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Naples, quelques jours avant Noël. Dans la famille du petit Rocco, la fête sera double puisque sa mère attend un enfant pour le 25 décembre. Tous préparent les réjouissances, et notamment la grande et belle crèche traditionnelle. La tante et l'oncle américains de Rocco et leur petite fille Anna participent aussi. Mais Rocco est irritable car, jaloux, il est persuadé que le bébé lui volera l'amour des siens.