EBP Devis Facturation Pratic 2018 :  les prospects clients - Vidéo Dailymotion

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00:00 Nous allons maintenant un nouveau tutoriel sur EBP de facturation pratique 2018 sur la

00:10 création des clients.

00:12 Dans le même principe que les articles, avant de penser à créer une fiche client, nous

00:16 allons créer des familles clients.

00:19 L'intérêt est le même que pour les articles puisque grâce aux familles clients, vous

00:24 pourrez connaître un petit peu la répartition de votre chiffre d'affaires.

00:27 Si vous vendez aussi bien à des entreprises, des associations, comités d'entreprises,

00:33 particuliers, si vous créez ces familles au préalable, à la fin du mois, vous saurez

00:38 exactement comment est répartie votre chiffre d'affaires.

00:41 Dans le menu vente, ici nous avons famille et clients prospects.

00:45 Là c'est pareil, je fais ajouter.

00:47 Là je peux créer par exemple entreprise, je peux créer par exemple particulier et

00:54 je vais en faire une dernière, par exemple association.

00:58 Comme ça au moins je pourrais affecter chaque famille à une fiche client.

01:03 Il y a aussi ici une particularité qu'on peut créer des prospects des clients.

01:08 Je vous conseille de bien isoler votre base puisqu'on peut créer des prospects qui lorsqu'un

01:13 devis est accepté va basculer en client.

01:16 Si vous avez vraiment une base prospect, mettez-la vraiment bien en prospect.

01:21 Comme ça après tous les devis qui seront acceptés basculeront en client sachant qu'une

01:26 fiche client, une fiche prospect dispose des mêmes informations.

01:30 Là je fais ajouter un prospect par exemple.

01:34 Là je vais affecter une famille, par exemple un particulier.

01:38 Là je mets une civilité, par exemple monsieur Dupont.

01:43 Après on met une adresse.

01:47 Ensuite, ça c'est vraiment très intéressant, vous pouvez avoir une gestion de contact.

01:54 Là ici on peut mettre autant de contacts que l'on veut.

01:57 On peut mettre autant de contacts, responsable de l'entreprise, responsable comptable, responsable

02:08 commercial et dans l'onglet gestion.

02:11 Là on va créer le compte comptable, il va mettre 411 et ici en compte actuel il mettra

02:21 411 Dupont.

02:22 Là le mode de règlement très important.

02:24 Là par exemple on avait vu comment créer un trait à 30 jours.

02:30 Là effectivement on pourrait mettre coché facturation TTC comme ça au moins tous les

02:34 documents de vente le verraient uniquement en mode TTC.

02:37 Et là après ma fiche client ou prospect est créée.

02:44 Nous allons voir maintenant effectivement, puisqu'on a à la fois les articles et les

02:48 clients, tout le circuit des documents de vente.