Will, Penny y el Dr. Smith son atacados por un hombre lobo y se disponen a rastrear a la bestia. Las huellas les conducen a una familia "hillbilly" de agricultores que parecen adorar las plantas extrañas que cultivan. Una pelea comienza a surgir cuando los Robinson se enteran de que los extraterrestres están robando equipo y Judy se pone celosa cuando la hija del granjero Effra coquetea con Don. Mientras tanto Smith corteja a la madre, Sybilla, y le propone matrimonio, pero solo si le ayuda a regresar a la Tierra. Pronto, sin embargo, Smith se horroriza cuando se entera de que Sybilla y su hija son brujas y que su futuro hijastro, Keel, se transforma en una bestia peluda bajo el influjo de la luna llena.
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