Le marché de l’alimentation végane et veggy entre dans une phase critique de son développement, annonciatrice d’une nouvelle donne pour les acteurs. Les dernières levées de fonds des start-up ont atteint un record en France, notamment pour financer les stratégies ambitieuses de nouveaux producteurs comme Umiami, La Vie et Happyvore. De même, les agroindustriels participent à cette course aux alternatives végétales, avec d’importants investissements capacitaires réalisés par LSDH, Danone ou LDC. Toutes ces offensives reflètent la confiance des industriels dans les perspectives du marché, en restauration à domicile comme en RHF. [...]
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00:00 Le marché de l'alimentation vegan et VEGIE entre dans une phase critique de son développement,
00:15 annonciatrice d'une nouvelle donne pour les acteurs.
00:18 Les dernières levées de fonds des startups ont atteint un record en France, notamment
00:23 pour financer les stratégies ambitieuses de nouveaux producteurs comme Umiami, Lavi et
00:28 Capivore. De même, les agro-industriels participent
00:32 à cette course aux alternatives végétales avec d'importants investissements capacitaires
00:37 réalisés par LSDH, Danone ou LDC. Toutes ces offensives reflètent la confiance
00:44 des industriels dans les perspectives du marché, en restauration à domicile comme en RHF.
00:50 Pourtant, d'après la nouvelle étude Xerfi Precepta, les marques se heurtent aux nouvelles
00:55 réalités du marché. Les GSA réduisent leur offre face à des arbitrages de consommation
01:01 défavorables aux non conventionnels. Et ces difficultés ne se limitent pas au marché
01:07 français comme en attestent les déboires des géants américains Beyond Meat et Impossible
01:12 Foods. Une adaptation des stratégies s'impose alors entre rationalisation des gammes et
01:18 démocratisation du marché. Dans ce contexte, quels leviers permettraient
01:23 de redynamiser les ventes ? Quelles perspectives se dessinent pour le marché français d'ici
01:28 2025 ? Et comment le jeu concurrentiel peut-il évoluer entre acteurs historiques, industriels
01:35 et start-up ? Pour apporter une réponse à ces questions,
01:38 les experts de Xerfi ont décrypté les stratégies de croissance et d'optimisation des acteurs.
01:44 D'abord, la recherche d'une organisation adaptée entre internalisation et sous-traitance
01:50 de toute ou partie de la production de produits alimentaires, véganes ou végétariens. Cet
01:55 axe de réflexion concerne essentiellement les start-up.
01:59 Deuxième levier de croissance, le développement sur le segment de la restauration hors foyer,
02:04 collective ou commerciale. Il représente d'ailleurs une véritable rampe de lancement
02:09 pour certains acteurs. Ce fut le cas pour Beyond Meat, mais aussi pour de nombreuses
02:14 start-up françaises. L'extension de l'offre devient également
02:18 incontournable, à l'image d'Andros qui s'est imposée avec ses desserts végétaux.
02:22 La start-up La Vie mise quant à elle sur la conquête de nouveaux créneaux comme les
02:26 aides culinaires avec ses bacons et lardons végétaux.
02:29 Réduire l'écart avec le conventionnel en termes de prix est également indispensable
02:35 pour recruter de nouveaux consommateurs. Une voie dans laquelle s'est engagée notamment
02:39 Beyond Meat et Garden Gourmet et dont la portée est décuplée par le contexte inflationniste.
02:44 Enfin, les MDD sont un levier de démocratisation de l'offre pour s'imposer sur le marché
02:49 national, mais il apparaît complexe. Carrefour a ainsi fait le choix de rationaliser l'offre
02:55 de sa marque Sensation Végétale, tandis qu'Intermarché peine à trouver une stratégie de marque
03:00 dans le végétal. Trois autres pistes de réflexion pour développer
03:04 les ventes ont également été abordées dans l'étude. Les acteurs ou futurs acteurs
03:08 de ce marché doivent ainsi réinventer le storytelling autour des protéines végétales,
03:13 accroître les efforts de structuration de la filière, mais aussi développer des stratégies
03:18 d'influence du départ public plus adaptées.
03:21 [Musique]
03:28 [SILENCE]