Au retour de la guerre, Holt Farrier, une ancienne gloire du cirque, est embauché par Max Medici, propriétaire d'un cirque au bord de la faillite. La troupe est en joie car un éléphanteau vient de naître. Max Medici constate avec horreur que l'animal, baptisé Dumbo, a des oreilles énormes. Une difformité qui, selon lui, n'est pas bonne pour les affaires. Alors qu'ils jouent ensemble avec une plume, les enfants de Holt découvrent que Dumbo peut voler. Ayant eu vent de ce prodige, l'entrepreneur V.A. Vandevere et l'acrobate aérienne Colette Marchant veulent faire une star du jeune pachyderme...
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00:09 Debout papa, il faut y aller ! Les éléphants ont besoin de nous !
00:12 Regardez ça !
00:14 Un bébé ! On a un bébé ! Un petit bébé !
00:18 C'est quoi ça ?
00:21 Une tête que seule une mère peut aimer !
00:24 Monsieur, beaucoup d'entre nous vous trouvent séduisants.
00:27 Je parlais de l'éléphant !
00:29 T'as jusqu'à demain soir pour régler ce problème !
00:32 Fais-moi disparaître ces oreilles immondes !
00:34 Pourquoi tu me regardes ?
00:36 Bonjour bébé Dembo, bienvenue au cirque.
00:39 On vit tous partie de la même famille, du plus petit au plus grand.
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00:56 Vous possédez quelque chose d'extrêmement rare.
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01:02 Un mélange de merveilleux,
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01:06 de magie.
01:07 [musique]
01:09 Venez avec moi.
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01:12 Ensemble, sur les ailes de cet éléphant, nous irons très loin.
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01:21 Tu es miraculeux Dembo.
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01:24 Courage mon grand, c'est exactement comme une répétition.
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01:28 À part le jeu de lumière, le feu et la foule, tu vas y arriver.
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01:34 Folle Dembo.
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01:37 Folle.
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