Heinz von Hollendorf est un diplomate promis à une brillante carrière. Pendant qu'il est au ministère des Affaires Étrangères, Louise, sa femme, suit des cours de dessin à l'Institut des Beaux-Arts. Un jour, elle y aperçoit Mitsuko, la fille de l'ambassadeur du Japon, qui la fascine aussitôt. Les deux femmes deviennent amies puis amantes. Elles se retrouvent en cachette mais Heinz, étonné du changement de comportement de Louise, comprend bientôt ce qui se passe.
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Court métrage