Jeudi 25 mai 2023, Florence Duprat reçoit dans SMART LEADERS Guillaume Hilaire (Foncière Magellan).
Foncière Magellan :
Foncière Magellan est une société de gestion spécialiste de l’investissement immobilier tertiaire en région et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Elle assure la création et la gestion de fonds d’investissements immobiliers à destination d’investisseurs privés et institutionnels à l’image de la SCPI Foncière des Praticiens, une solution d’investissement dans l’immobilier de santé labellisée Investissement Socialement Responsable.
Foncière Magellan :
Foncière Magellan est une société de gestion spécialiste de l’investissement immobilier tertiaire en région et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Elle assure la création et la gestion de fonds d’investissements immobiliers à destination d’investisseurs privés et institutionnels à l’image de la SCPI Foncière des Praticiens, une solution d’investissement dans l’immobilier de santé labellisée Investissement Socialement Responsable.
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00:00 21% de la population a aujourd'hui plus de 65 ans, contre 12% il y a 10 ans.
00:12 Alors, comment répondre aux besoins financiers liés au vieillissement de la population ?
00:16 On va en parler tout de suite avec mon invité.
00:18 Guillaume Hilaire, bonjour.
00:19 Bonjour.
00:19 Vous êtes directeur du développement de la foncière Magellan.
00:23 Alors, la crise du Covid nous a rappelé la nécessité d'investir dans le secteur de la santé.
00:29 C'est encore un secteur où on constate pas mal de sous-investissements ?
00:33 Tout à fait, oui.
00:33 C'est encore un secteur qui n'est pas le plus investi en immobilier,
00:36 puisque sur les 26 milliards d'investis en immobilier, il n'y a que 1,4 milliard investi en santé.
00:42 Donc, c'est encore un marché à créer, un marché qui se structure,
00:46 et sur lequel nous, on croit beaucoup et sur lequel on investit.
00:48 Effectivement, vous l'avez dit, le Covid nous a montré l'intérêt qu'il y avait à se faire dans la santé,
00:53 mais pas que, ça nous montre aussi l'intérêt qu'il y a à devenir indépendant au niveau français
00:57 dans ce secteur d'activité.
01:00 Alors, comment est-ce qu'on peut combler ce déficit d'investissement ?
01:04 Ça passe par les SCPI, c'est une option ?
01:07 C'est une option, c'est la nôtre.
01:08 Nous, on investit via une SCPI qui a été ouverte au public à partir de 2019,
01:13 qui fait aujourd'hui plus de 130 millions d'euros.
01:17 On investit dans trois grands secteurs de la santé.
01:20 Les maisons médicales, qui sont un véritable maillage du territoire sur la santé,
01:24 puisqu'aujourd'hui, la population, avec le télétravail, est en train de s'éparpiller un peu sur le territoire.
01:28 Donc, nous, on structure ce territoire en termes de santé.
01:30 On investit dans des laboratoires de recherche,
01:33 puisque, je vous l'ai dit, on veut être indépendant en termes de santé.
01:35 Et on investit dans des actifs qui sont plus classiques, comme les cliniques,
01:38 qui sont des véritables lieux de soins.
01:40 Oui, le but, c'est peut-être aussi de permettre de combler ces déserts médicaux,
01:43 en investissant comme ça dans les déserts médicaux.
01:45 C'est vrai, quand on parle des déserts médicaux, on ne parle pas forcément des zones les moins peuplées,
01:49 puisque l'un des principaux déserts médicaux en France, c'est l'île de France.
01:53 C'est vrai.
01:53 C'est compliqué de trouver un médecin ou un spécialiste en île de France.
01:56 Donc, les différents produits d'investissement que vous proposez,
01:59 essentiellement une SCPI santé ou plusieurs SCPI santé ?
02:02 Alors, moi, je n'en ai qu'une SCPI de santé en portefeuille,
02:05 parce qu'on veut se concentrer sur un seul fonds et ne pas avoir de concurrence entre nos fonds.
02:10 Effectivement, à côté, j'ai plusieurs autres stratégies d'investissement,
02:14 mais qui sont sur du bureau ou de l'activité.
02:16 Alors, en quoi les SCPI santé, et votre SCPI santé, par exemple, est un bon investissement ?
02:21 Aujourd'hui, l'immobilier santé, on va dire, est plus résilient que l'immobilier en général ?
02:27 Alors, on a démontré ça depuis quelques années.
02:30 Nous, ce qu'on veut faire dans notre SCPI, c'est de la stabilité.
02:32 Ça fait 4 ans qu'on élit la même performance, 4 ans qu'on élit plus de 5% de performance.
02:38 Ce qu'on veut, c'est de la stabilité.
02:39 Et effectivement, pour aller chercher la stabilité,
02:41 on va se mettre sur des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément liés à l'économie,
02:45 mais plus liés à des tendances longs termes.
02:47 Et vous l'avez dit, le vieillissement de la population ou le besoin de soins
02:49 sont des tendances longs termes sur lesquelles nous, on veut intervenir.
02:52 Comment on choisit bien choisir une SCPI santé ?
02:55 Quels sont les critères qu'il faut regarder ?
02:57 Il y en a plusieurs. Il y a forcément la capacité à investir, le rendement,
03:02 la stabilité du rendement, mais aussi la diversification dans laquelle cette SCPI investit.
03:07 Et je vous l'ai dit, nous, on joue sur 3 secteurs, là aussi pour être diversifié.
03:10 Alors, à qui elle s'adresse ?
03:12 C'est intéressant parce qu'au départ, cette SCPI a été créée pour les praticiens.
03:19 Tout à fait.
03:20 Et aujourd'hui, vous décidez de l'ouvrir au grand public.
03:22 Depuis 2019, oui, tout à fait.
03:24 Effectivement, Foncières Magellan, c'est 1,4 milliard sous gestion.
03:27 Notre spécialité, c'est de travailler sur cahier des charges.
03:30 Donc, on fait du club deal, on fait des fonds dédiés,
03:32 on fait beaucoup de fonds réservés à une partie de la population.
03:37 Et cette SCPI a été créée au départ pour les praticiens du groupe Vivalto, en 2017.
03:41 Et on l'a ouverte au grand public en 2019, pour diverses raisons.
03:44 1. Pour en grossir la taille, avoir plus d'impact sur le territoire,
03:47 mais aussi pour assurer l'équidité de ce fonds-là pour les actionnaires présents.
03:51 Voilà, et ça rencontre un vif succès ?
03:53 Ça rencontre un vif succès. On a doublé la capitalisation en 2022,
03:57 puisqu'on a dépassé les 100 millions en fin d'année.
04:01 Et on continue sur cette tendance puisqu'on va dépasser les 130 là, à la fin du mois.
04:05 Qu'est-ce qui séduit dans votre SCPI, plutôt que dans une autre ?
04:07 Je pense qu'il y a plusieurs choses qui séduisent.
04:09 Un, le fait qu'on investisse réellement sur les territoires.
04:11 Et que c'est facile à comprendre pour notre épargnant, puisqu'en fait on investit à côté de chez lui.
04:15 On est labellisé ISR, donc ça, ça rassure aussi l'épargnant dans notre capacité à faire plus que du financier.
04:21 Et le dernier élément, c'est qu'on investit sur des maisons médicales,
04:25 qui sont des actifs plus petits, plus petits que nos confrères,
04:27 et qui parlent vraiment au grand public, puisqu'en fait c'est là que vous allez vous faire soigner.
04:31 Et le fait vraiment d'investir dans les territoires, ça c'est quelque chose...
04:34 C'est notre ADN Foncier-Magellan, c'est une entreprise qui a été créée à Nantes,
04:38 et dont l'ADN est vraiment l'investissement dans les territoires.
04:41 Alors, plus de 32 millions investis en 2022.
04:45 Oui.
04:46 Quelles acquisitions ont été effectuées ?
04:47 On a acquis dans les trois secteurs d'activité que j'ai évoqués,
04:51 donc des maisons médicales, on a investi près de Calais, on a investi près de Lyon,
04:56 on a investi dans des laboratoires de recherche à côté de Lille,
05:00 et on a investi en toute courant mars,
05:05 on a investi dans des maisons médicales dédiées à l'handicap en Belgique.
05:09 Donc là aussi on commence, nous, grâce à la taille qu'on a atteint,
05:12 à aller chercher des actifs en dehors de nos frontières.
05:15 Et vous nouez aussi des partenariats avec des exploitants.
05:18 Tout à fait.
05:19 Quelqu'un avec Office Santé notamment.
05:20 Exactement.
05:21 On s'aperçoit que le métier de médecin est en train de changer,
05:24 le médecin de ville seul dans ses bureaux, c'est un peu moins la tendance.
05:29 Aujourd'hui, les médecins se féminisent, veulent être salariés, travailler ensemble,
05:33 et du coup nous on intervient sur ce secteur-là,
05:37 et ça passe par des exploitants qui louent pour nous les maisons médicales,
05:41 et les animent, et font intervenir les médecins dans les bureaux.
05:44 Alors, vos projets d'investissement pour 2023 ?
05:46 Notre projet c'est de continuer à investir en dehors de nos frontières,
05:49 continuer à faire du territoire,
05:51 donc d'investir dans des petits locaux de soins,
05:54 et on aimerait s'élargir encore à d'autres pays, type Allemagne, Italie, notamment.
06:00 Ça, ça fait partie des projets de développement ?
06:01 Exactement.
06:02 Merci beaucoup Guillaume Miller, directeur de développement de Foncières Magellan,
06:06 d'être venu sur le plateau de Smart Eaters.
06:08 Merci.
06:09 [Musique]