Nella Corea del Nord, un'operazione segreta guidata da James Bond-007 fallisce per colpa di un ignoto traditore. Il colonnello Moon viene ucciso e il suo luogotenente Zao ferito. Catturato e chiuso in isolamento, Bond dopo molti mesi viene liberato nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Il capo della NSA americana Falco lo fa uscire e cede Zao, nel frattempo catturato nella Corea del Sud. Invitato a restare a riposo, Bond fugge dalla nave militare, ben deciso a ritrovare Zao e a smascherare quello che lo ha tradito. Le ricerche lo portano da Hong Kong a L'Avana, dove incontra la misteriosa Jinx e in un ospedale vede anche Zao, che però riesce a scappare. A Londra Bond conosce il ricco uomo d'affari Gustav Graves che lo invita in Islanda ad assistere ad una dimostrazione di Icarus, un satellite che consentirà di produrre raccolti in tutte le stagioni. Aiutato da Jonx, anche lei nei Servizi Segreti, Bond riesce a scoprire che Zao e Graves sono in realtà la stessa persona. I due allota tornano in Corea, prima al sud poi al nord, per la resa dei conti conclusiva. Succede che Zao/Graves uccide il padre, che lo minacciava ripetutamente; e poi Bond elimina Zao/Graves, scongiurando qualunque pericolo di minaccia per l'umanità. Ora Bond e Jinx possono restare soli.
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