Mientras los hombres están explorando el planeta las mujeres y el Dr. Smith son abordados por un apuesto hombre de piel dorada llamado Keema, quien les ofrece extravagantes regalos y amistad. Keema explica que está en guerra con un alienígena beligerante y hostil con cabeza de rana que Penny y el Dr. Smith se habían encontrado anteriormente. A pesar de la hospitalidad de Keema Penny desconfía de él y va a hablar con el alienígena con forma de rana. Ella encuentra que la criatura es un ser más agradable que simplemente desea sobrevivir y lucha solo para preservar a su gente. Mientras tanto el hombre dorado le pide a Smith las armas de los Robinson para romper el equilibrio de poder y, a cambio, le ofrece llevarle de regreso a la Tierra. Smith tontamente le da al hombre las armas y el alienígena revela su verdadera forma: un monstruo de cara retorcida que realmente planea destruir a los Robinson una vez que acabe con su enemigo.
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