Sulla Terra un alieno dall'aspetto umanoide ruba a dei trafficanti di droga un carico di eroina per somministrarla a degli umani a cui successivamente estrarrà le endorfine prodotte direttamente dal cervello, uccidendoli. Nei piani dell'alieno le endorfine dovranno essere vendute come droga ai suoi simili. Questo assassino e trafficante di droga dello spazio è inseguito da un poliziotto alieno, il quale in seguito ad uno scontro morirà, ma prima di morire delegherà la cattura del delinquente alieno a Smith, un agente dell'FBI, e Jack Caine, un poliziotto.
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