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00:00 Nous allons voir un nouveau tutoriel sur Jean-Pierre Villotte.com sur le compte à évolution 2019.
00:11 Toujours dans notre thématique des traitements extra comptables, nous allons voir tout ce qui va concerner les lettres de relance et les échéanciers.
00:19 Alors, je suis volontairement venu dans la société exemple puisque là il y a un peu plus de matière en termes de saisie.
00:27 Donc l'intérêt, il faut absolument que vous ayez indiqué les modes de paiement dans les fiches clients et fournisseurs
00:36 pour qu'ils puissent vous gérer tout ce qui concerne les échéanciers et les lettres de relance.
00:44 Ensuite, dans le menu traitement, vous avez ici relance.
00:50 On a donc relance client, on demande à partir d'aujourd'hui, je veux qu'il m'affiche la liste de tous les clients.
00:59 Là à la rigueur je pourrais cibler les clients, mais si je mets 411, il va me montrer tous les clients.
01:06 Ensuite, à partir de combien de jours je veux les relancer.
01:11 Alors, c'est vrai que là 0, ça veut dire qu'on saisit une facturière et le lendemain, si vous la met en relance, on peut dire au delà de 15 jours par exemple.
01:21 Ensuite, on peut choisir sur quel type de mode de règlement on veut relancer les clients.
01:27 Je veux relancer les clients qui doivent me régler par chèque par exemple.
01:32 On peut faire aussi avec des encours et ensuite on peut choisir les niveaux de relance.
01:38 Après, on verra comment personnaliser les modèles de relance.
01:42 Là par exemple, pour l'instant, c'est les modèles de relance par défaut dans Siel et Compta.
01:47 Et sinon, effectivement, si on paramètre certains modes de relance, quand on affecte dans les fiches clients, on peut dire,
01:52 moi je ne veux relancer que les clients pour lesquels j'ai indiqué une lettre de relance particulière.
01:59 Ensuite, on dit, mettons tous les clients que je n'ai jamais relancé.
02:04 Et ensuite ici, je fais "aperçu".
02:08 Là, effectivement, il va me faire...
02:11 On va voir quand même le modèle ici.
02:14 Là, je vais dire "je veux incrémenter".
02:16 Comme ça, à moins, tous ceux que j'aurais relancé en niveau 1, il ne me les reproposera pas.
02:21 Donc là, je mets "oui" par exemple.
02:23 Voilà.
02:24 Donc en fait, ça se présente comme ça.
02:26 Donc ça, c'est le premier niveau de relance.
02:29 Et après, on fait défiler, vous voyez, donc toutes les courriers de relance.
02:35 Voilà.
02:36 Et après, au bout de 15 jours ou un peu plus tard,
02:40 eh bien, vous dites "je veux maintenant que tu m'affiches tous les clients que j'ai relancé au moins une fois avec les mêmes critères".
02:48 Et après, on recommence.
02:49 C'est-à-dire qu'après, on fait "aperçu".
02:51 Voilà.
02:52 Et là, il me propose...
02:53 Voilà.
02:54 Après, effectivement, le niveau de courrier va être un peu plus dur.
02:59 Vous voyez, voilà.
03:01 Et après, etc.
03:02 C'est-à-dire que là, je veux maintenant tous les clients que j'ai relancé deux fois.
03:05 Et on les incrémente au fur et à mesure.
03:07 Voilà.
03:08 Alors, on peut aussi les envoyer par mail.
03:11 Ensuite, après, si vous voulez personnaliser vos courriers de relance,
03:16 donc là, dans le menu "dossiers", je vais dans "options", "état paramétrable".
03:22 Et là, je vais dans "lettre de relance".
03:24 Alors, il faut dupliquer, parce qu'on ne peut pas modifier les originaux.
03:28 Donc, on duplique.
03:29 Voilà.
03:30 Donc là, je vais mettre en "lettre de relance 1 test", par exemple.
03:34 Voilà.
03:35 Je fais "OK".
03:36 Voilà.
03:37 Et là, après, vous avez la main sur le courrier.
03:41 Et puis là, vous double-cliquez.
03:42 Et là, vous voyez, après, effectivement...
03:44 Alors, je vais me mettre au bon endroit.
03:47 Il faut, donc, pour avoir la main ici sur le petit éditeur de texte,
03:50 il faut juste baisser avec la poignée ce petit pavé.
03:53 Voilà.
03:54 Après, si vous double-cliquez, voilà.
03:56 Et là, vous aurez la main.
03:57 Donc, vous faites vos modifications.
03:59 Et ensuite, par contre, il ne faut pas oublier de remettre ici au même niveau.
04:04 Voilà.
04:05 Voilà.
04:06 Donc, vous faites vos modifications.
04:08 Et ensuite, donc, quand on fait "OK", voilà.
04:11 Donc, après, on dit...
04:12 En mettant "lettre de relance", je veux celle-ci par défaut.
04:14 Donc, après, ici, on se met ici.
04:16 On fait "bouton droit", "utiliser comme défaut".
04:19 Voilà.
04:20 Et là, après, au moins, on aura la lettre 1 par défaut.
04:23 Alors, après, on peut aussi, donc, la mettre ici.
04:27 Voilà.
04:29 Voilà.
04:30 Donc, on peut le faire ici.
04:31 Et ensuite, aussi, on peut dire, dès que vous avez fait vos modifications,
04:35 pour les avoir systématiquement par défaut,
04:37 dans "dossier options", "préférences", vous avez ici "relance".
04:41 Voilà.
04:42 Et là, voilà.
04:43 Vous l'avez mis par défaut.
04:44 Dès que vous ferez vos modifications, vous pouvez aller les chercher ici.
04:47 Voilà.
04:48 Parce que là, je n'en ai pas mis en niveau 2.
04:49 Mais, voilà, vous pouvez les affecter ici.
04:52 Voilà.
04:53 Et après, systématiquement, quand vous ferez vos courriers de relance,
04:56 eh bien, il va, donc, les mettre par défaut.
05:00 Alors, après, quand, en fait, on fait, donc, des règlements en retard,
05:04 eh bien, vous avez aussi, en plus des lettres de relance,
05:07 les lettres avec pénalité de retard.
05:09 Voilà.
05:10 Alors, peut-être qu'il n'y en a pas qui vont s'afficher,
05:12 mais, en fait, ici, voilà.
05:15 Donc, quand on fait "aperçu", voilà.
05:17 Alors, on aurait un courrier avec, effectivement,
05:20 eh bien, ici, là, le client,
05:23 donc, avec les majorations de retard par rapport aux factures
05:27 qui ont été réglées en retard.