Will y el Dr. Smith encuentran una extraña nave espacial alienígena que, según el Robot, es capaz de viajar a cualquier parte del universo. Más tarde, Will entra en la nave, pero la escotilla se cierra y la nave lo lleva en un viaje salvaje a la sexta dimensión. Mutado por la exposición a las fuerzas cósmicas, Will regresa con una inteligencia sobrehumana. Con la esperanza de que un paseo en el barco le dé una destreza mental similar, Smith despega a continuación, pero en cambio regresa como un anciano frágil y culpa a Will por su situación. Luego, Will usa su intelecto avanzado para encontrar una manera de revertir la condición de Smith, pero pronto un alienígena escamoso llega enojado porque su nave ha sido manipulada.
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