• 8 mesi fa
Il villaggio Pinguino è turbato dagli scherzi dispettosi della volpe Donbe, che ha l'abilità di mutare il suo aspetto. Esso odia gli esseri umani perché hanno trasformato sua madre in una pelliccia, e suo padre è stato involontariamente mangiato dopo che si era trasformato in cibo per scherzo. Donbe prende di mira Arale, ma lei è troppo veloce, così raggiunta a scuola, tenta di mangiarsi tutto il pesce della mensa prendendo l'aspetto di Midori (che aveva perso i sensi per colpa di un serpente portato da Arale), i ragazzi però lo scoprono e lui fugge. Senbei ingannato dalla volpe va a scuola e viene imprigionato dagli studenti. Comunque Donbe tenta di spaventare Arale trasformandosi, ma la ragazza rimane impassibile e lo spaventa a sua volta. Donbe più tardi si ferisce con una tagliola, e Arale si offre di aiutarlo facendolo medicare da Senbei, che verrà quindi ricompensato con una giara di pesci.

Consigliato