Le Sud des Etats-Unis, dans les années 1930. Trois bagnards prennent la poudre d'escampette. Il y a là Ulysse, le meneur de la bande, obsédé par sa chevelure, Pete, au tempérament colérique, et Delmar, dont la gentillesse frôle la bêtise. Dans leur escapade, les trois compères reçoivent l'aide très provisoire du cousin de Pete, qui les libère de leurs chaînes puis les trahit. Pris en stop par un gangster, les fugitifs rencontrent Tommy Johnson, un joueur de blues qui a vendu son âme au diable. Ensemble, ils enregistrent un disque dans l'espoir de gagner quelques dollars. Un de leurs titres deviendra, à leur insu, un véritable hit national. Peu après, Pete est "vendu" à la police...
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Court métrageTranscription
00:00 Pour arriver à ses fins, Ulysse Evret Maguil est prêt à tout.
00:09 Son seul problème, il n'est pas seul.
00:14 Pour échapper à la police, il a un plan.
00:26 Mais pour le long voyage qui les attend, il n'a pas tout prévu.
00:32 Tu ne le présentes pas ? Je les ai vus à fond fou !
00:34 Et genre, tu fais quoi exactement comme boulot ?
00:43 Approchez-vous un peu, je vais te chercher !
00:45 Oh non !
00:47 Depuis qu'on te suit, on n'a eu que 10 emmerdements.
00:52 Je suis un homme de valeur, j'en ai des réponses.
01:00 T'étais avec une femme ? C'est-à-dire que tu t'es d'abord récupéré
01:16 ma ferme, avant de penser à ça ?