-Editorial Mario Maldonado: La necesaria (e inminente) reforma fiscal de Sheinbaum
-Investigación especial: ADO: el ‘pacto’ para dominar las rutas de autobuses de pasajeros en el centro y sur de México
-Entrevista con el Dr. Antonio Ortiz Mena, Presidente del Comité Técnico de Estrategia del T-MEC del COMCE.
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NoticiasTranscripción
00:00Hola, soy Mario Maldonado. Este es el noticeo de este jueves 13 de marzo y
00:05aquí les presento la información más importante de las finanzas, la economía,
00:09los negocios y la política.
00:31A mediados de noviembre del año pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que
00:36la primera medida para incrementar la recaudación tributaria serían las
00:40aduanas, así como la simplificación y digitalización, pero no descartó que se
00:45pudiera hacer una reforma fiscal. Textualmente dijo, si son necesarias
00:49reformas adicionales, lo estaremos trabajando a lo largo del próximo año
00:53de este 2025, pero todavía hay muchas oportunidades de recaudación sin
00:58necesidad de una reforma fiscal profunda. El escenario económico
01:01financiero ha cambiado desde entonces y la guerra comercial planteada por los
01:06Estados Unidos al resto del mundo, incluido México, vislumbra una posible
01:11crisis. El lunes de esta semana, los mercados resintieron los dichos de
01:15Donald Trump sobre la debacle que se avecina con su política arancelaria y
01:20buena parte de la semana siguió con bajas la bolsa. Dijo Trump que odia
01:24predecir algo así? Lo reconoció el presidente estadounidense a Pregunta
01:28Expresa el fin de semana pasado sobre si habrá recesión económica o no este
01:33año. Los amagos de Trump para imponer aranceles a los productos mexicanos como
01:38medida de presión sobre temas de seguridad, migración y drogas, anticipan
01:43un entorno muy complicado para la economía nacional porque no se lograrán
01:47los objetivos de crecimiento ni de recaudación fiscal propuestos en el
01:51paquete económico 2025. Desde el sexenio anterior, el ahora exsecretario de
01:56Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, fue promotor de posibles cambios a las
02:00reglas fiscales para sostener el flujo de dinero que el gobierno de Andrés
02:05Manuel López Obrador requería para los programas sociales, los proyectos de
02:08infraestructura y demás. Su equipo llegó a filtrar incluso la propuesta que
02:12buscaba agravar las ganancias extraordinarias, por ejemplo, de los
02:15bancos. La idea era aprovechar la bonanza de estas instituciones financieras con
02:20ganancias anuales de casi 300 mil millones de pesos para fortalecer las
02:24finanzas públicas. Sin embargo, el cabildeo de los banqueros le puso un
02:28freno a esta propuesta, en especial por la gran influencia que llegaron a tener
02:32los banqueros en el gobierno de López Obrador, que terminó con altos niveles
02:37de deuda y además hubo una estrecha relación con figuras, por ejemplo, como
02:41Ana Botín, la presidenta mundial de Santander, que era muy amiga de López
02:44Obrador y ahora también lo es de Claudia Sheinbaum. Ramírez de la O deslizaba en
02:49privado que estaba en desacuerdo con el manejo de las finanzas del gobierno
02:52federal, tanto con López Obrador como con la presidenta Sheinbaum, por lo que
02:57presentó su renuncia en varias ocasiones. Entre los desacuerdos estuvo
03:01precisamente la posibilidad de concretar una reforma fiscal, la cual fue
03:05rechazada, simple y sencillamente porque política y electoralmente es impopular.
03:10Pero ahora, más que necesaria, esta reforma parece inminente. En el Congreso
03:16mexicano, el coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, es
03:19uno de los principales impulsores de un cambio estructural en el marco fiscal de
03:23México. Además, el cambio en la titularidad de Hacienda es una señal de
03:28que puede modificarse el modelo tributario y eso podría ser anunciado
03:33este mismo año. El nuevo secretario de Hacienda, Edgar Amador, sería el
03:36encargado de diseñar esta reforma. Será por hecho que Lucelena González, la
03:41hoy secretaria de Energía, tomaría el cargo de Hacienda como titular de
03:44Hacienda más adelante en el sexenio. Y además de la preparación que está
03:49teniendo Lucelena González, el hecho de no anunciar la obra como sustituta de
03:53Ramírez de Alao, precisamente tendría detrás esta apuesta de Claudia Sheinbaum
03:58de hacer una reforma fiscal y de no desgastar a su candidata a ocupar la
04:04secretaría de Hacienda más adelante, que es Lucelena González. Por lo tanto, Edgar
04:08Amador, hoy titular de Hacienda, tendría la difícil tarea de diseñar una reforma
04:12fiscal eficiente o arriesgar la calificación crediticia de México con
04:17más deuda y también frenar el crecimiento del país. La salida parece
04:23que estará en la primera alternativa, una reforma, y para ello ya cuenta en su
04:27estructura de Hacienda con una subsecretaría de Ingresos dedicada por
04:31Constitución Orgánica a identificar, evaluar y optimizar los mejores modelos
04:35de recaudación. Será Carlos Lerma, el actual director de
04:39Altanredes, el subsecretario de Ingresos de Hacienda. Si bien las bases más duras
04:44del morenismo siguen apostando a que hay que cobrarle más impuestos a los
04:48estratos de mayores ingresos, la presidenta tiene claro que apretar más
04:53a los empresarios podría derivar en desempleo y en fuga de capitales, más
04:57ahora que lo necesita para hacerle frente a Estados Unidos. Por el otro lado
05:01está el dilema de incrementar la base grabable a costa de algo de popularidad,
05:05es decir, tendrá un costo político si van por esa reforma profunda. ¿Sheinbaum irá
05:10por ese ajuste a la miscelánea fiscal o por una reforma estructural? ¿La
05:15iniciativa de grabar las grandes fortunas y las herencias que está ya en el
05:18Congreso de la Ciudad de México por parte de Morena es un esbozo de lo que
05:23viene con la reforma a nivel federal, la reforma fiscal? Esa es la pregunta.
05:30Hace unos meses en el CEO le presentamos un primer reportaje sobre los cárteles
05:38de autobuses y ahora le contamos cómo es que la empresa ADO simuló competencia y
05:43realizó pactos secretos con otras compañías para tener el control de
05:47rutas del centro y del sur del país. Esta es una historia de mis compañeros
05:52Dani Báñez y Sergio Rincon. Atención por favor, ADO siempre primera
05:57anuncia su próxima salida. Durante al menos dos décadas millones de pasajeros
06:03que viajaron de la Ciudad de México a alguna capital del sur del país se
06:07enfrentaron a precios y horarios muy similares entre líneas de autobuses
06:11además de muy pocas opciones para elegir. Esto ocurrió porque diversas
06:15empresas de transporte de pasajeros hicieron pactos secretos para crear una
06:20falsa competencia, eliminar a pequeñas compañías, compartir ganancias y
06:24adueñarse de terminales y rutas completas, generando un daño a los
06:28pasajeros por más de 1.300 millones de pesos. Empresas que ya han sido
06:33catalogadas como cárteles de los autobuses. En la región centro-sur de
06:38México la compañía predominante es Autobuses de Oriente, mejor conocida como
06:43ADO, la cual fue multada en 2022 por la Comisión Federal de Competencia
06:48Económica por prácticas monopólicas y barreras a la competencia. Entre 2006 y
06:532018 funcionarios de ADO y Estrella Roja tuvieron acuerdos para determinar
06:58el uso de terminales, horarios y compartirse las ganancias de la ruta de
07:02Ciudad de México a Puebla. Por ejemplo, si algún usuario decidía viajar desde el
07:08Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Puebla en ADO, ésta a su vez le
07:12transfería dinero de sus ganancias a Estrella Roja con tal de que ésta no
07:17operara desde ese punto de partida. Los acuerdos para adueñarse de la ruta a
07:22México-Puebla generaron un daño a los pasajeros de al menos 933 millones de
07:27pesos, según la COFESE. Los tentáculos de ADO llegaron a Pullman, donde realizaron
07:32convenios durante 18 años para dividirse las rutas y fijar los precios en viajes
07:37de la Ciudad de México a Morelos. Para esta operación, ADO y Pullman juntaron
07:43sus recursos mediante un sitio web y una sociedad denominada Ticket Bus Plus.
07:48Además, crearon la línea Estrella Roja de Coautla. ADO se alió con Estrella Blanca,
07:55Futura, Frontera y Ovnibus de Oriente para intercambiar información y fijar tarifas
08:01conjuntas. Las operaciones llegaron a otras líneas como Estrella de Oro,
08:05Ovnibus Cristobal Colón, Autobuses Unidos, Diamante y Texcoco Plus, entre otras.
08:11Su expansión también llegó a centrales de autobuses. ADO administra la Terminal de
08:16Autobuses del Oriente en Ciudad de México y la Capu, en Puebla, por las que pasa el 16%
08:22de los pasajeros a nivel nacional. También tiene un 14.8% de participación en el
08:28Grupo Aeroportuario del Sureste, Azur, lo que le permite tener un lugar en el Consejo
08:33de Administración del Operador del Aeropuerto de Cancún.
08:35Durante años, ciudadanos solicitaron información a la COFESE sobre las irregularidades de ADO,
08:41sin embargo, nunca se emprendió ninguna investigación. Y a pesar de sus antecedentes,
08:47Autobuses de Oriente es un recurrente proveedor gubernamental. Sus contratos
08:52más recientes son con el IMSS, el Issste y la Secretaría de Bienestar a nivel local.
08:56Ofrece servicios a municipios, dependencias estatales, universidades y hasta sindicatos.
09:02La investigación completa de Dan Ibañez y Sergio Rincón en el SEO.com
09:11Y nos da mucho gusto que nos acompañe aquí en el noticiero el doctor Antonio Ortiz Mena,
09:19él es presidente del Comité Técnico de Estrategia del TEMEC, por parte del Consejo
09:24Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, el COMSE. Doctor,
09:28¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Siempre un gusto platicar contigo, Mario. A la
09:33orden. Bueno, pues mucho que comentar sobre el tema comercial de México con Estados Unidos,
09:39en particular esta política arancelaria del presidente Donald Trump, que pues ya ha dado
09:45algunos avisos, pero lo que ya entró en vigor este miércoles fue el pues el impuesto a los
09:52aranceles a la y a todas las exportaciones del mundo de acero y aluminio que llegan a los Estados
09:58Unidos. ¿Cómo va a afectar esto a México y qué debería hacer el gobierno mexicano? Como respuesta,
10:04doctor. Mario, yo creo que esto sin duda va a tener un efecto adverso para México porque es
10:14un importante exportador de acero a Estados Unidos y porque es una industria muy integrada
10:22a nivel de América del Norte. Igualmente va a afectar a nuestro socio canadiense, que es uno
10:29de los principales exportadores de acero y de aluminio. En el caso México es más acero a Estados
10:36Unidos. Entonces ciertamente va a tener una afectación negativa. A mí lo que más me inquieta
10:42no es solo el tema de los aranceles, Mario, sin el tema de la incertidumbre sobre los aranceles.
10:49Hoy son 25, mañana 50, pasada mañana a la mejor cero. Y esta incertidumbre no permite inversión y
10:58planear a mediano y largo plazo. O sea, el problema es más la incertidumbre que los aranceles. Los
11:05aranceles reflejan incertidumbre, pero el problema aquí es cuáles son las reglas del juego. Estados
11:12Unidos cumplió, ¿no?, con sus compromisos de TEMEC. De eso estamos hablando. Que eso es muy relevante,
11:18doctor, porque con esta imposición unilateral en el caso de México de aranceles de 25 por ciento
11:24estos productos acero aluminio, pues estaría violando el TEMEC. Ya lo vimos en el 2018 y
11:30México reaccionó de manera inmediata e impuso aranceles, medidas recíprocas, retaliatorias a
11:36Estados Unidos. Correcto. Yo creo que sí es prudente en este caso esperar hasta el 2 de
11:44abril. Falta relativamente poco porque en ese momento sabremos cuáles aranceles se van a imponer,
11:52quizá adicionales a estos. Son los aranceles recíprocos que le ha llamado Trump. Ha hablado
11:59sobre en particular el agro, sobre la industria automotriz. Hay una cascada de aranceles que
12:06podrían venirse y en función de eso México podría y debería reaccionar de varias maneras. Una,
12:14siempre manteniendo el diálogo y buscando una solución negociada y creo que eso lo ha hecho
12:20México. Número dos, si el diálogo constructivo no se mueve un ápice, la postura de Estados Unidos,
12:29yo creo que sí sería en su momento importante pues imponer algún costo a Estados Unidos de
12:37mantener estas políticas. Hay un dicho en México, en nuestro país, que dice que para que la cuña
12:44apriete debe ser del mismo palo, Mario. En este caso yo creo que son intereses estadounidenses
12:51que pudieran verse afectados en sus exportaciones a México, que ejercen presión sobre su Congreso,
12:58sobre la presidencia de Estados Unidos, señalando que estas medidas son de perder, perder, Mario.
13:05Yo creo que por ahí va la cosa. Y ciertamente ha habido presión no solo del Congreso,
13:10de algunos gobernadores, legisladores, congresistas de Estados Unidos con respecto a Donald Trump,
13:15pero ahora de los mercados, todos los mercados financieros. Ha sido una semana muy mala para
13:20Wall Street, para los mercados financieros del mundo, la economía, la misma ciudadanía. Trump
13:26ha perdido popularidad, aceptación entre los estadounidenses en sus primeros dos meses y medio
13:31de gobierno y eso es una presión adicional para el presidente para no cumplir estas amenazas que,
13:38pues igual que en México, generan incertidumbre tanto para inversionistas como para consumidores.
13:44Correcto. Hoy salió un dato sobre la inflación en Estados Unidos que es menor de la que se
13:50anticipaba. De alguna manera es una noticia positiva para el presidente Trump. Parte de
13:57los de la elección presidencial tenía que ver con la inflación y el costo de la canasta básica. Yo
14:03creo que esta noticia positiva para la administración Trump pudiera también ser una
14:09noticia negativa para los aranceles. Volví a decir, ya va este hasta ahorita. Ahí la vamos
14:15nosotros manejando. Ya se impusieron aranceles, sobre todo contra contra China, ya hace unas
14:21semanas y ahora sí parejito en acero y aluminio contra el resto del mundo. Y en lo que se refiere
14:28a la bolsa, Mario, pues el presidente Trump ha hablado de que podría haber algunas turbulencias.
14:33Yo no he visto señales de que estas turbulencias lo hayan hecho reconsiderar. Entonces yo creo
14:42que si siguen las cosas así y si se impone esta cascada de aranceles en contra de México y otros
14:49países, si sería importante ejercer una presión política en algunos rubros, en algunos estados
14:56muy centralizada en vez de algo general, que es decir, la bolsa va a la baja, Mario. Sí, sí. Los
15:03aranceles recíprocos que van a entrar en vigor a partir del 2 de abril, según el anuncio que hizo
15:08Donald Trump, también a todos los países, no solo a México y Canadá, sus principales socios
15:12comerciales. México no le afectaría tanto porque más del 90 por ciento de lo que se comerce con
15:18Estados Unidos está dentro del T-MEC, este acuerdo comercial trilateral, pero le afectará en cierta
15:23medida y si se mantiene lo del acero y el aluminio y está por verse el tema de los automóviles y
15:29otros sectores e industrias del país. México sí tendría que reaccionar de alguna manera con
15:34medidas económicas, como decía la presidenta Sheinbaum, arancelarias y no arancelarias también.
15:39Así es, ojalá no se tenga que llegar a eso, pero mi perspectiva es que en algún momento lo más
15:47probable es que se tenga que llegar a eso. Y de los aranceles recíprocos, si bien es cierto que
15:54la mayoría del comercio entre México y EU se da con arancel cero al amparo del T-MEC, en los
16:01considerandos sobre los aranceles recíprocos se mencionaban dos factores que hay que tener en
16:08mente. En primer lugar, hablaba la administración Trump de barreras no arancelarias, es decir,
16:14puede que el arancel cero sea cero, pero que haya temas regulatorios o normativos o cuotas que
16:21estén afectando a Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos los considera como barreras y
16:27podrían entrar dentro de la cuantificación de los aranceles recíprocos. Eso es lo primero, Mario.
16:34Lo segundo está el tema reiterado por el presidente Trump del saldo de la balanza comercial. Nosotros
16:42sabemos que en lo general México tiene un superávit comercial con Estados Unidos, no solo así en
16:50acero. En el tema de acero, Estados Unidos tiene un superávit y aún así se impuso. Entonces están
16:57todas estas consideraciones adicionales que podrían derivar en aranceles recíprocos que a primera
17:03vista dirían, diríamos, y esto por qué o de dónde viene, Mario? Sí, sí. Ahora tuvimos el dato de
17:10balanza comercial del mes de enero. Fue un superávit comercial de México con respecto a
17:16Estados Unidos casi que histórico, no? Es decir, este asunto de Donald Trump de las amenazas ha
17:21hecho que se envíen más productos previendo que entren aranceles en funcionamiento y aprovechar
17:27que hoy no haya aranceles. Y eso ha aumentado la digamos que el superávit comercial que tiene
17:31México con Estados Unidos, que no es necesariamente malo, pero pues Donald Trump es lo que quiere
17:35combatir, no quiere reequilibrar el comercio con el mundo que tiene Estados Unidos. Correcto,
17:42Mario. Simplemente en este caso mucho del comercio, el comercio se llama intrafirma o
17:49intraindustrial de manera sencilla. Esto quiere decir, por ejemplo, que muchos componentes de la
17:55industria automotriz cruzan la frontera varias veces para tener un producto terminado. Entonces
18:02es una producción regional y yo creo que es incorrecto, es indebido enfocarse nada más en
18:08tema de importaciones y exportaciones cuando hay una producción compartida. Pero esta es la realidad
18:14económica y la realidad política es que el presidente Trump se fija nada más en el saldo
18:20como si fuera un partido del tri contra la selección de Estados Unidos y un gol a favor de
18:25el tri. Es un gol en contra de Estados Unidos y no hay manera de o no he visto la manera de
18:31sacarlo de esta visión de suma cero. El comercio no es así. Entonces yo creo que en la medida en
18:36que México siga teniendo un superávit comercial con Estados Unidos, Estados Unidos va a seguir
18:42presionando en este sentido, Mario. Junto con los otros temas, migración, seguridad, combate al
18:48tráfico de fentanilo y demás. Le pregunto por último, doctor Antonio Ortiz Mena, sobre el T-MEC.
18:53Estamos ya en la renovación de ese acuerdo comercial. Ya comenzó esa renovación que
18:59estaba planteada para el dos mil veintiséis. Va a ser una renovación, una renegociación. ¿Qué
19:04están esperando ustedes en el Comce? ¿Qué sucede? Lo que estamos esperando ahorita es que se ciña
19:09hasta que no se señale otra cosa a una revisión, que es a lo que se comprometieron los tres
19:15gobiernos. Hay un tema adicional que hemos comentado en el Comce, Mario, y que quiero
19:20poner sobre la mesa. Cuando un país negocia un acuerdo comercial con Estados Unidos, es el
19:26presidente de Estados Unidos normalmente tiene lo que se llama autoridad de negociación comercial
19:33o TPA por sus siglas en inglés. ¿Por qué es importante esto? Porque eso significa que cuando
19:40el presidente tiene esa autorización, el presidente negocia y somete en su momento el acuerdo al
19:46Congreso para un voto afirmativo o negativo, pero no se permiten enmiendas. Si esto no se tiene,
19:53es como si México negociara con Estados Unidos y luego con cualquiera de los senadores o miembros
20:01de la Cámara de Representantes, bajo el supuesto de que algún ajuste requiriera, digamos, cambios
20:08legislativos. Pero sí se requiere, yo diría, mucha mayor certidumbre de hacia dónde nos estamos
20:15moviendo. E idealmente, Mario, que quede esto en un acuerdo trilateral, porque en varios momentos
20:23Canadá decía bueno, trilateral o bilateral, porque ya Canadá dice yo voy con Estados Unidos y México,
20:29que no. Claro, lo ideal para los tres países es trilateral. Canadá tiene elecciones inminentes,
20:35ha tomado una postura más agresiva que la de México. Yo creo que a principios de abril veremos
20:42cuál es la posición más acertada. Es un experimento en tiempo real que afecta a la vida de las
20:49personas. No es nada más teórico, pero aquí tenemos las dos alternativas, Mario. Bueno, pues
20:55ya veremos qué sucede en los próximos días y estaremos en contacto. Si nos permite, doctor
20:59Antonio Ortiz Mena, muchas gracias por esta entrevista. Gracias.
21:02Los aranceles de 25% al acero y aluminio con los cuales el presidente de Estados Unidos,
21:12Donald Trump, amenazó a todos sus socios comerciales, entraron en vigor este 12 de
21:16marzo. La decisión podría encarecer diversos productos que van desde refrescos hasta automóviles.
21:21La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que esperará hasta el 2 de abril,
21:25fecha en la cual entrarán en vigor los aranceles recíprocos para todo el mundo por parte de Estados
21:30Unidos para responder a las sanciones de Donald Trump. Al respecto, el titular de la Secretaría
21:35de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que el gobierno de México actuará con sangre fría y
21:39firmeza y aunque cuenta con diversas alternativas, no se tomarán decisiones de forma intempestiva.
21:44A diferencia del gobierno mexicano, la Unión Europea y Canadá sí respondieron de manera
21:49inmediata con aranceles a las tarifas estadounidenses. Mientras el país norteamericano
21:54lanzó sanciones por un valor de $12.600 millones de dólares canadienses a productos
21:59siderúrgicos y $3.000 millones a productos de aluminio, la Unión Europea anunció gravámenes
22:03compensatorios equivalentes a $28.000 millones de dólares a productos estadounidenses a partir
22:09del próximo mes. Con 419 votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra,
22:14la Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Edgar Amador como nuevo titular de la Secretaría
22:19de Hacienda y Crédito Público. El funcionario fue elegido por la presidenta Claudia Sheinbaum
22:23la semana pasada en sustitución de Rogelio Ramírez de la O. Mave dio a conocer que realizará
22:29una inversión de $668 millones de dólares en México entre 2025 y 2027 con el objetivo de
22:35fortalecer su infraestructura y desarrollo tecnológico y de esta manera consolidar su
22:39presencia dentro del sector industrial. Nissan eligió al mexicano Iván Espinosa como su nuevo
22:44CEO global, en sustitución de Makoto Uchida. El directivo entrará en funciones a partir del
22:491 de abril y se tiene la expectativa sobre si su arribo significa la reanudación de
22:54conversaciones con Honda u otra empresa para una posible fusión.