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ÉducationTranscription
00:00 Nous allons maintenant voir une nouvelle thématique sur BP de facturation bâtiment 2019 sur Jean-Pierre
00:12 Villade.com sur le circuit des documents de vente.
00:15 Donc nous allons voir plusieurs tutoriels à cet effet.
00:18 Le premier tutoriel que nous allons voir c'est comment créer des devis et nous verrons toutes
00:22 les particularités à l'intérieur d'un devis.
00:26 Nous verrons ensuite un tutoriel sur les factures et nous verrons ensuite un tutoriel sur les
00:33 factures d'acomptes et avoir d'acomptes et nous verrons ensuite un tutoriel sur un autre
00:39 cas particulier sur les avoirs et les remboursements d'avoirs.
00:44 Nous allons voir donc un premier tutoriel sur cette thématique sur la création des
00:49 devis.
00:50 Donc ici dans le menu vente vous avez ici donc dans l'open guide devis, vous l'avez
00:56 également ici dans le menu de navigation pour créer des devis.
01:01 Donc ici je vais faire le plus simple, je vais cliquer sur devis.
01:05 Je vais donc ici faire ajouter, ajouter devis.
01:13 Donc ici j'ai la date du jour.
01:18 Donc par rapport à la durée de validité quand j'ai mis 30 jours, il me met donc le
01:22 10 novembre.
01:23 J'ai un statut pour l'instant d'état en cours.
01:25 Donc pour choisir vos clients ou prospects, ici vous cliquez dans le menu déroulant,
01:30 donc vous choisissez dans la liste soit des prospects, soit des clients.
01:33 D'ailleurs je vais prendre prospects comme ça vous allez voir que quand on va accepter
01:37 le devis, et bien en fait ce prospect va devenir client.
01:43 Donc ensuite on passe à l'onglet détails.
01:45 Donc là on va faire d'abord un cas de figure simple pour ajouter des éléments.
01:50 Alors on va voir donc ici comment rajouter ici tout ce type d'éléments.
01:55 Donc le plus simple effectivement quand vous avez besoin d'ajouter des éléments de type
01:59 fourniture, on clique sur fourniture et là automatiquement vous choisissez donc les fournitures
02:05 qui vous intéressent.
02:06 Donc vous pouvez bien sûr changer ici la quantité, le prix mutaire, vous avez aussi
02:10 une remise à la ligne.
02:11 Et ensuite après, si vous avez besoin de rajouter élément par élément, il suffit
02:17 de se mettre en dessous, et vous voyez si vous avez besoin de rajouter de la main d'oeuvre,
02:22 donc là vous rajoutez du ligne à ligne.
02:24 On peut mettre aussi du commentaire, on peut le mettre aussi ici en forme, par exemple.
02:34 Donc on peut supprimer aussi après, vous voyez ici supprimer les lignes.
02:40 On peut si entre deux lignes j'ai oublié d'insérer, et bien je fais ici insérer.
02:47 Alors on verra après toutes ces particularités.
02:49 Là on fait pour l'instant un cas simple.
02:50 On peut donc insérer des fournitures par exemple, vous voyez.
02:54 Voilà, et puis après on va choisir donc la fourniture que vous avez besoin de rajouter.
02:58 Voilà, donc ça, dans l'onglet détails, c'est le cas le plus simple que vous pouvez rencontrer.
03:05 Alors après, effectivement, on va voir quand vous avez besoin de rajouter des ouvrages.
03:11 Donc là on fait ajouter, et après ici, voilà.
03:15 Donc l'intérêt, c'est de faire des ouvrages type, vous allez vite voir pourquoi.
03:21 Donc là j'ai rajouté un ouvrage, et par rapport à un client, donc vous voyez là
03:24 on a le montant de 207 euros.
03:26 Si par rapport à un client, et bien il n'a pas besoin de se robiner.
03:31 Et bien là en fait, je vais faire supprimer, et là il va me supprimer que la ligne.
03:37 Voilà, vous voyez que c'est passé à 189, mais pour ce client il a besoin de rajouter quelque chose.
03:43 Et bien ici je fais insérer, alors ça peut être de la main d'oeuvre ou une fourniture par exemple.
03:48 Donc je vais rajouter par exemple de la main d'oeuvre.
03:52 Donc il la rajoute à l'intérieur de l'ouvrage.
03:55 Et ici, je vais choisir, donc je prends une main d'oeuvre par exemple, voilà.
03:59 Et là, en fait vous voyez que le tarif a changé.
04:01 Donc vous voyez que là c'est vraiment très intéressant à réfléchir à des ouvrages type.
04:08 Donc ça, c'est le plus simple que vous pouvez avoir.
04:11 Alors je vais faire exprès de tout supprimer.
04:14 Voilà.
04:16 Maintenant, on va voir vraiment quelque chose de très intéressant pour la présentation de vos devis,
04:22 que ce soit très lisible pour le client.
04:24 C'est cette notion de tranches.
04:26 Donc là, mettons on est dans une activité bâtiment général,
04:30 et on a donc, mettons, une cuisine à faire où il y a du carrelage et de la peinture.
04:34 Et bien, pour que le client ce soit très lisible pour la présentation du devis,
04:38 on va donc faire ce qu'on appelle des tranches.
04:41 Donc ici, on va dire ajouter, on va faire un premier niveau, niveau 1.
04:45 Donc là, en fait, je vais mettre cuisine.
04:49 Je fais OK.
04:51 Et ensuite, dans la cuisine, j'ai plusieurs types de prestations à faire.
04:57 J'ai du carrelage.
04:59 Je vais rajouter un niveau 2.
05:00 Je fais ajouter tranche, niveau 2.
05:03 Voilà.
05:04 Et là, je mets carrelage.
05:06 Je fais OK.
05:09 Et donc, à l'intérieur de ma carrelage, je vais dire ce que j'ai à faire.
05:13 Donc je me remets juste ici.
05:15 Alors, c'est là où il faut faire attention le positionnement.
05:17 Je suis bien, vous voyez, sur la tranche 1.
05:19 Je fais ajouter et je fais ouvrage.
05:23 Voilà.
05:23 Je vais chercher mon ouvrage.
05:25 Donc là, je prends un petit peu au pif.
05:27 Je mets un peu n'importe quoi.
05:28 Voilà.
05:29 Regardez bien.
05:30 Entre la cuisine et, pour l'instant, le carrelage, j'ai 207 euros.
05:34 Et j'ai de la peinture à faire dans la cuisine.
05:38 Je vais me mettre donc ici.
05:40 Je fais ajouter.
05:42 C'est toujours le niveau 2.
05:45 Voilà.
05:45 Et là, je mets peinture.
05:47 Je fais OK.
05:49 Et je vais rajouter.
05:51 Donc je reste à ce même niveau.
05:53 Je fais ajouter.
05:54 Je fais ligne ouvrage.
05:56 Voilà.
05:58 Et ici, je vais donc rajouter ma peinture, par exemple.
06:04 Voilà.
06:05 Donc là, en fait, si on regarde bien, vous voyez que j'ai un sous-total ici, donc, pour la peinture, pour le carrelage, et un total global pour la cuisine.
06:16 Comme ça, quand on fera un aperçu, vous allez voir, le client, il va bien voir ce que représente, par exemple, la cuisine.
06:24 Et après, si vous aviez une chambre ou une salle de bain, vous refauriez, voyez ici, une tranche.
06:29 Vous le mettriez, salle de bain.
06:30 Et à l'intérieur, dans la salle de bain, vous avez une pose d'un WC, un truc comme ça.
06:35 Vous faites une tranche de pose WC.
06:36 Et vous faites un ouvrage.
06:37 Comme ça, le client, quand on va faire un aperçu, vous allez voir, il aura bien le sous-total de chaque partie à faire.
06:45 C'est vraiment, ça, c'est vraiment très très bien, dans le bâtiment.
06:50 Voilà.
06:51 Donc là, on a vraiment vu, par rapport à l'onglet "détails", toutes les particularités.
06:55 Donc après, on a l'onglet "récapitulatif".
06:58 Donc là, on est en pied de document, vous avez le "récap".
07:01 Ici, donc, c'est l'adresse de facturation.
07:05 Donc, effectivement, s'il y avait une autre adresse, et bien ici, on l'aurait choisi.
07:10 Voilà.
07:11 Et même principe.
07:12 Ici, c'était une adresse de livraison.
07:15 Voilà.
07:16 Donc là, comme c'est la même que la facturation, voilà.
07:18 Ici, ça avait été différent.
07:20 Voilà.
07:21 Une adresse de chantier différent.
07:22 Et là, en fait, après, vous auriez choisi.
07:25 Voilà.
07:26 Mais bien sûr, il aurait fallu la créer au préalable, dans la fiche "client".
07:29 Voilà.
07:30 Donc là, je recoche.
07:31 Après, donc, on a l'onglet "complément".
07:34 Donc là, eh bien, s'il y avait un numéro de TVA Intracom, vous le mettez.
07:38 Donc ça aussi, "date d'exécution du projet".
07:39 Ça peut être intéressant parce qu'on pourrait faire des filtres.
07:42 Parce qu'on verra que c'est un devis.
07:44 Donc, il est au mois d'octobre.
07:45 Peut-être que c'est pour une date des travaux, le 1er novembre.
07:49 Ça, ça serait intéressant parce qu'après, on verra dans un tutoriel sur les filtres,
07:54 de dire, je veux savoir, mettons, tous les projets qu'il y a à faire au 1er novembre, par exemple.
07:58 Et là, vous le saurez.
07:59 Et "lettre type".
08:00 Alors, ça, c'est tout nouveau.
08:02 Donc ça, c'est très, très intéressant.
08:04 Donc là, effectivement, en plus, maintenant, vous verrez, quand on va faire un aperçu du devis,
08:08 eh bien, si j'avais mis, mettons ici, une entête.
08:11 "Monsieur", par exemple.
08:12 Voilà.
08:13 "Veuillez trouver", voilà, "6 juin", "le devis", voilà, etc., etc.
08:20 Avec, ici, un courrier en lettres en pied.
08:24 Eh bien, en fait, donc, vous allez le voir, on va faire un aperçu.
08:27 Donc là, je fais "enregistrer".
08:34 Quand on fait, ici, "aperçu", ici, donc, on a "devis simple".
08:41 Donc, le premier, donc, c'est un mot, alors, on verra la personnalisation.
08:44 Voilà.
08:45 Vous voyez qu'ici, le fait d'avoir fait des tranches, vous voyez la tranche 1,
08:48 on a le total de la, ici, ce que représente la cuisine, et là, un sous-total par domaine.
08:54 Donc ça, c'est vraiment très, très bien, pour la présentation des devis.
09:01 Le fait d'avoir mis un courrier en "en tête", voilà, et en pied de page,
09:06 eh bien, après, vous avez des modèles, ici, voilà, vous voyez, avec "lettre en tête", "lettre de pied".
09:11 Donc là, vous allez voir.
09:13 Voilà.
09:14 Donc, en fait, maintenant, on a 3 documents, voilà.
09:17 Alors, moi, j'ai mis juste un petit début, au niveau du texte d'accompagnement.
09:21 Mais là, vous aurez un courrier d'accompagnement, et après, vous avez le devis.
09:24 Voilà.
09:25 Et, si on prend, après, le pied, aussi, eh bien, en fait, voilà, "lettre de pied".
09:31 Alors, même, normalement, voilà, donc, je pense que même dans "lettre type", on a, voilà, vous voyez, on a tout.
09:37 "Lettre type", en fait, vous voyez, 1 sur 5, vous avez à la fois l'"en tête", le document, et après, le pied.
09:44 Alors, moi, je n'ai rien mis en pied, mais, voilà, si vous aviez quelque chose en pied, vous voyez, vous l'auriez ici.
09:49 En plus, il y en a un, aussi, qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle avec les "conditions générales de vente".
09:57 Voilà.
09:58 Alors, là, je vous invite à consulter le tutoriel sur les informations sociétés, puisque c'est expliqué.
10:04 Si vous rédigez, donc, les conditions générales de vente, dans, voilà, vous voyez, ça serait ici.
10:13 Là, c'est vide, parce qu'on n'a rien mis dans les informations sociétés.
10:17 Mais, dans les informations sociétés, vous voyez, si on y va, voilà, dans "paramètres", voilà, "informations sociétés",
10:27 vous avez, effectivement, maintenant, dans "documents", voilà, "documents de vente", vous voyez,
10:32 ici, il y a "conditions générales de vente".
10:34 Donc, moi, je n'avais rien mis, mais si vous faites un copier-coller, voilà, alors, eh bien, si vous prenez le modèle
10:40 directement "conditions générales de vente", en fait, il va le prendre en compte.
10:45 Voilà, donc, c'est vraiment très, très intéressant.
10:48 Là, maintenant, au niveau des devises, c'est vraiment très complet.
10:52 Donc, on va revenir dessus.
10:56 Voilà.
10:57 Et après, voilà, vous voyez, donc, là, après, ça se présente comme ça.
11:00 Après, là, on a le détail.
11:02 Voilà.
11:03 Donc, là, après, effectivement, en plus, dans la construction de l'ouvrage, si vous avez, en plus, on peut dire "imprimé"
11:09 ou pas, avec le détail de l'ouvrage.
11:12 Voilà.
11:13 Donc, là, on a bien vu tous les onglets.
11:15 Et après, effectivement, on a les boutons d'action.
11:17 On peut donc consulter directement le client à partir d'un devis.
11:26 Voilà, on a la fiche client.
11:29 Et ensuite, aussi, ce qui est très intéressant, alors, c'est le bouton "envoyer par mail".
11:34 Donc, là, directement, même, on a la fonction où, directement, voilà, il va faire une pièce jointe.
11:39 On fait "OK".
11:44 Voilà.
11:45 Alors, moi, je n'ai pas de, voilà, de logiciel de messagerie intégré.
11:49 Mais après, dans les informations de société, si vous configurez le serveur SMTP, eh bien, il peut l'envoyer directement par mail.
11:57 Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel, donc, sur le circuit des documents de vente,
12:01 sur, justement, comment, donc, eh bien, transférer des devis en facture.