Will Randall, éditeur new-yorkais vieillissant et velléitaire, est sur le point de se faire renvoyer par son nouveau patron. Sa femme, Charlotte, le trompe avec un jeune arriviste qui convoite sa place. Lors d'un séjour dans le Vermont, Randall est mordu par un loup. Une péripétie dont les effets s'avèrent rapidement curieux. L'éditeur sent tous ses sens s'aiguiser et sa combativité revenir. Sous l'oeil fasciné de la fille de son intraitable patron, Laura, Randall reprend du poil de la bête, s'impose en force dans son travail, mord son rival puis, une nuit, se change carrément en loup. Le lendemain, il n'en garde aucun souvenir. Par ailleurs, une vague de meurtres ensanglante la ville...
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Court métrageTranscription
00:30Comment tu te sens ?
00:32Je me sens...
00:36Bien.
00:40C'est le jour de l'indépendance mexicaine !
00:51Je ne pensais jamais rencontrer un bon homme qui me regardait comme tu le fais.
00:54Tu ne sais pas que je suis un bon homme.
01:00T'es fou ?
01:01Non.
01:03Je m'occupe juste de mon territoire.
01:08Tu as 5 nouveaux tueurs.
01:10Qu'est-ce qu'il y a d'un ennemi ?
01:17Là.
01:20Tu parais assez inutile maintenant.
01:25Oui.
01:31Pouvoir sans haine.
01:34Amour sans doute.
01:37Ça sent bien d'être...
01:39Un loup.
01:45N'aies pas peur.