Jack Baker, un jeune écrivain, débarque à Tahiti pour y écrire une biographie de Paul Gauguin. Il y fait la connaissance de Cohn, un escroc qui essaie de lui faire croire qu’il est l’héritier du célèbre peintre. Un moment crédule, Jack perce vite le jeu de l’imposteur mais, fasciné par ce clown cynique et arrogant, il se laisse volontairement manipuler pour essayer de percer son secret. En effet, personne ne sait rien du passé de Cohn qui semble jouir d’une impunité totale et partage le lit de Meeva, la plus belle vahiné de l’île. A ce petit jeu, Jack sentira rapidement vaciller ses certitudes et ne saura bientôt plus reconnaître la vérité entre les mensonges…
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