Hana (花, « Fleur »), une étudiante de 19 ans, tombe amoureuse d'un étudiant solitaire qui en vient à partager ses sentiments. Il lui révèle un soir être « un Homme-loup », descendant des loups de Honshū, ce qu'Hana accepte sans difficultés. Durant deux ans, ils vivent ensemble paisiblement dans un appartement à Tokyo. Ils ont vite deux enfants : une fille, Yuki (雪, « Neige ») puis un garçon, Ame (雨, « Pluie »), qui sont hybrides comme leur père, moitié humains, moitié louveteaux. L’Homme-loup cache sa nature à tous les autres habitants de la ville et travaille comme chauffeur-livreur pour subvenir aux besoins de la famille. Mais un soir de pluie, il meurt accidentellement, renversé par un véhicule, peu après la naissance d’Ame.
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Court métrage