Man schreibt das Jahr 1995. Italien hat Libyen vernichtet, weil das Land Israel zerstörte. Afrika bombardiert Deutschland, welches mit Frankreich im Krieg liegt. Luxemburg hat England erobert. Schweden, Monaco und die Schweiz opferten sich selbst. Nachdem auch noch die Amerikaner und die Russen einen Nuklearkrieg führen, löscht sich die Menschheit beinahe selbst aus. Die Kontinente der Erde verformen sich in Folge des nuklearen Gefechts und vereinen sich zu zwei großen Ländern – auf der einen Seite lebt eine Mutantenrasse aus körperlich deformierten Hybriden aus Amerikanern und Russen, auf die andere haben sich alle Frauen der Erde zurückgezogen, um dort eine Art Amazonenreich zu gründen. Kein Mann hat seitdem das so genannte Vaginien betreten, geschweige denn es lebend verlassen. Ein Streit über die Frage kommt auf, ob Frauen oder Männer das herrschende Geschlecht sind. Ein neuer Krieg droht zwischen Vaginien und der USSSR auszubrechen. Beide Seiten entwickeln ihre neuen, ureigenen Superwaffen, und durch einen weiteren Krieg gerät das ganze Universum in Gefahr. Um der jeweiligen Sichtweise Nachdruck zu verleihen konstruieren die Männer eine riesige penisförmige Atomrakete („Der Große“). Die Frauen arbeiten an der Herstellung einer ebenso monströsen, fliegenden Kombination aus Brust und Vagina.
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