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Félix pasa toda toda la noche de juerga en el Whoopee Club, pasándoselo genial, bebiendo en exceso y bailando junto con otros amigos ebrios. Mientras tanto, en casa, su enojada esposa, Kitty, se pasea de un lado a otro frente al reloj, que marca las tres de la madugada. Se encuentra con apariciones aterradoras, monstruos extraños y otros vívidos productos de su imaginación, y de su borrachera, en camino a su casa. Félix, finalmente, se cuela en casa y se mete en la cama, pero continúa luchando contra sus monstruos, solo para descubrir que está luchando contra su almohada en medio de una pesadilla.
Félix pasa toda toda la noche de juerga en el Whoopee Club, pasándoselo genial, bebiendo en exceso y bailando junto con otros amigos ebrios. Mientras tanto, en casa, su enojada esposa, Kitty, se pasea de un lado a otro frente al reloj, que marca las tres de la madugada. Se encuentra con apariciones aterradoras, monstruos extraños y otros vívidos productos de su imaginación, y de su borrachera, en camino a su casa. Félix, finalmente, se cuela en casa y se mete en la cama, pero continúa luchando contra sus monstruos, solo para descubrir que está luchando contra su almohada en medio de una pesadilla.
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