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00:00 Nous allons maintenant un tutoriel vraiment très important sur EBP Bâtiment 2018 qui
00:10 concerne les informations société.
00:13 Les informations société revient à ce qu'on appelle le paramétrage des propriétés du
00:21 dossier et en fonction de ce que vous allez cliquer au niveau des options, ça va conditionner
00:28 ensuite l'utilisation du logiciel.
00:31 Pour obtenir l'option informations société, comme ici, il faut aller dans le menu paramètres
00:37 et ensuite dans l'open guide vous avez informations société.
00:40 Donc on va voir toute cette arborescence qui se trouve à gauche.
00:46 Par contre je vais volontairement passer sur certaines options dans un premier temps puisque
00:51 lorsqu'on va voir des tutoriels spécifiques, je reviendrai sur les informations société
00:59 pour voir vraiment cette partie là.
01:01 Donc là quand on démarre, on va voir déjà l'essentiel pour commencer et ensuite on reverra
01:08 au cas par cas les options qu'on a besoin ici de sélectionner pour voir certaines fonctionnalités.
01:14 Ici on a la coordonnée, donc si quand vous créez le dossier vous n'avez pas eu le temps
01:21 de mettre toutes les informations, vous pourrez revenir à cet endroit là pour tout compléter
01:26 ou s'il y a à prendre une modification au niveau des coordonnées, c'est ici qu'il faudra
01:31 donc le changer.
01:32 Ensuite tout ce qui concerne identification au niveau informations administratives, pareil,
01:39 c'est là où vous mettrez votre CRED, code APE, votre capital.
01:43 Les informations de TVA, donc pareil, ici, donc très important le numéro de TVA intra-communautaire
01:51 et ici, donc moi j'avais expliqué un petit peu la TVA mixte pendant le tutoriel sur la
01:56 création du dossier, donc là je vous invite à consulter le tutoriel sur la création
02:00 du dossier "Pourquoi mixte au lieu d'encaissement ou débit".
02:04 Voilà donc là, ici vous mettrez le bon mode de calcul de TVA, le taux de TVA sur lequel
02:11 vous facturez en majorité, le logo, alors ça c'est très important, si vous avez votre
02:17 logo sur votre disque dur, ici, vous pouvez déjà importer le logo, donc là je vais
02:22 prendre une image vraiment au hasard, je vais prendre celle-ci par exemple.
02:25 Voilà, en plus ça tombe bien parce que vous voyez que l'image est vraiment très grande,
02:31 donc après il suffit de cliquer sur le bouton redimensionner, donc je vais mettre par exemple
02:35 200 par 200, je fais appliquer, voilà.
02:41 Et on verra après si cette longueur, eh bien, convient sur les documents de vente, c'est
02:47 intéressant de le mettre maintenant, puisqu'au moins comme ça après sur les documents de
02:51 vente il s'y mettra par défaut.
02:53 Vous avez ici donc les coordonnées du cabinet d'expertise comptable, donc ça c'est intéressant
02:59 après si vous avez BP compta, et contact en fait c'est le nom vraiment de votre expert
03:04 comptable et là le nom du collaborateur qui gère donc votre dossier.
03:09 Paramétrage, donc là c'est vraiment si vous avez besoin de modifier les prix unitaires,
03:16 si vous êtes plutôt sur trois décimales par exemple.
03:19 Les options comptables, donc là c'est important si vous avez BP compta ou si vous transférez
03:27 donc votre comptabilité soit à votre expert comptable, soit sur un autre logiciel de comptabilité,
03:33 donc on verra un utilitaire pour faire le transfert.
03:38 Donc à partir de là, alors si vous transférez directement sur BP compta, ici, alors moi
03:47 je vous conseille de mettre au moins 1€ en terme d'écart.
03:50 Alors moi je vous conseille de ne pas le cocher, autoriser le transfert comptable des écritures
03:54 déséquilibrées, c'est plutôt dangereux.
03:57 Et si vous le cochez, ça ira pas n'importe où, ça ira dans le compte 471 et dans ce
04:04 cas là, en fait c'est votre expert comptable qui ira faire un tour sur ce compte et qui
04:08 va faire les régularisations nécessaires.
04:10 La longueur des tiers, donc client fournisseur je vous conseille de laisser 15 puisque donc
04:17 si vous avez des noms de fournisseur long, il vaut mieux avoir donc 15 caractères.
04:21 Hors tiers, donc c'est les comptes 6 et 7, donc là en principe avec 6 ça suffit amplement,
04:32 vous pouvez même mettre complété à droite par des 0, voilà.
04:35 Et là contre hors tiers c'est donc les comptes de la classe 4, tout ce qui est TVA, alors
04:42 vous pouvez laisser 15, voilà.
04:44 Ensuite voilà, donc l'onglet tiers c'est là où vous allez paramétrer vos codes clients
04:51 dans un premier temps.
04:52 Donc là je vous conseille de mettre nom de tiers, donc si vous créez un client qui s'appelle
04:56 Dupont, et bien en fait au lieu de mettre 411 DUP, et bien il mettra vraiment 411 DUP.
05:02 Comme ça si vous avez plusieurs clients qui commencent DUP, et bien au moins là vous
05:06 serez tranquille, vous pourrez chercher à chaque fois les bons clients.
05:10 Pareil, alors ça c'est la retenue de garantie, donc ici pareil puisqu'il va comptablement,
05:17 si vous la gérez en tout cas, il va passer une écriture, un compte particulier pour
05:21 la retenue de garantie.
05:23 Ensuite pareil pour les fournisseurs, donc là vous pouvez mettre comme les clients,
05:29 et bien la nom de tiers.
05:30 Et je vous conseille de cocher gestion des comptes auxiliaires, voilà.
05:35 Donc en fait là c'est juste un message d'information.
05:38 Si vous avez BP compta, et bien en fait lui il va générer un plan comptable auxiliaire,
05:44 qui est conseillé en fait, c'est une des nouveautés de cette version.
05:48 Donc dans ce cas là, ici vous mettrez, dans ce cas là je vais gérer le nom de tiers
05:51 pour les clients, pareil pour les fournisseurs.
05:54 Libélez des écritures, donc là c'est quand on fait le transfert.
05:59 Donc là pareil, quand vous voulez savoir à quoi correspondent les accolades, vous
06:02 faites F1, et là ça vous dit exactement à quoi ça correspond.
06:08 Donc par exemple, si dans le libélez, et bien au niveau des ventes en plus du numéro
06:13 de facture, vous voulez le nom du client, vous rajouterez par exemple "Accolade 4",
06:17 et dans l'écriture vous aurez vraiment le nom du client.
06:20 Voilà, donc ça ça peut être intéressant.
06:23 La partie stock, donc ça c'est pour l'écriture de variation de stock.
06:31 Voilà, journaux et comptes divers, donc ça c'est les journaux par défaut qu'utilise
06:36 EBP quand vous allez faire le transfert.
06:39 La numérotation, donc ça c'est très important.
06:43 Voilà, donc s'il y avait déjà des clients qui existaient par exemple, il faudrait mettre
06:49 à jour manuellement, mais là en fait ça ne sera pas le cas.
06:51 Donc là je fais continuer.
06:53 Nous allons voir maintenant la partie numérotation, donc ça c'est très important par rapport
06:59 aux documents de vente.
07:00 Donc si vous êtes en création, et bien vous allez tout laisser ici par défaut, et vous
07:04 allez commencer à partir de 1.
07:06 Sinon, et bien si vous êtes en activité déjà depuis quelques années et que vous
07:12 passez maintenant sur EBP bâtiment, sur tout ce qui est devis, commandes, BL, factures,
07:17 il faudra mettre après ici le dernier numéro que vous avez utilisé, et lui après il va
07:22 repartir du dernier numéro que vous allez indiquer.
07:25 Donc ici c'est le même principe pour les achats.
07:28 Voilà, donc pareil.
07:32 Partie stock, donc là vous pouvez laisser vraiment par défaut les informations, puisqu'en
07:39 fait il va incrémenter, donc vous faites plusieurs inventaires, des bons d'entrée,
07:43 des bons de sortie.
07:44 Là très important, c'est la création et codification des clients, des articles, des
07:51 familles.
07:52 Donc si ça n'a pas d'importance pour vous le code article ou le code client, vous pouvez
07:57 laisser par défaut utiliser le compteur.
07:59 Si par contre vous préférez avoir la main sur les codes article, code client par exemple,
08:06 et bien là vous mettrez manuel, et dans ce cas là vous verrez que quand vous aurez la
08:11 main sur la création des codes.
08:14 Ici c'est par rapport aux articles, donc vous dites ici, on peut créer aussi bien des fournitures
08:21 que des main d'oeuvre, mais si par défaut vous préférez commencer par fourniture, et
08:25 bien ici vous mettrez fourniture.
08:26 Là c'est par rapport aux cadenciers, donc aux unités de temps.
08:30 Donc si effectivement vous facturez des heures, ici vous laisserez heure.
08:34 Ensuite, voilà, donc ça c'est des pourcentages qui n'ont aucun intérêt, vous pouvez vraiment
08:40 les enlever, parce qu'en fait ça va vous fausser je dirais toutes vos marges, donc
08:47 mettez zéro.
08:48 Voilà.
08:49 Et comme ça c'est vous même qui après en fonction, donc si vous voulez gérer les
08:55 achats, donc c'est l'intérêt d'avoir EBP bâtiment, comme ça si vous gérez les achats
08:59 et que vous passez vos commandes fournisseurs avec EBP, il va lui-même gérer les prix
09:03 d'achat et vos marges.
09:05 Ensuite là, donc si vous avez une gestion de stock, alors à voir si vous autorisez
09:09 les stocks négatifs, en tout cas laissez cocher "Contrôler les stocks", et là à
09:14 partir de quel seuil, et bien voilà, vous voulez contrôler les stocks par rapport à
09:18 la commande, est-ce que c'est le stock réel, le stock virtuel, donc en règle générale
09:22 c'est plutôt indiqué "stock virtuel".
09:24 Et ici c'est par rapport aux ouvrages, alors on reverra cette notion d'ouvrage, donc c'est
09:29 pour ça que, alors on va le cocher au moins celui-ci, voilà.
09:33 Et par contre, voilà, tout ce qui est livraison réception partielle, je y reviendrai sur
09:38 un tutoriel spécifique, c'est par rapport donc aux ouvrages, et là c'est par rapport
09:43 aux ouvrages de fabrication, voilà.
09:45 Donc là commande et but, je vais laisser ces options par défaut.
09:49 Tarifs et promotions, voilà, donc ici on verra un tutoriel spécifique sur les tarifs
09:54 et promotions, c'est toutes les possibilités de remise de tarifs, et là en fait c'est
09:59 les priorités.
10:00 Donc on reviendra sur ces notions de priorité.
10:03 Documents, donc ça, alors vous pouvez très bien le cocher, mais bon, ça va avoir.
10:10 Quand vous transférez un devis en facture, si vous voulez qu'il ouvre la facture, et
10:14 bien dans ce cas-là vous cocherez, ouvrez les documents généraux après transfert.
10:18 C'est quand on fait des regroupements, mais on peut copier les lignes de texte, et pareil
10:23 pour les livraisons partielles.
10:24 Voilà, donc documents de vente, ici donc c'est par rapport à des contrôles, donc
10:35 là je vous conseille de laisser tel quel.
10:38 Ici, ce qui peut être intéressant, donc là on verra les co-contributions, on verra
10:42 comment vous le gérez, et donc on verra si après, ici, donc on verra un tutoriel spécifique,
10:51 si vous voulez l'inclure ou pas vraiment dans le TTC, ou le faire ressortir en pied
10:55 de page.
10:56 Ensuite ici, si vous facturez des particuliers, vous pouvez dire par défaut que vous voulez
11:03 faire de la facturation TTC.
11:08 Voilà, donc ça on verra la retenue de garantie, donc ça c'est assez dangereux.
11:15 Si ça ne vous concerne pas, ici il faut absolument mettre zéro, sinon vous verrez, vous aurez
11:19 toujours 5% de retenue sur les factures.
11:24 Voilà, donc si vous voyez l'erreur, elle vient de là.
11:27 Donc si ça ne vous concerne pas, mettez zéro ici.
11:30 Ici c'est pour la génération des accomptes, donc lui automatiquement il passera le règlement
11:37 de la compte, et là en fait à vous de voir si effectivement, vous voyez, vous ne générez
11:42 pas la TVA sur la compte, donc il y a marqué ne pas appliquer, sinon, et bien, enfin, si
11:48 vous le faites, et bien voilà, vous direz sur tous les modes de calcul de TVA.
11:53 Par rapport aux devis, donc là c'est des statuts de devis, alors c'est vraiment intéressant,
11:57 c'est pas du gadget, parce que vous pourrez faire de l'analyse en fin de mois sur les
12:02 devis en cours, refusés, qui ont été acceptés suite à un appel d'offre, et là vous avez
12:06 trois statuts que vous pouvez personnaliser comme apporteur d'affaires par exemple, et
12:11 comme ça, et bien au moins à la fin du mois, vous aurez tous les devis que vous avez eu
12:14 grâce à un apporteur d'affaires.
12:16 Ici c'est la validité des devis, donc par défaut il y a 30, mais on peut mettre 60,
12:21 90, et là vous pouvez mettre directement ici déjà le pourcentage d'accomptes, donc
12:26 au moins quand vous faites des devis, et bien au moins, il aura, si je mettais 30, il demandera
12:31 30% par défaut.
12:33 Situation de travaux, donc on verra sur cette notion effectivement de situation de travaux,
12:38 c'est tout ce qu'on appelle les travaux d'avancement, bon pareil on a des statuts,
12:42 comme pour les devis, voilà, donc là rassurez-vous, on reviendra sur un tutoriel spécifique sur
12:51 cette option.
12:52 Mention légale de vies, donc c'est là où il faudra absolument mettre les mentions particulières
12:59 au niveau des vies, parce que ça apparaît tout seul en pied de page, et pareil pour
13:02 les factures.
13:03 Par exemple, alors ça je vous conseille de le laisser déjà, alors après on peut le
13:08 modifier, il y a des clients c'est plutôt une fois et demi, si les clients vous payent
13:14 par virement, vous pouvez mettre ici les références bancaires, comme ça sur la facture déjà
13:18 vos clients auront directement le RIB.
13:23 Ensuite avancer, voilà, donc là vous laisserez vraiment, je dirais tel quel, il n'y a pas
13:31 de raison de changer.
13:34 Document d'achat, voilà, c'est comme pour les documents de vente en fait, donc c'est
13:40 des messages d'avertissement, on verra pour les co-contributions comment le gérer, et
13:46 là pareil on verra, puisqu'on va voir un tutoriel sur les REA Pro, voilà, et là pareil,
13:56 donc pour les accomptes, alors là en principe c'est vous par rapport au fournisseur, et
14:02 là en fait c'est pour les réceptions partielles, on verra un tutoriel spécifique à ce niveau-là,
14:07 donc pour l'instant laissez tel quel.
14:09 Les demandes de prix, donc en fait c'est les deux vies par rapport au fournisseur,
14:15 pareil vous aurez des statuts pour les demandes de prix pour les fournisseurs.
14:21 Ensuite voilà, donc cela c'est par rapport à l'inventaire, alors vous verrez quand
14:27 on verra donc la partie inventaire, on a des statuts au niveau des inventaires, donc s'il
14:33 y a des écarts entre le réel et le théorique, il faut le justifier, donc c'est justificatif
14:40 par défaut mais on peut les modifier, voilà, donc si par exemple vous avez CAS, et bien
14:44 ici vous mettrez CAS et vous verrez que, et bien au moins des fois vous pourrez justifier
14:48 vos écarts parce que c'est dû à une CAS.
14:52 Au niveau des règlements, voilà, donc là ici c'est un mode de règlement par défaut
14:57 mais vous verrez qu'on peut créer tous les modes de règlement, donc là si la majorité
15:01 des clients vous payent par chèque, et bien ici vous mettez par défaut chèque, ici déjà
15:06 il vous demande la banque principale, donc vous pouvez la créer, on verra après comment
15:10 créer des banques secondaires mais là déjà on peut faire, voilà, créer la banque principale,
15:16 donc là je vais mettre BNP par exemple, voilà, donc là je mets le minimum, par contre ce
15:21 qui est important c'est l'onglet comptabilité, donc si vous avez EBP, il faudra mettre EBP
15:27 parce que EBP connaît ce code de journal en trésorerie, voilà, banque principale,
15:34 et vous pourrez mettre aussi votre RIB, voilà.
15:36 Donc je fais enregistrer et fermer, voilà, on verra après comment créer des banques
15:44 secondaires, donc ici au niveau relance, là c'est pour calculer, il est capable de le
15:49 faire, les pénalités de retard en cas de paiement en retard, donc là vous poussez
15:54 1,5 par exemple, et il est capable de faire un courrier avec directement les pénalités
16:03 de retard, donc ça c'est une nouveauté planning, alors on y reviendra un peu, vous
16:08 verrez quand on crée donc des collaborateurs ou des commerciaux mais qu'on peut le gérer
16:12 comme des techniciens par exemple, créer le planning de chaque technicien, voilà,
16:17 donc parce qu'après on verra, on peut avoir une gestion de planning par technicien.
16:21 Voilà, et après ici vous laissez tout par défaut, puisque là non, on n'a pas de raison
16:30 de toucher quoi que ce soit, et cette partie là, email en fait, voilà, donc là il faudrait
16:35 qu'éventuellement il y ait quelqu'un de chez vous qui paramètre ce qu'on appelle
16:41 le serveur MTP, dans paramètres, voilà, si ici il y a quelqu'un qui est capable de
16:48 paramétrer le serveur de messagerie, après vous voyez, tout ce qui est document, et bien
16:54 en fait on peut le, on verra quand on fait des factures ou des devis, on a envoyé par
16:58 mail, on peut donc directement depuis eBP lancer la messagerie et avoir un message d'accompagnement
17:08 qui est personnalisé, voilà, sinon il y a une astuce, on l'enregistre en PDF, on va
17:13 sur le bureau et après on ouvre sa logiciel de messagerie pour l'envoyer, voilà, mais
17:21 il faut absolument ici dans paramètres qu'il y ait quelqu'un qui paramètre le logiciel
17:26 de messagerie, voilà, donc là on fait OK, voilà, donc rassurez-vous on reviendra sur
17:37 les informations société quand on verra des tutoriels spécifiques, là c'est vraiment
17:43 pour commencer, maintenant je vous propose un tutoriel sur ce qu'on appelle les données
17:47 de base, où on va voir effectivement plusieurs tutoriels comme créer les banques secondaires,
17:52 les modes de règlement, les unités de vente et les frais de port.
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