Will y el Dr. Smith se enfrentan a un joven llamado Quano que es de una raza de guerreros disciplinados. Explica que ha sido puesto en el planeta hostil de los Robinson para demostrar su valentía, porque un día tomará el lugar de su padre como gobernante de su pueblo. Como parte de su prueba, debe desafiar a alguien a un concurso de fuerza y habilidad y elige a Will como su oponente. Mientras tanto el Dr. Smith escucha a Quano y a su padre y descubre que si Will lo golpea, el padre cubrirá su humillante fracaso destruyendo a cualquier testigo, es decir, los Robinson. Smith intenta llegar a un acuerdo con Quano para asegurarse de que Will falle el concurso a cambio de un viaje de regreso a la Tierra.
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