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El invierno en su ciudad natal es demasiado frío para Félix, por lo que decide construirse unas alas y volar hacia el sur, siguiendo la ruta migratoria de las golondrinas, hacia las selvas tropicales más cálidas. Incluso allí, sin embargo, no consigue la paz, ya que se enfrenta a caníbales, y a un mono enojado.