L'illusionniste
En France, à la fin des années 50, les artistes de music-hall, ventriloques, jongleurs ou magiciens, ont de plus en plus de mal à trouver des contrats. Parmi eux, l'Illusionniste, un homme vieillissant, qui décide de partir tenter sa chance à Londres. Mais là-bas non plus, les contrats ne se bousculent pas, et les salles qui l'accueillent semblent de plus en plus petites. Pas découragé pour autant, l'Illusionniste pousse jusqu'en Ecosse. Il y fait la connaissance d'Alice, une jeune fille qui travaille dans l'auberge où il loge. L'homme et l'adolescente se lient d'amitié. Lorsque l'artiste poursuit son périple et part à Edimbourg, Alice le suit. Leurs vies ne seront désormais plus jamais les mêmes...