EBP GESTION COMMERCIALE 2016 : Les clients
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00:00Je vous présente maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro 2016 sur la
00:11création des familles clients ou prospects et ensuite nous verrons la création des fiches
00:18clients prospects.
00:19C'est vraiment intéressant de penser à d'abord créer ce que l'on appelle des familles
00:26clients prospects puisque l'intérêt de créer des familles, dès que vous allez paramétrer
00:31certaines options au niveau de la famille, si vous avez beaucoup de clients qui appartiennent
00:37à la même famille, toutes les informations vont être remises automatiquement.
00:41C'est vraiment intéressant dans un premier temps, notamment au niveau des affectations
00:46comptables puisque après tout va se faire tout seul.
00:49Lorsqu'ensuite il y a une mise à jour de tarifs, de remises par exemple, il suffit
00:55de la mettre à jour dans la famille clients et toutes les fiches clients qui ont cette
01:01famille d'affectés, la mise à jour se fait automatiquement.
01:05C'est intéressant également pour les statistiques puisque à la fin du mois, vous pourrez connaître
01:11la répartition de votre chiffre d'affaires en fonction de votre typologie de clientèle.
01:18Pour créer dans un premier temps tout ce qui concerne les familles clients prospects,
01:23on va dans le menu de navigation vente, on clique sur famille clients prospects, là
01:29je suis dans un jeu d'essai, comme ça, ça va vous donner des exemples de type de famille.
01:34Là par exemple, on est dans un dossier où il y a une famille comité d'entreprise particulier,
01:39on pourrait avoir une famille entreprise, collectivité, association par exemple.
01:45Lorsqu'on crée une famille, ici je prends la première, on donne un code, un libellé,
01:52c'est aussi intéressant par exemple, les familles clients lorsque vous vendez à l'export,
01:59soit en CE ou hors CE, directement déjà, vous pourriez très bien créer une famille
02:04client CE, pourquoi ? Parce qu'au moins au niveau de la TVA, il n'y aura pas de risque
02:09d'erreur parce que ici, vous mettriez déjà territorialité à mettons intracommunautaire
02:15et dès que vous rattachez cette famille à une fiche client, la TVA, vous n'aurez pas
02:22d'erreur puisque automatiquement, elle aura ici la territorialité intracommunautaire.
02:27Donc ça aussi, vous voyez, c'est un autre exemple, c'est intéressant de créer une
02:31famille.
02:32Après effectivement, en fonction de votre activité, on voit ici les comités d'entreprise
02:36par exemple, par défaut, vous leur affectez mettons 10% de remise, dès que vous avez
02:42ensuite une fiche client prospect qui est la famille comité d'entreprise, ça se fait
02:46tout seul.
02:47Donc après effectivement, ça peut être aussi par exemple par rapport à des collaborateurs,
02:52peut-être que vous avez des commerciaux qui sont rattachés à certains types de clientèle.
03:00Donc dans ce cas-là, vous le rattachez à ce niveau-là.
03:02Vous pouvez même également mettre un mode de règlement si les comités, quels que soient
03:06par exemple les comités d'entreprise, je pense par exemple aux mairies, c'est tout
03:10le temps mettons virement à 30 jours fin de mois.
03:12Si vous le mettez ici, vous ne pourrez jamais l'oublier ensuite je dirais dans les fiches
03:19client prospect.
03:20Donc après, on verra aussi tout ce qui est catégorie tarifaire puisqu'après on pourra
03:24aussi mettre une catégorie tarifaire spécifique aux comités d'entreprise et qu'on retrouvera
03:29aussi, vous voyez ici, mettons à l'onglet tarif.
03:32Donc déjà, vous voyez, de créer des familles, c'est intéressant à ce niveau-là.
03:37Ensuite après, effectivement, une fois que vous avez bien défini ici vos familles client
03:43prospect, on passe soit aux fiches prospect, soit aux fiches client.
03:48En fait, c'est la même chose.
03:50Alors, il y a un intérêt de distinguer prospect client quand effectivement c'est un prospect
03:55créé en prospect.
03:56Comme ça, vous verrez quand on fera un devis, il aura le statut de prospect.
04:00Mais dès que ce devis est accepté, eh bien, il va basculer de prospect en client.
04:05Donc, si vous avez des prospects, dans un premier temps, créez-les en prospect.
04:08Mais après, on va voir donc en détail une fiche.
04:11Alors, qu'elle soit en client ou en prospect, elle se présente vraiment de la même façon.
04:20Je vais prendre donc un exemple de fiche client.
04:22Donc là, en mettant, vous rattachez une famille que vous avez définie au préalable.
04:29Donc là, c'est vrai que par rapport à l'onglet facturation, c'est vraiment de l'administratif.
04:33Alors, il y a vraiment quand même quelque chose d'intéressant.
04:35C'est-à-dire que si vous mettez donc le mail, après c'est intéressant puisqu'il y a une fonction
04:40après envoyer les documents de vente par mail.
04:43S'il y a le mail ici d'indiqué, automatiquement, il va le faire tout seul.
04:48Donc là, c'est vraiment très très intéressant d'indiquer le mail.
04:53Ensuite, vous l'avez donc là au niveau facturation.
04:56On a donc pareil au niveau livraison.
04:58Alors, si l'adresse de livraison et de facturation est identique, et bien effectivement, dans ce cas-là, vous cochez.
05:04Sinon, ici, après effectivement, donc on décoche et on indique une adresse de livraison différente.
05:11Et pareil, peut-être qu'au niveau du contact par rapport à l'adresse de livraison,
05:15elle est différente de l'adresse de facturation.
05:17Donc là, je vais le recocher.
05:19Et si vous avez du multisite, donc vous voyez, c'est là où c'est intéressant.
05:23On peut rajouter autant d'adresses que l'on veut.
05:27Donc là, après, et bien après, effectivement, pour rajouter les adresses,
05:33en fait, après, quand on fait ajouter, qu'après, à saisir, et bien ici, effectivement, vous voyez donc les différentes adresses.
05:41Et après, effectivement, lorsqu'on fait des devis, et bien on verra que quand on a du multisite,
05:46alors quand vous saisissez donc une adresse, vous indiquez si c'est plutôt une adresse, vous voyez, de type livraison ou de facturation.
05:54Et ensuite, après, et bien, effectivement, on peut choisir, si c'est du multisite, l'adresse qui va vous être proposée ensuite dans la liste.
06:04Ensuite, donc là, pareil, vous avez une gestion de contact.
06:07Donc là, on peut ajouter, dans le même principe, autant de contacts que l'on veut.
06:12Voilà.
06:14Ensuite, au niveau du menu gestion, donc ça, c'est vraiment très très important.
06:17Voilà, donc c'est ici que vous aurez l'affectation comptable.
06:21Donc là, il faut vraiment faire attention.
06:22Alors, là, c'est vrai que c'est par rapport aux informations de société.
06:25Donc, en fonction de ce que vous avez couché dans les informations de société, par rapport à la construction du compte client,
06:31vous voyez, par exemple, 411, code de tiers ou 411 et nom du tiers, vous voyez qu'ici, en fait, il va le construire tout seul.
06:38Ensuite, après, effectivement, alors, déjà, ici, et bien, vous pourriez affecter une remise particulière.
06:45Elle y était par défaut.
06:47On verra toutes ces catégories tarifaires dans un tutoriel spécifique.
06:50On peut, après, donc, appliquer une gestion de frais de port.
06:53Donc, d'où l'intérêt de, vous voyez, donc, quand on a vu le tutoriel sur la mise en place des frais de port,
06:58et bien, après, on l'affecte directement ici dans la fiche client.
07:03Ensuite, après, effectivement, donc là, après, c'est par rapport, si on veut, si c'est, admettons, appliquer les lettres de relance, on le coche.
07:12Si c'est un très bon client, par exemple, vous pouvez très bien ne pas le cocher.
07:16Vous pouvez, donc, même choisir des modèles de relance par défaut.
07:21C'est-à-dire que si vous voulez systématiquement les deux relances avec pénalité,
07:24et là, vous vous indiquez à partir de quelle seuil au niveau des jours les lettres de relance doivent se déclencher.
07:31Alors, après, on verra ici, effectivement, la gestion dans le cours.
07:34Donc, là, il y a un tutoriel vraiment spécifique à cet effet.
07:37L'onglet tarif, donc là, c'est pareil.
07:41On verra dans un tutoriel les catégories tarifaires où, en plus, eh bien, déjà des remises qu'il y avait de la famille,
07:47eh bien, on peut, en plus, appliquer des catégories tarifs particulières.
07:53L'onglet divers, donc là, c'est là, alors, c'est très important, c'est là où vous allez affecter le mode de règlement.
07:59Donc, d'où l'intérêt de bien avoir défini tous les modes de règlement avant.
08:03Comme ça, à moins, après, vous pouvez le choisir dans la liste, voilà, par exemple.
08:08Comme ça, après, effectivement, dès que vous faites des factures, eh bien, il va vous tenir l'échéancier tout seul.
08:13Donc, après, la territorialité, donc ça, c'est très important.
08:15Si c'est un client CE, il faut vraiment bien, ici, l'indiquer.
08:19Pourquoi ? Parce qu'après, au niveau de la TVA, ça va se faire tout seul.
08:23Mais, voilà, donc, mais là, il faut vraiment que ce soit bien indiqué.
08:26Si vous avez le numéro de TVA intracom du client et, après, effectivement, vous pouvez même imprimer des mentions sur le document.
08:35Voilà.
08:36Donc, après, vous pouvez même indiquer le RIB du client, si, après, vous voulez générer ce qu'on appelle des fichiers de virement.
08:44Références articles, alors ça, ça sera très intéressant.
08:47Vous verrez qu'ici, vous aurez tout l'historique des articles que vous a commandé ce client.
08:53Et ensuite, les options de facturation.
08:55Donc, ça, on le verra, ben, justement, pour la mise en place des facturations périodiques.
09:00Et ici, c'est quand on veut, éventuellement, si, pour certains clients, il y a des modèles de factures ou de BL que vous voulez envoyer, appliquer.
09:10Eh bien, ici, vous pouvez, alors, soit vous laissez, bien sûr, les modèles qui sont indiqués en standard.
09:15Voilà.
09:16Mais, sinon, vous pouvez très bien dire, ben, voilà, pour le banc de commande, pour lui, en fait, ça sera vraiment, mettons, un type de modèle bien particulier.
09:23Voilà.
09:24Voilà.
09:25Donc, des fois, enfin, il y a des clients qui, ça peut, peut-être, vous arriver.
09:29Voilà.
09:30Et donc, là, après, effectivement, alors, après, on verra, effectivement, parce qu'après, vous avez des boutons de disponibles.
09:35Donc, là, on a vu la création d'une fiche client, mais on verra que, effectivement, maintenant, à partir d'une fiche client, oui, on pourrait très bien créer un document, c'est-à-dire un devis, une facture, une commande.
09:45Vous aurez, donc, les statistiques, déjà, de chiffre d'affaires par rapport à ce client.
09:50Et même, aussi, ce qu'on appelle, donc, un suivi d'échanciers.
09:53Donc, là, pour l'instant, c'est normal, il n'y a rien parce que, je dirais, au niveau du client, c'est vide.
09:58Mais, après, c'est vrai que, soit vous passez par les menus, soit, directement, pour un client particulier, vous pouvez passer par les boutons.
10:06Donc, là, après, quand la création, je dirais, de la fiche client est terminée, on fait enregistrer et fermer.
10:12Voilà.
10:13Donc, là, donc, après que vos clients ou prospects sont créés, juste pour, donc, vous montrer l'intérêt d'avoir créé une famille, ce qui est intéressant, si, par exemple, vous voyez, je fais une modification.
10:22Vous voyez, je fais une modification dans la famille Autre et que je rajoute une information.
10:27C'est-à-dire que je veux, admettons, que tous les clients, admettons, qui ont la famille Autre, admettons, le paiement par carte bleue et le monde de règlement est carte bleue à 30 jours.
10:38Dès que je vais faire enregistrer et fermer, voilà, il me propose de dire, voilà l'information que je vais mettre à jour à tous les clients qui ont, donc, cette famille d'or attachée.
10:49Donc, là, je vais faire oui et il va me dire à combien, voilà, vous voyez, 11 fiches ont été modifiées.
10:57Donc, vous voyez que l'intérêt de créer des familles, donc, là, je l'ai fait pour le monde de règlement, on aurait pu le faire pour une autre information.
11:03Ça a vraiment un grand intérêt de bien réfléchir à créer des familles clients.
11:11Nous allons voir maintenant dans le même, je dirais, cas de figure.
11:15Nous l'avons vu, donc, pour les clients pré-cosplay.
11:17Nous allons voir maintenant, eh bien, effectivement, comment créer tout ce qui concerne les familles fournisseurs et les fiches fournisseurs.