En guerre depuis la nuit des temps, les royaumes du Soleil et de la Lune regorgent d'agents secrets prêts à tout pour découvrir les secrets de leurs voisins indésirables. Parmi eux, Bruó et Claé ne manquent pas d'idées pour percer les mystères de ces deux peuples en concurrence pour la possession de la Forêt magique. Pourtant, les deux espions ne tardent pas à saisir qu'un ennemi commun semble vouloir anéantir leurs deux mondes. En effet, les terribles Géants semblent vouloir engloutir les deux royaumes sous les eaux. Pour mettre ce plan à mal, Claé et Bruô décident d'unir leurs forces et de partir à la recherche des Perlims...
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00:05 Les géants vont bientôt mettre leur plan en œuvre.
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00:09 Je n'ai pas beaucoup de temps pour sauver la forêt.
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00:18 Personne n'est vrai que la haie, agent secret du royaume du soleil.
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00:24 Je suis Beau, agent secret du royaume de la lune.
00:27 Je suis un loup.
00:28 Un loup !
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00:34 On a besoin de l'aide des Perlines.
00:36 Je trouverai les Perlines.
00:38 La reine de la lune m'a dit qu'ensemble,
00:41 les Perlines étaient capables de créer la plus puissante des énergies.
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00:47 Il n'y a que leur force réunie qui pourra aider les géants.
00:50 Allez viens, dépêche-toi !
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00:55 [musique]
00:58 Au royaume du soleil, on peut avoir tout ce qu'on veut.
01:01 Personne ne peut tromper un ours du royaume de la lune.
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01:05 Ah !
01:06 C'est vous enfin !
01:08 Dites-nous ce que vous savez sur les Perlines.
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01:17 Et vous ?
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01:19 Vous êtes amis ?
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01:23 Vous m'avez l'air de former une équipe de perlines.
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