Le professeur David Pollock est spécialiste des hiéroglyphes arabes. Le premier ministre d'une république orientale convainc Pollock de s'infiltrer chez son adversaire, Nejim Beshraavi, magnat du pétrole, pour y décoder un message secret. Yasmin Azir, la maîtresse de Beshraavi, est mystérieusement mêlée à l'affaire. Pollock a besoin de son aide mais ne parvient pas à déterminer si elle se bat dans son camp ou bien contre lui. Unissant leurs efforts, ils parviennent à déjouer le complot d'assassinat du premier ministre.
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