les clients : EBP Devis facturation Bâtiment 2019
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00:00 [Musique]
00:05 Nous allons maintenant un nouveau tutoriel sur jean-pierre-velette.com sur BP de
00:09 facturation bâtiment 2019 sur la création des fiches prospects et des
00:13 fiches clients. Alors effectivement il est intéressant et bien de séparer votre
00:19 base prospects et base clients puisque l'intérêt donc sur ces nouvelles
00:25 versions c'est que quand vous allez rentrer tous vos prospects, tant que vous
00:29 n'avez pas fait je dirais de document de vente ou si vous avez fait des devis
00:32 mais qui n'ont pas encore été acceptés et bien ils auront vraiment ici vous voyez
00:37 donc dans le menu vente cette notion de prospects donc il vaut mieux les créer
00:43 ici vous voyez donc dans la fiche prospects alors sachant que toutes les
00:46 informations sont identiques entre un prospect et un client mais dès qu'un
00:51 devis est accepté vous verrez quand on verra les
00:54 circuits des documents de vente on acceptera un devis pour mettons ce
00:57 prospect ici monsieur roc et bien il basculera en client donc si vous avez
01:01 vraiment une base prospects je vous invite à l'isoler de votre base clients
01:06 puisque automatiquement après tous vos prospects deviendront clients dès qu'un
01:11 devis est accepté. Alors que l'on voit une création d'une fiche client ou une
01:16 fiche prospects c'est exactement pareil donc là je suis toujours dans la version
01:20 de démonstration comme ça ça va vous donner des idées pour et bien remplir
01:25 convenablement toutes vos fiches donc quand on crée un client ou un prospect
01:30 voilà donc là il ya déjà un code après voilà vous voyez donc il faut affecter
01:35 une famille puisque l'intérêt d'affecter une famille après et bien on va gagner
01:39 du temps par exemple dans l'onglet ici gestion si vous avez affecté une remise
01:47 il affectera automatiquement et dans l'onglet divers si on avait mis un mode
01:51 de règlement d'un établissement public il le mettrait automatiquement ici donc
01:54 c'est déjà cet intérêt là d'affecter une famille donc là après si c'est une
01:57 personne physique ou pas vous les indiquez voilà donc là alors on reviendra sur
02:02 cette notion de rgpd c'est par rapport aux données personnelles donc j'y
02:06 reviendrai quand on va aborder le tutoriel spécifique pour ce domaine là
02:10 donc après ici donc vous allez remplir l'adresse ici de facturation et ici vous
02:17 allez mettre si vous en avez un contact de facturation alors c'est intéressant
02:22 puisque on peut séparer ensuite voilà voyez par rapport à la partie livraison
02:26 chantier donc si je décoche ainsi la l'adresse est différente voilà ici vous
02:32 mettrez une adresse différente de l'adresse de facturation si c'est le cas
02:36 et ensuite pareil on décoche ici le contact par rapport à la livraison
02:41 chantier puisque effectivement quand vous êtes sur un chantier et bien le
02:47 contact un peu différent de contact de facturation voilà donc quand c'est
02:51 différent vous le décochez comme ça vous remplissez donc là je vais de nouveau
02:56 le recocher voilà alors très intéressant aussi je vous invite à bien
03:01 remplir les mails puisque quand on fait des devis il y a une fonction envoyé par
03:05 mail donc lui il va chercher ici le mail donc ici donc quand vous enverrez un
03:10 devis effectivement il faut que le mail pour facturation soit renseigné donc là
03:16 on a vu livraison chantier et on a aussi un autre onglet si vous avez du
03:20 multi site alors je pense notamment lorsque vous par exemple vous êtes un
03:24 artisan vous travaillez pour un syndic qui va vous donner plusieurs adresses
03:28 par rapport à des immeubles d'intervention et bien ici l'intérêt
03:31 vous pourrez rajouter autant d'adresses que vous voulez voyez par exemple de
03:36 livraison chantier vous ferez ajouter et vous rajouterait autant d'adresses que
03:40 vous voulez donc ça c'est vraiment très intéressant c'est vraiment très très
03:44 bien surtout que donc quand on est dans dans ce cas de figure là donc on peut
03:49 rajouter ici autant d'adresses de livraison que autant d'adresses de
03:53 facturation ensuite vous avez l'onglet contact donc ça en plus en plus des
03:58 contacts de facturation et livraison ici on peut rajouter autant de contacts que
04:04 vous voulez donc ça ça sert un petit peu de logiciel de crm donc là en fait
04:11 vous pourrez rajouter autant donc de contacts que vous souhaitez
04:15 ensuite et bien donc l'onglet gestion donc ça c'est très important alors
04:19 c'est pour la comptabilité donc là alors là on est dans la version
04:22 démonstration donc nous on avait vu que je vous conseille en tout cas vous voyez
04:26 là dans la démo par exemple c'est configuré le 411 avec le code ETIA
04:30 voyez si on le transfère en comptable ça fait 411 col 0 c'est ce qui n'est pas
04:34 très parlant alors que après bon il faudrait réfléchir à une codification
04:39 mais si on avait 411 hélène boucher ça serait beaucoup mieux dans votre
04:43 comptabilité voilà et si on avait activé la fonction
04:46 auxiliaire il aurait mis 411 et créer l'auxiliaire ici voilà donc là ça sera
04:51 en fonction de votre choix si vous avez BP compta si vous avez activé les
04:55 auxiliaires ou pas ensuite donc si c'est que du particulier ici vous cochez
05:00 facturation TTC si vous voulez comme ça tous les devis et documents de vente
05:03 seront en TTC s'il y avait une gestion de frais de port vous pourriez
05:06 directement l'appliquer ici voilà et là après vous voyez après et bien
05:11 effectivement par rapport s'il y avait une gestion d'encours vous verriez l'encours
05:15 qui est ici autorisé voilà et l'onglet divers donc là très important
05:19 donc il vaut mieux avoir réfléchi à la famille et l'avoir affecté comme ça ça
05:24 évite de l'oublier mais si vous avez pas de famille ici faut absolument que vous
05:29 indiquiez bien les modes de règlement et la territorialité alors si vous avez que
05:33 des clients en france et bien là il n'y a rien à faire puisque il le crée tout
05:36 seul mais si vous avez donc des clients à l'export et bien ici faudra bien mettre
05:42 la territorialité puisque surtout si en plus vous faites donc les
05:49 transferts en comptabilité puisque lui va bien gérer après les comptes de TVA
05:53 voilà et ensuite après on a des boutons alors là comme je suis sur un client qui
05:59 existe après effectivement vous verrez quand vous allez faire des documents de
06:02 vente bien vous aurez un historique donc là vous saurez exactement vous voyez
06:07 tout ce que vous avez fait donc là l'historique c'est par document donc là
06:10 on sait éventuellement qu'on a fait des factures des factures d'un compte des
06:13 devis mais aussi par élément pour ce client là en fait après vous saurez
06:18 exactement voilà tout ce que vous avez fait donc ça c'est très intéressant
06:22 puisque vous gagnez beaucoup de temps si vous devez refaire une intervention
06:25 qu'il ya quelque chose à changer vous savez exactement ce que vous aviez fait
06:29 la dernière fois donc c'est vraiment très très bien
06:32 donc ensuite alors ici effectivement donc là on est dans l'historique donc là je
06:39 vais revenir en arrière
06:42 ensuite et bien effectivement quand on a fait des factures ici on a l'échéancier
06:48 donc directement à partir du... alors rassurez vous on va le revoir en détail
06:52 mais ce qui est intéressant c'est que depuis le client en fait on peut aller
06:55 partout là on a l'échéancier ensuite depuis un client on peut créer un
07:00 document de vente on peut créer donc une facture un devis une facture d'un compte
07:04 donc ça on va le revoir en détail juste après vous aurez accès aux statistiques
07:09 donc là ça sera tous les statistiques par rapport au client et là l'intérêt
07:13 c'est que effectivement alors on reviendra sur ce fonction puisqu'il y aura un
07:19 tutoriel sur les statistiques dynamiques voilà et là après effectivement on a
07:23 accès à déjà des statistiques qui sont pré programmées donc on les reverra en
07:28 détail alors ça c'est pareil c'est pour le rgpd donc on verra quand est ce qu'il
07:33 faut l'activer après on peut directement avec sur le bt aller sur
07:36 société.com et si vous avez des rendez vous vous voulez savoir où il se situe
07:40 pour vous aider avec google maps voilà donc en fait on a beaucoup de boutons
07:44 d'action vous avez que depuis une fiche client mais on n'est pas obligé de
07:48 passer par les menus on a quasiment accès à tout ce qui va
07:52 concerner effectivement et bien la gestion d'un client ou d'un prospect
07:57 nous allons voir maintenant et bien effectivement un nouveau tutoriel sur le
08:02 circuit des documents de vente.