Jeudi 27 février 2025, retrouvez Emma Scribe (Directrice grands investisseurs, Team for the Planet) dans SMART PATRIMOINE, une émission présentée par Nicolas Pagniez.
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00:00Comment et pourquoi investir dans des dividendes de climat ? Voilà le sujet qui va nous animer
00:08aujourd'hui dans Patrimoine Passion et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir
00:11sur le plateau de Smart Patrimoine Emma Scribd.
00:13Bonjour Emma Scribd.
00:14Bonjour.
00:15Vous êtes directrice Grands Investisseurs chez Team for the Planet, alors ceux qui
00:18sont sur LinkedIn connaissent Team for the Planet ou en tout cas l'ont vu passer régulièrement
00:23notamment en raison du nombre d'actionnaires qui sont déjà chez Team for the Planet.
00:26Même pour ceux qui ne connaîtraient pas, est-ce qu'on peut rappeler rapidement quelle
00:29est la mission de Team for the Planet Emma Scribd ?
00:31Oui bien sûr.
00:32Donc Team for the Planet c'est un mouvement citoyen et une société d'investissement.
00:35Notre objectif c'est de lutter à grande échelle contre le dérèglement climatique en déployant
00:39100 innovations qui sont des innovations de rupture qui ont un impact massif sur le CO2.
00:45C'est vraiment ça notre thèse d'investissement et effectivement aujourd'hui on a investi
00:48dans 14 participations sur des tickets qui vont de 100 000 à 3 millions d'euros et
00:52qui sont répartis sur les 5 secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre.
00:55Vous nous avez dit 100 innovations, ça veut dire qu'à terme l'idée c'est d'avoir
00:59100 projets, 100 entreprises rentables, innovantes qui permettent d'agir sur le nombre de tonnes
01:06de CO2 émises c'est ça ?
01:07Exactement.
01:08Éviter du coup.
01:09Éviter du coup évidemment.
01:10Et alors pourquoi est-ce qu'on parle de dividendes climat quand on investit dans Team for the
01:15Planet Emma Scribd ?
01:16En fait notre mission justement c'était de faire en sorte de créer un produit d'investissement
01:20où la mission réelle de ce produit c'était de maximiser le nombre de tonnes de CO2 évité
01:25par euro investi pour chacun des actionnaires.
01:27Donc en fait nous aujourd'hui, nos actionnaires, ils nous réclament des dividendes climat
01:31et non pas des dividendes financiers puisque aujourd'hui statutairement on ne peut pas
01:34distribuer de dividendes financiers donc ça permet de focaliser...
01:37Quand vous dites statutairement ça veut dire que vous avez décidé dans les statuts effectivement
01:40de ne pas distribuer de dividendes financiers mais de distribuer des dividendes climat.
01:44C'est ça, de conditionner la distribution de dividendes financiers à un événement
01:48qui se suiviendrait qui est le retour de la température du globe à la température de
01:531850.
01:54Donc a priori ce n'est pas prêt de se produire tout de suite et donc du coup l'idée c'est
01:57vraiment de se dire qu'aujourd'hui pour investir dans des innovations de rupture on a besoin
02:03d'avoir une focalisation spécifique sur l'impact positif, le nombre de tonnes de CO2 évité
02:08et donc aujourd'hui nos actionnaires ils sont dans une logique d'allocation de patrimoine
02:12et du coup ils se disent bah voilà moi je veux allouer une partie de mon patrimoine
02:15à faire travailler mon patrimoine climat et le placer chez Team for the Planet.
02:19Donc je suis un particulier, j'écoute cette émission, j'investis demain dans Team for
02:23the Planet, en fait je n'attends pas un retour financier, en revanche j'ai un dividende
02:26climat.
02:27C'est quoi concrètement un dividende climat ?
02:28Alors bah c'était tout l'enjeu, c'était de se dire bah si on veut faire en sorte que
02:31nos actionnaires ils aient un pilotage de leur performance climat il va bien falloir
02:34créer un indicateur.
02:35Bien sûr.
02:36Donc du coup on a mis autour de la table et on s'est rendu compte que c'était un vrai
02:39besoin de se dire quand j'investis un euro en capital donc non coté dans une start-up
02:44ou dans un fonds, combien de tonnes de CO2 sont évitées et donc on a mis autour de
02:47la table l'ADM, des experts internationaux, de l'ONU, de Gold Standard, aussi des fonds
02:52d'investissement comme Déméter, etc. c'est comment on crée un indicateur qui permet
02:55de savoir combien de tonnes de CO2 sont évitées par euros investis et donc c'est comme ça
02:59que le dividende climat est né et donc aujourd'hui c'est une association indépendante et donc
03:03le dividende climat c'est quoi ? C'est un certificat de tonnes de CO2 évitées qui
03:06est audité, certifié et qui permet vraiment de savoir chaque année combien de tonnes
03:11de CO2 évitées ont été générées par le capital placé dans des start-ups ou dans
03:15des fonds.
03:16Par euros investis donc après tout dépend des euros, du montant que vous avez investi
03:19effectivement dans Team for the Planet, il n'y a que chez Team for the Planet qu'on
03:22peut investir pour des dividendes climat ou ensuite le travail qui a été effectué
03:26peut servir à d'autres entreprises aujourd'hui ou d'autres fonds d'investissement ?
03:28Exactement, pas du tout, en fait nous on est un des fonds qui utilisent les dividendes
03:32climat, il y en a d'autres, je parlais de Déméter, mais on a aussi des entreprises
03:35de toutes les tailles, notamment Decathlon, qui génère des dividendes climat parce qu'ils
03:39ont une partie de leur activité qui permet la décarbonation, notamment des modes de transport,
03:43notamment par la vente de vélos, ils sont en capacité de mesurer combien de tonnes
03:47de CO2 évitées ça représente en termes de reports modals, il y a énormément de
03:51grandes entreprises aussi qui l'utilisent pour piloter leur performance climat.
03:55Team for the Planet existe depuis 2020, si je ne dis pas de bêtise, ça fait donc 4
04:00ans d'existence complète, vu qu'on est début 2025, est-ce que vous pouvez nous
04:05faire un premier bilan par exemple sur le nombre de tonnes de CO2 évitées depuis sa
04:09création ?
04:10Oui bien sûr, alors aujourd'hui on a investi dans 14 projets qui sont assez en amont,
04:15donc en fait il y en a un peu qui encore ont des prototypes qui génèrent vraiment
04:18du CO2 évité, donc aujourd'hui il y a 4 projets qui sont certifiés et qui génèrent
04:22des dividendes climat et donc sur cette enveloppe là, on a permis d'éviter 39 905 tonnes
04:30de CO2 évités, donc du coup c'est la deuxième année qu'on génère des dividendes
04:34climat depuis l'existence de Team for the Planet.
04:36Et alors qu'est-ce qu'ils font ces 4 projets, un petit peu plus en avance que les autres
04:39projets dont vous nous avez parlé ?
04:41Alors donc c'est des projets sur des secteurs très différents, on va avoir la traction
04:45par voile de kite, donc la traction Vélique de Beyond the Sea qui a clôturé une levée
04:49de fond assez impressionnante fin janvier et donc qui permet d'équiper les bateaux
04:55de la marine marchande avec des voiles de kite qui permettent de tracter ces bateaux-là
04:59et donc si Beyond the Sea atteint la totalité de sa taille critique, ça pourrait réduire
05:030,7% du CO2 mondial, donc c'est vraiment pratique, on a Léviathan Dynamics qui permet
05:09de créer du froid en circuit fermé, aujourd'hui il y a un certain nombre d'industries qui
05:15ont besoin de faire du froid, donc les frigos, les clims, les processus industriels et aujourd'hui
05:19ça utilise des gaz fluorés et donc Léviathan Dynamics remplace ces gaz fluorés par de
05:23l'eau en circuit fermé, donc ça, ça génère des dividendes climat aussi, on a une application
05:28qui fait du don d'objet qui s'appelle GIVE et qui en fait permet d'éviter en moyenne
05:3313 kilos de CO2 par heure donnée, donc c'est vraiment dans une logique de circularité
05:37et donc ça c'est un gros facteur de traction de dividendes climat pour nous, et la dernière
05:43en date, pardon j'ai un trou, on a parlé de Léviathan, on a parlé de GIVE et la quatrième
05:52alors je ne sais pas si vous l'avez, oui je vais la retrouver évidemment, c'est là qu'il
05:56y a la première à générer des dividendes climat, qui est Cool Roof France qui peint
05:59les toits en blanc et qui permet d'éviter énormément de CO2 parce qu'en fait ça à
06:03la fois ça réduit la consommation des climes et ça réduit globalement la consommation
06:07du bâtiment énergétiquement.
06:08Une question qui doit animer un certain nombre de gens qui nous écoutent, on ne parle pas
06:14de projets associatifs, on parle de projets qui ont vocation à devenir des entreprises
06:18rentables demain.
06:19Tout à fait, nous on a pour habitude de dire qu'on ne sauve pas le monde avec des entreprises
06:23en faillite, donc l'objectif de Team for the Planet c'est d'identifier des pépites
06:26qui ont une innovation qui est crédible, qui est désirable et qui est très efficace
06:31et de la paramétrer pour qu'ensuite il y ait des fonds d'investissement plus classiques
06:34qui puissent se positionner.
06:35Donc du coup on va venir nommer un entrepreneur ou une entrepreneuse pour venir épauler la
06:40partie innovation, on va venir accélérer avec le réseau des 130 000 actionnaires le
06:44réseau de fournisseurs, des talents, des clients et c'est comme ça qu'on a vraiment développé
06:50une méthodologie très active sur ces startups-là qui sans nous n'aurait pas pu se déployer
06:56à grande échelle.
06:57Et donc du coup c'est des entreprises et c'est des startups dans lesquelles on investit en
07:00capital et ce n'est absolument pas des associations.
07:02Si je suis investisseur actionnaire Team for the Planet, est-ce que je n'ai accès qu'à
07:07des dividendes climat ou est-ce que je peux espérer aussi demain bénéficier de la rentabilité
07:12de ces entreprises ?
07:13Alors c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place depuis ce début d'année.
07:17En fait aujourd'hui les entreprises dans lesquelles on a investi se déploient, se développent
07:21et on est en train d'ouvrir le capital de certaines d'entre elles à nos actionnaires
07:24via un SPV tout simplement.
07:26Donc en fait nous on investit en tant que fonds, on les paramètre pour qu'elles soient
07:31déployables dans le monde économique réel et qu'elles puissent même être attrayantes
07:36pour des fonds d'investissement plus classiques.
07:39Mais on permet aussi à nos actionnaires, et c'est normal de leur donner le droit de
07:42priorité, de se positionner pour un investissement en capital en direct.
07:46Ça a été le cas de Beyond The Sea qui a terminé une levée de fonds de 2 millions
07:49d'euros en à peu près 4 heures fin janvier pour nos actionnaires Team for the Planet.
07:54D'accord, c'était à destination des actionnaires Team for the Planet en priorité ?
07:56Exactement.
07:57D'accord.
07:58Et donc ça permet d'un côté, en fait quand on investit chez Team for the Planet pour
08:02des dividendes climat, ça permet de rentrer dans l'aventure et ensuite potentiellement
08:06d'avoir accès à d'autres opportunités, de suivre ces entreprises à qui on aura pu
08:09donner le petit premier coup de pouce si je comprends bien.
08:11Tout à fait.
08:12En fait nous notre objectif c'est vraiment de paraméter ces entreprises pour qu'elles
08:15réussissent et une fois qu'elle est dérisquée en fait réellement et ensuite l'idée
08:20c'est de faire en sorte que les actionnaires qui ont participé à collectivement dérisquer
08:24ces boîtes-là puissent investir après en direct.
08:2714 projets sur 100 innovations, sur un objectif de 100 innovations, on est encore au début
08:31de l'aventure si je comprends bien.
08:32On est au début de l'aventure, ça va peut-être durer le siècle entier mais l'objectif
08:36c'est vraiment d'accélérer notamment grâce à des personnes visionnaires qui
08:39ont envie d'allouer une partie de leur patrimoine à ce type de projet.
08:42Merci beaucoup Emma Scribd de nous avoir accompagné dans Smart Patrimoine, je rappelle que vous
08:46êtes directrice Grands Investisseurs chez Team for the Planet, merci beaucoup.
08:49Merci à vous.
08:50Et quant à nous on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.