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Uscito dal riformatorio, dove era rinchiuso per problemi psichici, il giovane Dennis Pitt si innamora di Sue Ann Spepanek, una studentessa e per sedurla le racconta di essere un agente della CIA. I due compiono diverse "missioni" ma l'avventura si trasforma in incubo quando la ragazza dimostra di essere più pazza di lui.

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