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Rio de Janeiro, 1999. Lorsqu'un jeune homme d'une famille de classe moyenne sombre dans la drogue, son père, policier, part à sa recherche dans les bidonvilles. Victor est un père dont la mission dans la vie est de gagner la guerre contre la drogue. Alors que son fils Pedro ne cesse de perdre sa bataille contre elle. Être dans les camps opposés de cette guerre, démolira leur relation. En 1970, le jeune Victor se retrouve inopinément impliqué dans le service de renseignement militaire, chargé de cartographier l'arrivée d'une nouvelle drogue illicite au Brésil. Il se rend à Bahia pour observer la première cargaison de cocaïne à être déchargée au Brésil.