En France, sous l'Occupation, Sébastien, un petit garçon, vit avec César, son grand-père autoritaire mais aimant, qui lui fait découvrir la montagne. Depuis quelque temps, un animal s'attaque aux troupeaux de moutons. Les villageois, fatigués des carnages, décident de mettre l'animal hors d'état de nuire. Belle, une grande chienne de troupeau, est tout de suite soupçonnée. Sébastien tombe nez à nez avec elle. C'est le début d'une magnifique et indéfectible amitié entre le chien sans maître et le petit garçon esseulé. Parallèlement, César voit ressurgir son passé qu'il aurait préféré oublier, Angélina, une jeune fille intrépide, veut rejoindre la Résistance, et Hans, un lieutenant allemand, est en quête de rédemption...
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00:08 Tu vois cette empreinte ? C'est pas un loup ça, c'est la bête.
00:11 Alors petite canaille, t'as pas vu la bête ? Elle rôde dans le coin.
00:14 [Musique]
00:25 Reviens !
00:27 Léo ! Où es-tu ?
00:30 Tu viens ?
00:32 Tu es pas méchant tu sais.
00:34 Oh, tu pues.
00:38 T'es bon en fait. T'es pas beau, t'es belle.
00:46 [Musique]
00:51 Qu'est-ce que tu caches ?
00:53 Les chiens battus j'en ai connu, j'ai même connu des gars qui ont essayé de les sauver. Ça finit toujours très mal.
00:57 Moi, je sais pourquoi elle t'a mordu la bête.
00:59 Tu pues tellement qu'elle t'a pris pour un bouc.
01:01 [Musique]