Der Entdecker Jonathan Green wird im 18 Jahrhundert von Peter dem Großen beauftragt, eine Karte vom Osten Russlands zu zeichnen. Green stürzt sich ins Abenteuer und gelangt nach einer langen Reise schließlich bis nach China. Unterwegs erwarten den Entdecker Begegnungen mit seltsamen Kreaturen und einer chinesischen Prinzessin, bis er sich schlussendlich dem König der Drachen stellen muss. Unterdessen kämpft im Tower of London ein Kampfkunstmeister für seine Freiheit.
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