El Dr. Smith cree que se está volviendo loco cuando se encuentra con un mago llamado Zalto que solo él puede ver. El Robot, sin embargo, confirma la presencia del Mago y lleva a Smith y a Will a su guarida secreta. Una vez allí Smith se entera de que Zalto tiene su propia nave espacial y el Mago planea promocionarse usando la nave para destruir un asteroide y, con la explosión resultante, deletrear su nombre entre las estrellas. Smith se ofrece como voluntario para ser el aprendiz de Zalto para poder abrirse camino a bordo de la nave y llevarle de regreso a la Tierra. Cuando Smith sube a la nave Will llega para entregarle unas notas que este habia olvidado y Zalto, con los dos dentro lanza la nave. Como estaba planeado Smith va a la Tierra pero, pensando que son alienígenas hostiles, las defensas de la Tierra les lanza misiles.
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