La giovane Valerie vive nel villaggio medievale di Daggerhorn ed è innamorata del taglialegna Peter. Tuttavia, il suo amore è destinato a rimanere incompiuto poiché è stata promessa a Henry, rampollo della famiglia più benestante del paese. Per questo lei e Peter, decisi a rimanere insieme, tentano di fuggire ma un drammatico evento cambierà la loro vita per sempre. Tutti gli abitanti del paese, infatti, vivono sotto la costante minaccia di un lupo mannaro che a ogni luna piena si risveglia chiedendo un sacrificio animale. Questa volta però, a farne le spese non è una bestia innocente ma la sorella maggiore di Valerie. In cerca di vendetta, i paesani si rivolgeranno al celebre cacciatore di lupi mannari Padre Solomon. L'uomo, giunto per uccidere l'animale una volta per tutte, rivelerà che la bestia feroce di giorno ha sembianze umane e potrebbe quindi essere chiunque di loro destando sospetti e ulteriori timori. Nel frattempo, la stessa Valerie diventerà consapevole che uno speciale legame la unisce al lupo mannaro...
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