer ici 5712.05, voilà,

03:11je vais dire qu'en fait, je veux l'affecter à cette facture, voilà, et celle-ci, donc

03:18je fais affecter, voilà, et là, maintenant, reste affecté 0, et là, en fait, je vais

03:27indiquer que je vais le mettre dans ma banque, ici, donc, alors, vous auriez pu très bien

03:32avoir plusieurs banques, donc là, c'est ma banque principale, voilà, et là, je fais

03:37enregistrer et je procède, voilà, à mon règlement, donc là, maintenant, effectivement,

03:44eh bien, au niveau des documents de vente, au niveau des factures, voilà, vous voyez,

03:49maintenant, en fait, c'est bien réglé, voilà, donc là, on a bien vu les deux types de règlements,

03:57soit en faisant bouton droit sur une facture, vous faites nouveau règlement pour régler

04:03une seule facture, soit directement avec l'option règlement, en faisant ajouter, vous allez

04:09chercher le client, voilà, et ensuite, alors, j'en prends une autre, par exemple, voilà,

04:14donc là, il n'y a qu'une facture, mais s'il y a eu plusieurs factures, on indique ici

04:18le montant global et on affecte directement les factures correspondantes.