A Lumberton, petite ville vivant de l'exploitation forestière, tout est calme. Alors qu'il tond sa pelouse, un homme est frappé d'une crise cardiaque. Jeffrey, son fils, va lui rendre visite à l'hôpital. En chemin, il découvre une oreille humaine dans un terrain vague. Après l'avoir apportée au commissariat, il mène lui-même l'enquête et interroge Sandy, la fille de l'inspecteur Williams. Celle-ci l'oriente vers Dorothy Vallens, une chanteuse de cabaret aux moeurs étranges, fortement soupçonnée d'avoir fait disparaître son mari. Jeffrey assiste au curieux traitement qu'inflige à Dorothy une sombre brute, Frank, avant de tenter de la consoler et de se retrouver pris au piège de l'amour...
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Court métrageTranscription
00:31Je ne sais pas si tu es un détective ou un pervers.
00:34C'est pour moi de savoir et toi de le savoir.
00:38Qu'est-ce que tu fais dans mon appartement ?
00:45C'est toi, ce garçon ?
00:47Tony ?
00:48Hey !
00:49Qui est-ce que c'est ?
00:51C'est Michael.
00:52Ne sois pas un bon voisin de la Terre.
00:55Je suis ton père.
00:58Je suis ton père.
01:06Je t'aime, tu m'aimes.
01:20Je ne suis pas ton père.
01:24Je ne suis pas ton père.
01:29Je ne suis pas ton père.
01:33C'était une expérience intéressante.
01:35Je vais boire ça.