• last year
Radnja filma je usredsređena na odnose između jugoslovenskih, srpskih i hrvatskih tajnih službi, od perioda nastanka SFRJ do perioda posle njenog raspada.[4]

Na Balkanu istina i laži su pomešani i to toliko dugo traje da niko ne nalazi razliku. Možda je zbog toga ova izmišljena priča u stvari istinita.[5]

Iskusni obaveštajac je u izgnanstvu iz Srbije. Bio je "siva eminencija", čovek koji je određivao tok istorije na Balkanu. Poziva svoga sina, pilota poljoprivredne avijacije, u Atinu da bi ga upoznao sa polusestrom i to na dan njenog venčanja. Njih dvojica niz godina nisu govorili. U noći susreta otac umire a sin koji nema nameru da sledi očev životni put, suočava se sa očevim planovima da upravlja njegovim životom i posle svoje smrti. Tu je i zanosna operska diva, zaljubljena u Verdijevu muziku i dva muškarca - u oca i sina. Ona je upoznata sa delom plana starog obaveštajca koji treba sprovesti u delo posle njegove smrti.