Os melhores amigos Kim Hyun-jun (Lee Byung-hun) e Jin Sa-woo (Jung Joon-ho) estavam treinando sob o 707º Batalhão de Missões Especiais durante seu serviço militar obrigatório sul-coreano, quando são observados pela agência secreta NSS (National Security Service, em português: Serviço de Segurança Nacional), que designa sua agente Choi Seung-hee (Kim Tae-hee) para recrutá-los. Os dois se apaixonam por ela sem saber um do outro. Kim Hyun-jun e Jin Sa-woo são secretamente capturados e submetidos a um teste simulado de tortura, ao passarem no teste, passam a integrar a equipe de agentes da agência, sendo apresentados posteriormente ao seu diretor Baek San (Kim Yeong-cheol). O mesmo explica a ambos, que a NSS é uma organização secreta encarregada de descobrir ameaças terroristas e proteger o país tanto de ameaças externas quanto os seus interesses internos, através de operações secretas, incluindo o assassinato de qualquer um que possa ser uma ameaça à segurança nacional sul-coreana (SK). Desde a sua fundação em 1976, durante o governo do presidente Park Chung-hee, a própria existência da agência continua a ser um segredo de Estado para todos, incluindo para o próprio presidente.
Kim Hyun-jun recebe uma missão individual na Hungria, que é o de assassinar um ministro norte-coreano, posteriormente ele acaba sendo procurado pela polícia húngara e por agentes norte-coreanos, dentre eles está Seon-hwa (Kim So-yeon). Ferido, ele consegue escapar e tenta obter ajuda da NSS sem sucesso. Em sua busca para descobrir a verdade e se vingar da NSS, Kim Hyun-jun se depara com Iris, uma misteriosa organização terrorista que possui como membro o assassino Vick (Choi Seung-hyun), que reporta suas ações ao seu superior que atende pelo nome de Mr. Black.
Kim Hyun-jun recebe uma missão individual na Hungria, que é o de assassinar um ministro norte-coreano, posteriormente ele acaba sendo procurado pela polícia húngara e por agentes norte-coreanos, dentre eles está Seon-hwa (Kim So-yeon). Ferido, ele consegue escapar e tenta obter ajuda da NSS sem sucesso. Em sua busca para descobrir a verdade e se vingar da NSS, Kim Hyun-jun se depara com Iris, uma misteriosa organização terrorista que possui como membro o assassino Vick (Choi Seung-hyun), que reporta suas ações ao seu superior que atende pelo nome de Mr. Black.
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