O Segredo da Espada Mágica - Parte 1: Em Ethéria

A Feiticeira envia o príncipe Adam para o mundo de Ethéria, onde ele encontra alguém lá e dá-lhe uma espada muito especial.

Cenas suprimidas:
- O pesadelo da Feiticeira é um pouco mais longo: depois da fuga de Hordak, corta de volta para mostrar novo o Mentor e a Feiticeira em perigo, seguido do rosto sorridente de Horak sobreposto sobre o sono da Feiticeira pouco antes de ela acordar.
- Na Laughing Swann Inn, após os soldados da Horda entrarem, Pacato e o príncipe Adam têm mais diálogo. Pacato esconde-se debaixo da mesa e sugere que Adam deve se juntar a ele lá.
- Antes de se sentar, um dos três soldados da Horda ordena a Bard para continuar a jogar e "torná-lo bom".
-A chegada de Madame Riso ao Acampamento Rebelde é duas vezes mais longa e Arqueiro e Sprag tentam adivinhar quantas árvores ela bateria no caminho para baixo.
- Quando os Rebeldes têm vista para a aldeia de Thaymor, Cintilante dá instruções para os vários membros de seu grupo e Arqueiro pergunta ao príncipe Adam sobre seu "amigo" (He-Man).
- Durante a batalha em Thaymor, Mantena observa que Felina está em apuros, mas a Capitã da Força Adora diz para ele esquecê-la e para He-Man.

Elenco de dublagem:
Fátima Mourão
Júlio Chaves
Nizo Neto
Marisa Leal
Dário Lourenço
Glória Ladany
Garcia Júnior
Orlando Drummond
Ilka Pinheiro
Marlene Costa
Antônio Patiño
Ionei Silva
Nelson Batista
Neyda Rodrigues
Dolores Machado
Herbert Richers

* Os dubladores de Sprag, Bard e Gard o Hoteleiro não foram divulgados.